編者按:國際上約80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。國內(nèi)廠商中信義光能和福萊特處于第一梯隊,彩虹、金信、南玻處于第二梯隊。由于規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)資金壁壘、客戶黏性等因素的存在,使得大企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢。
1/國內(nèi)廠商異軍突起
光伏發(fā)電蓬勃發(fā)展,光伏玻璃景氣度回升。光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分,其市場需求量和光伏裝機量密切相關(guān)。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下,光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。光伏玻璃發(fā)源于歐洲,2006年后我國的廠商進(jìn)入光伏玻璃行業(yè)。無論是從國際和國內(nèi)看,光伏玻璃行業(yè)市場集中度都很高。全球來看,國際上約80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。其中信義光能和福萊特處于第一梯隊,彩虹、金信、南玻處于第二梯隊,公司產(chǎn)能與規(guī)模較小。國內(nèi)廠商引領(lǐng)全球。隨著國內(nèi)廠商不斷進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和研發(fā),逐漸打破國外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷,同時國內(nèi)廠商充分利用國內(nèi)成本優(yōu)勢,扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進(jìn)口的局面,實現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變,國內(nèi)大型企業(yè)也開始在國外建廠。截止2019年,中國已經(jīng)成為光伏玻璃的最大出口國,產(chǎn)量占比達(dá)到全球90%以上。
2/寡頭壟斷行業(yè)格局日趨明朗
行業(yè)呈寡頭壟斷局面。目前光伏玻璃行業(yè)的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽能、南玻、中建材等企業(yè),而龍頭主要是信義光能與福萊特。由于規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)資金壁壘、客戶黏性等因素的存在,使得大企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢,行業(yè)龍頭優(yōu)勢更為顯著,近年來行業(yè)CR2集中度不斷增加,未來仍有望持續(xù)提升。按目前擴張計劃,2019年達(dá)51%,2020年將達(dá)60%以上。相較之下,其它公司無明顯的新增產(chǎn)能,行業(yè)集中度不斷提高,未來勢頭發(fā)展良好,對市場的支配和議價能力也會提高。
信義光能產(chǎn)能擴張計劃。信義現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在天津、蕪湖以及馬來西亞,目前產(chǎn)能分別為500T/D、5400T/D以及1900T/D。2020年公司預(yù)計將在廣西、蕪湖各擴建2條1000T/D產(chǎn)線,屆時公司產(chǎn)能將達(dá)到11800T/D。
福萊特產(chǎn)能擴張計劃。福萊特現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在嘉興、鳳陽以及越南,目前產(chǎn)能分別為2290T/D、3000T/D以及1000T/D。2020年公司預(yù)計將在越南擴建1條1000T/D產(chǎn)線,2021年將在安徽鳳陽擴建2條1200T/D產(chǎn)線,屆時2020年公司產(chǎn)能預(yù)計為7290T/D,2021年將達(dá)到9690T/D。
原標(biāo)題: 光伏玻璃寡頭壟斷格局日趨明朗