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根據(jù)國家能源局《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,2020年光伏競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)截止時(shí)間為6月15日前,光伏平價(jià)項(xiàng)目信息要求于2020年4月底報(bào)送能源局。目前各個(gè)省份光伏參與競價(jià)的項(xiàng)目出臺(tái),平價(jià)項(xiàng)目也陸續(xù)推出,從整體參與情況看,各省批復(fù)的競價(jià)項(xiàng)目與平價(jià)項(xiàng)目合計(jì)已達(dá)50GW以上,將有效支撐2020-2021年裝機(jī)。按照2019年的節(jié)奏,預(yù)計(jì)競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)落地后1-2周內(nèi),國家能源局將出臺(tái)全國競價(jià)結(jié)果通知,2020年競價(jià)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備較2019年更為充分,預(yù)計(jì)項(xiàng)目落地進(jìn)程加快,630搶裝后今年的競價(jià)項(xiàng)目能夠銜接,緩沖期較短。

競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)超預(yù)期,I類區(qū)域占比高:按照我們統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)17個(gè)省份發(fā)布的競價(jià)項(xiàng)目批復(fù)規(guī)模,參與競價(jià)項(xiàng)目合計(jì)約33GW,此外還有江蘇、浙江、安徽等裝機(jī)大省未公布參與競價(jià)名單,考慮這幾個(gè)省份新增競價(jià)規(guī)模,預(yù)計(jì)2020年全國參與競價(jià)的項(xiàng)目合計(jì)在40GW左右,項(xiàng)目申報(bào)超預(yù)期,表明在補(bǔ)貼最后一年運(yùn)營商搶項(xiàng)目意愿強(qiáng)烈。

從申報(bào)區(qū)域看,III 類區(qū)域占比較高,I類區(qū)域占比最低。

平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)積極性高,保障后續(xù)裝機(jī)規(guī)模:按我們統(tǒng)計(jì)已出臺(tái)的項(xiàng)目,11個(gè)省份合計(jì)平價(jià)申報(bào)項(xiàng)目達(dá)到24GW。今年組件價(jià)格降幅在20%以上,光伏裝機(jī)系統(tǒng)成本已經(jīng)降至4元/W以下,國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)的區(qū)域快速擴(kuò)張。2019年首批光伏平價(jià)項(xiàng)目14.8GW 預(yù)計(jì)在今年將有較大規(guī)模并網(wǎng),而2020年申報(bào)的平價(jià)項(xiàng)目對(duì)2021年的裝機(jī)支撐作用強(qiáng)。

廣東、湖北等省份申報(bào)的項(xiàng)目遠(yuǎn)超今年實(shí)際批復(fù)數(shù),平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)積極性高,取消補(bǔ)貼后裝機(jī)從項(xiàng)目角度而言保障性高。

儲(chǔ)能配套成為趨勢,解決電網(wǎng)消納制約:今年各省的競價(jià)政策中,對(duì)于儲(chǔ)能配置要求的比例提高,目前新能源裝機(jī)制約主要在于電網(wǎng)消納端,從中長期趨勢看,光伏+儲(chǔ)能是光伏滲透率提升的必然之路,2020年有望成為發(fā)電側(cè)光伏+儲(chǔ)能配置的元年。

投資建議:光伏項(xiàng)目申報(bào)超預(yù)期,下半年向上趨勢確定,推薦行業(yè)格局優(yōu)的龍頭企業(yè)通威股份、隆基股份、福萊特;推薦提效降本方向,布局異質(zhì)結(jié)領(lǐng)先企業(yè)東方日升,捷佳偉創(chuàng)(機(jī)械),邁為股份(機(jī)械)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期,消納空間受限


 原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè):光伏項(xiàng)目出臺(tái),申報(bào)量超預(yù)期