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多晶硅料四季度有望迎來最強(qiáng)需求旺季，兩大龍頭獲北上資金追捧。

多晶硅龍頭通威股份繼昨日漲停后，今日早盤再次觸及漲停板，尾盤漲幅回落至4.95%。該股最新收盤價(jià)創(chuàng)下歷史新高，A股市值990.1億元，距離千億大關(guān)僅不到10億元差距。與年內(nèi)低點(diǎn)相比，通威股份漲幅已達(dá)到108.98%。同為多晶硅領(lǐng)域的隆基股份，自年內(nèi)低點(diǎn)以來累計(jì)漲幅也早已翻倍。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，兩大龍頭近期走勢(shì)強(qiáng)勁，與光伏行業(yè)需求向好，同時(shí)硅料供需反轉(zhuǎn)價(jià)格上漲等有關(guān)。
多晶硅漲價(jià)潮有望開啟

據(jù)市場(chǎng)消息稱，保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠7月19日因精餾裝置問題引發(fā)爆炸，該工廠已停產(chǎn)。截至2019年底，該工廠的年產(chǎn)能為4.8萬(wàn)噸。保利協(xié)鑫的硅料產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)常年居首，東吳電新團(tuán)隊(duì)透露，協(xié)鑫全線停產(chǎn)預(yù)計(jì)月影響產(chǎn)量約為4000噸，事故影響至少2-3個(gè)月，具體需觀察檢修恢復(fù)情況，停產(chǎn)時(shí)間可能更長(zhǎng)。硅料供給端加速收縮，硅料漲價(jià)或?qū)⒃偬崴佟?br />
目前的需求面上，前日，國(guó)企集采開標(biāo)，組件報(bào)價(jià)企穩(wěn)。與此同時(shí)2020三季度海外疫情逐步恢復(fù)，各國(guó)開始補(bǔ)裝延宕項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)同樣火熱，膠膜廠、組件廠排產(chǎn)高企。

以一年半至兩年的時(shí)間維度來看，硅料是唯一一個(gè)沒有新增產(chǎn)能的環(huán)節(jié)。今年以來海外硅料企業(yè)相繼停產(chǎn)，硅料行業(yè)供給收縮，成本分化，后續(xù)隨著光伏裝機(jī)需求拾級(jí)而上，硅料供需將持續(xù)偏緊。東吳電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，多晶硅料四季度有望迎來最強(qiáng)需求旺季，單季度需求有望超過45GW，全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)都將受到挑戰(zhàn)，據(jù)測(cè)算，硅片、組件供需平衡較緊張，硅料、電池、玻璃、膠膜環(huán)節(jié)單季度供應(yīng)處于極度緊張狀態(tài)，看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭表現(xiàn)。

兩大多晶硅龍頭獲北上資金追捧

粗略統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前A股市場(chǎng)上與多晶硅相關(guān)的公司有30家以上。近一個(gè)月來，這些多晶硅概念股整體表現(xiàn)不俗，所有股票均累計(jì)上漲，且平均漲幅達(dá)到18.57%，超過同期滬指6個(gè)百分點(diǎn)以上。通威股份、愛旭股份、上機(jī)數(shù)控、隆基股份、博威合金等5股在此期間創(chuàng)下歷史新高。

從漲幅情況來看，通威股份、愛旭股份、陽(yáng)光電源、隆基股份、東方日升、南玻A、上機(jī)數(shù)控等7股期間漲幅超過30%，多晶硅龍頭通威股份漲幅55.28%排在首位。愛旭股份累計(jì)漲幅53.9%排在第二位，今日盤中該股創(chuàng)下歷史高點(diǎn)。就在7月19日晚間，愛旭股份發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告稱，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司電池產(chǎn)能規(guī)模，滿足未來市場(chǎng)對(duì)大尺寸、高效太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的需求，加速產(chǎn)業(yè)布局，公司擬通過下屬子公司天津愛旭投資建設(shè)天津二期年產(chǎn)5.4GW高效晶硅電池項(xiàng)目。今日晚間，愛旭股份定增申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
不少股票因獲得北上資金和融資客的加持大受追捧。數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月來北上資金增持超千萬(wàn)股的有通威股份、隆基股份、特變電工、南玻A、國(guó)電電力等，其中通威股份獲增持0.54億股居首，北上資金持倉(cāng)市值達(dá)到37.28億元。隆基股份獲增持0.46億股，北上資金持倉(cāng)市值達(dá)到121.29億元。融資客超億元加倉(cāng)的有隆基股份、有研新材、中環(huán)股份、國(guó)電電力、南玻A、川投能源等，其中隆基股份獲加倉(cāng)金額最高，為5.28億元。
機(jī)構(gòu)看好哪些股

國(guó)泰君安證券表示，硅料環(huán)節(jié)自2017年12 月以來價(jià)格連降10 個(gè)季度，價(jià)格長(zhǎng)期低于高成本產(chǎn)能的現(xiàn)金成本，導(dǎo)致高成本產(chǎn)能清退。2020 年6 月以來，隨著高成本產(chǎn)能的清退，硅料供給逐漸緊張，硅料新建低成本產(chǎn)能已經(jīng)投放完畢，未來新產(chǎn)能釋放要等到2022 年初，未來18 個(gè)月硅料環(huán)節(jié)無(wú)新增供給，因此硅料價(jià)格持續(xù)上漲趨勢(shì)十分明顯。通威股份作為全球領(lǐng)軍的硅料企業(yè)，年產(chǎn)出有望達(dá)到9 萬(wàn)噸，將充分受益硅料景氣上行。

招商證券指出，光伏裝機(jī)需求向好，硅料價(jià)格連續(xù)三周上漲，而國(guó)內(nèi)4季度裝機(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng)的確定性高，其判斷這一輪硅料價(jià)格上漲具備一定的延續(xù)性。目前多晶硅料價(jià)格、盈利能力都處于歷史底部，向上空間比較大。建議關(guān)注通威股份、特變電工、合盛硅業(yè)。


 原標(biāo)題：多晶硅龍頭突陷停產(chǎn)危機(jī)：產(chǎn)業(yè)需求趨向緊張 硅料漲價(jià)提速在即