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編者按：去年21家在華組件廠商的出貨量高達(dá)96.4GW，含全球裝機(jī)比例高達(dá)84%。其中12家企業(yè)的出貨，已占全球光伏裝機(jī)比重的72.7%。


 1GW、3GW、5GW。。。跳動(dòng)的數(shù)字是企業(yè)不斷龐大的光伏組件出貨量。近幾年，國(guó)內(nèi)中大型光伏廠商的現(xiàn)有產(chǎn)能充足，對(duì)應(yīng)于它們持續(xù)有效的國(guó)內(nèi)及國(guó)際兩大市場(chǎng)的快速布局、搶占核心客戶需求，牢牢抓住了終端地面、分布式電站的控制力和集中度，留給其他公司的機(jī)會(huì)已在慢慢減少。根據(jù)能源一號(hào)的統(tǒng)計(jì)，去年21家在華組件廠商的出貨量高達(dá)96.4GW，含全球裝機(jī)比例高達(dá)84%。

更近一步，大型公司依然在進(jìn)行規(guī)模化、速度化及效率化的挺進(jìn)，無(wú)論是擴(kuò)產(chǎn)能力還是銷售戰(zhàn)略的完整性、深入性都要更高一籌，它們的一舉一動(dòng)都是光伏產(chǎn)業(yè)的重要風(fēng)向標(biāo)和參考依據(jù)。

2019年21家公司出貨96.4GW

能源一號(hào)統(tǒng)計(jì)了在國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)基地的21家光伏組件廠商出貨情況?？傆?jì)出貨量為96.438GW，相比全球裝機(jī)量的114.9GW，占比高達(dá)84%。

2019年，擁有10GW以上出貨量的公司為3家;5GW~10GW的有4家，1GW至5GW以上的為11家。



從上述列表中，能源一號(hào)發(fā)現(xiàn)了一些特點(diǎn)：第一，前15家公司，未來(lái)在產(chǎn)能、出貨及總體戰(zhàn)略布局思路上如果不同，排名會(huì)繼續(xù)變動(dòng)。

第二，排名11~21位的公司，差距在3GW左右。一旦某家公司發(fā)力大量擴(kuò)產(chǎn)且渠道足夠廣且建立通暢的組件銷路，其名次很可能有所提升。

另外，今年受到新冠疫情影響，光伏企業(yè)的海外出貨會(huì)有一定程度上的受阻。如果在中國(guó)市場(chǎng)30GW~40GW的總份額內(nèi)，組件企業(yè)有更大的市場(chǎng)影響力和廣泛資源，公司在出貨排名中將繼續(xù)處于領(lǐng)先位置。

近年來(lái)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)可證實(shí)，組件對(duì)外出貨的60%來(lái)自于海外。在一些橋頭堡地區(qū)尤其是歐洲、南北美洲及亞太市場(chǎng)，如果某些公司擁有根深蒂固的市場(chǎng)份額，今后幾年內(nèi)這類企業(yè)仍會(huì)穩(wěn)居高位。

市場(chǎng)集中度加強(qiáng)

從2019年的排名中還可發(fā)現(xiàn)，21家組件廠商在2019年的總計(jì)出貨量為96.438GW。其中12家企業(yè)的出貨，已占全球光伏裝機(jī)比重的72.7%。

能源一號(hào)繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)了2018年的12家組件廠商出貨，發(fā)現(xiàn)它們的總量為71.42GW，占全球裝機(jī)比重的68.67%，低于2019年的12家組件出貨量/全球裝機(jī)占比。


(2019至2017年組件出貨及全球出貨占比圖)

2017年12家中國(guó)本地廠商(包括有生產(chǎn)基地在國(guó)內(nèi)的海外公司)，出貨量為63.43GW，占全球裝機(jī)比例的63%。這一比重，與2018年和2019年差距大，進(jìn)一步說(shuō)明了主要企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在日趨強(qiáng)烈，2019年排名前茅的廠商，集中度在加強(qiáng)。

另一方面，2017年到2019年的組件全球出貨總量，其實(shí)僅差10個(gè)GW。但是排名靠前的公司，其市場(chǎng)份額顯得更穩(wěn)固。這表明：

全球組件市場(chǎng)份額在沒(méi)有擴(kuò)大的情況下，更多中大型廠商有了更為重要的市占率，被擠壓的顯然是中小廠商市占率。特別是那些加工能力弱、資源及天賦不足的廠商，未來(lái)日子將更難過(guò)。其實(shí)現(xiàn)在已有一些中游廠商放棄了海外地區(qū)的搶奪，轉(zhuǎn)而為一線廠商進(jìn)行大量代工。這也表示，它們認(rèn)為海外市場(chǎng)的爭(zhēng)奪確實(shí)過(guò)于激烈，不如直接賺取代工費(fèi)來(lái)得省事。如果是重新闖入海外市場(chǎng)并重新開(kāi)墾，大費(fèi)周折后未必能有真正的收獲。

從各大公司的實(shí)際狀況出發(fā)也可看到：晶科、晶澳和天合等三大巨頭，4年內(nèi)的出貨量增幅比例高達(dá)40%~50%之間。由于它們本身的出貨基數(shù)很高，所以哪怕是增加10個(gè)百分點(diǎn)，也至少是GW級(jí)別的提升，甚至更高。這種增幅，相當(dāng)于全行業(yè)前20大某單體公司的全年出貨了。

東方日升、隆基股份、正泰新能源、尚德電力等，在4年內(nèi)的出貨量增幅，更是呈現(xiàn)了幾何倍數(shù)的放大趨勢(shì)，沖刺速度驚人。

全球組件出貨圖：



其中東方日升同比上漲了2.387倍;隆基股份的出貨上漲比例高達(dá)2.158倍;正泰新能源有1.76倍之高。這些企業(yè)本身排名就靠前，近幾年來(lái)依靠各自的產(chǎn)品質(zhì)量、出貨渠道以及品牌影響力等，更加風(fēng)頭無(wú)兩。

賽拉弗、騰暉光伏、協(xié)鑫集成及尚德電力等幾家公司的名次也咬得很緊，有此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。協(xié)鑫集成作為2015年接替上海光伏企業(yè)的新型生力軍，出貨量一直保持在前十左右。賽拉弗自從成立以來(lái)就定位高端，通過(guò)產(chǎn)品的準(zhǔn)確定位及廣受好評(píng)的服務(wù)精神，很快獲得了大批擁躉者。

騰暉光伏借助中利集團(tuán)母公司的支持，對(duì)海外、國(guó)內(nèi)扶貧電站等機(jī)遇，也在出貨上有很大提升。其營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)定位客戶群，快速切入市場(chǎng)，收獲不菲。

產(chǎn)能擴(kuò)張加速

各大組件廠商的產(chǎn)能布局在進(jìn)一步加快，這會(huì)促使中國(guó)一二線廠商的集中度繼續(xù)快速增強(qiáng)。其中，包括通威、中環(huán)、協(xié)鑫、隆基、愛(ài)旭、晶科、晶澳等廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃皆是龐大的。



當(dāng)然，中國(guó)廠商也并非只把生產(chǎn)基地瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)，海外建廠的數(shù)量和出貨量也在增加，從而平衡在全球各地的組件出貨，規(guī)避可能產(chǎn)生的一系列貿(mào)易爭(zhēng)端。



而從2018年到2019年的制造業(yè)分布情況看，除了組件之外，包括多晶硅、硅片及電池的中國(guó)制造集中度也在增強(qiáng)。其中，多晶硅制造商中，前十家有7家來(lái)自中國(guó)。硅片廠商全部為中國(guó)企業(yè)。

電池片制造商排名中，只有韓華不是中國(guó)公司，但其制造基地也放在了國(guó)內(nèi)。組件制造商看，越南光伏曾為海外制造公司，但其母公司依然在國(guó)內(nèi)，而且今年也被隆基收購(gòu)。因此，十大組件制造商里只有韓華是海外企業(yè)(大量組件制造也放在國(guó)內(nèi))。



今年一季度的國(guó)內(nèi)光伏出口情況如何呢?

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度的我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額達(dá)45.7億美元，同比下降8%，環(huán)比增0.2%。

硅片、電池片出口額、出口量同比增長(zhǎng)，單晶硅片出口占比進(jìn)一步提高，出口量占比達(dá)到近80%;組件出口量為15.6GW，出口額達(dá)36.5億美元，同比下降;出口量達(dá)1560萬(wàn)千瓦，與2019年同期相比基本持平。



圖表中可以看到，主要出口地區(qū)為荷蘭、日本、巴西、印度、美國(guó)、澳大利亞、墨西哥、智利、德國(guó)、西班牙等。其中，據(jù)行業(yè)人士透露，荷蘭并不是最大的組件出口地區(qū)，而是不少貨物從荷蘭中轉(zhuǎn)。



隨著部分海外地區(qū)的疫情緩解，海外出口未來(lái)將會(huì)逐步恢復(fù)。昨日(5月24日)，智利的新增疫情病例為零，荷蘭為172人，德國(guó)316人，日本42人。

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)電視臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日21時(shí)(北京時(shí)間24日20時(shí))，日本的累計(jì)確診16611例。日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)當(dāng)相西村康稔當(dāng)?shù)貢r(shí)間的記者會(huì)上透露，有關(guān)埼玉、千葉、東京、神奈川和北海道5個(gè)都道縣緊急事態(tài)宣言的解除，將向25日召開(kāi)的咨詢委員會(huì)會(huì)議征詢意見(jiàn)。5月22日，東京都新增感染者3人，為緊急事態(tài)宣言發(fā)布后最少。政府高官稱“這是決定判斷方向性的數(shù)字”，認(rèn)為距離解除不遠(yuǎn)了。



在印度，該國(guó)政府也在近期宣布，原定于當(dāng)日到期的全國(guó)性的封鎖措施再次延長(zhǎng)至5月31日，但同時(shí)也將放寬一些封鎖限制。據(jù)新規(guī)定，印度大部分學(xué)校、商場(chǎng)、電影院和其他公共場(chǎng)所仍將關(guān)閉;地鐵繼續(xù)停運(yùn);餐館可以提供外賣(mài)服務(wù)，部分體育場(chǎng)館允許開(kāi)放，但不允許有觀眾;在邦與邦之間協(xié)商一致后，客運(yùn)車輛互通允許恢復(fù);每天19時(shí)至次日早7時(shí)實(shí)行宵禁，除必要活動(dòng)外禁止外出。大型集會(huì)依然禁止，但除病例數(shù)較多的、被劃為“隔離區(qū)”(containment zone)的地區(qū)之外，“允許進(jìn)行所有其他活動(dòng)”。

據(jù)Worldometers實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間5月25日05時(shí)21分，澳大利亞新冠病毒確診病例為7114例，死亡病例保持在102例。在經(jīng)過(guò)在家學(xué)習(xí)一段時(shí)間后，數(shù)十萬(wàn)的澳大利亞家長(zhǎng)本周讓孩子們重返學(xué)校，為此，各個(gè)州頒布了嚴(yán)格的規(guī)定。

以昆士蘭為例，學(xué)生們也將于周一返校。在疫情后，父母的接送時(shí)間將是錯(cuò)開(kāi)的、學(xué)生們的午餐時(shí)間也是錯(cuò)開(kāi)的。雖然學(xué)生不必保持社交距離，但教職員工必須保持1.5米的社交距離。成年人不允許聚集在校園內(nèi)或者校園附近，任何不舒服的教職員工和學(xué)生都必須待在家里。


原標(biāo)題：出貨96.4GW、 占比84%！21家在華組件廠去年出貨占全球裝機(jī)比例再加強(qiáng)！