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 編者按：在消納已成為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前置條件情況下，此次消納空間“擴(kuò)容”， 國(guó)內(nèi)需求有望大幅轉(zhuǎn)好。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下滑，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，下半年海內(nèi)外需求有望超預(yù)期。


新能源汽車：Bloomberg獲悉歐盟擬出臺(tái)一攬子計(jì)劃來(lái)推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化，進(jìn)而促進(jìn)節(jié)能減排，緩解氣候變化，其中包括免除零排放汽車的增值稅。據(jù)了解，目前歐洲地區(qū)僅挪威、奧地利對(duì)零排放汽車免征增值稅，葡萄牙對(duì)部分符合條件的新能源汽車免征增值稅，其中挪威政策啟動(dòng)最早，2001 年起便對(duì) BEV 免征增值稅。受政策影響，挪威新能源汽車的發(fā)展也走在前列：Marklines 數(shù)據(jù)顯示，2019 年挪威電動(dòng)車銷量 7.95 萬(wàn)輛，滲透率 56%，傲視歐洲。歐盟其余國(guó)家的汽車增值稅率約在 20%左右，若如提案所言取消零排放汽車增值稅，歐洲新能源汽車在購(gòu)置端的經(jīng)濟(jì)性則更加突顯；疊加后期運(yùn)行成本的優(yōu)勢(shì)，新能源汽車在消費(fèi)側(cè)的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升，推動(dòng)純電車型需求。

歐洲受疫情沖擊較大，市場(chǎng)曾擔(dān)心歐洲碳排放趨嚴(yán)的規(guī)定將延緩；此次免除 BEV 增值稅的提案雖尚未正式落地，但透露出歐盟嚴(yán)控碳排放的決心，汽車電動(dòng)化的大趨勢(shì)不會(huì)改變。大眾、寶馬、戴姆勒等部分車廠在 4 月底到 5 月初陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，歐洲新能源汽車銷量有望逐月回升。國(guó)內(nèi)方面， 由于疫情控制較早且補(bǔ)貼政策出臺(tái)，退坡幅度緩和，4 月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量環(huán)比小幅回升，同比跌幅收窄。

隨著小鵬 P7、比亞迪漢等賣(mài)點(diǎn)突出的新車型的發(fā)布，我們預(yù)計(jì)三季度起國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量或?qū)⑼绒D(zhuǎn)正。4 月國(guó)產(chǎn)特斯拉銷量受到一定擾動(dòng)，主要系價(jià)格頻繁調(diào)整所致。目前特斯拉已確定過(guò)渡期后長(zhǎng)續(xù)航版 Model 3 價(jià)格將保持，穩(wěn)定消費(fèi)者預(yù)期，銷量有望逐步回升。我們建議關(guān)注動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代，以及動(dòng)力電池業(yè)務(wù)彈性較大的億緯鋰能，以及出貨海外高端供應(yīng)鏈的優(yōu)質(zhì)中游材料企業(yè)當(dāng)升科技、璞泰來(lái)、恩捷股份、新宙邦等。

新能源發(fā)電：上周，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，要求構(gòu)建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機(jī)制。隨后，國(guó)家電網(wǎng)公布 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力合計(jì) 68.5GW，其中風(fēng)電 29.45GW，光伏 39.05GW，疊加國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)范圍以外地區(qū)的消納空間，預(yù)計(jì)全年新增風(fēng)電消納空間 37GW，光伏消納空間 47GW，這也是第一次將風(fēng)電和光伏“區(qū)分對(duì)待”，總量超出此前的預(yù)期。

在消納已成為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前置條件情況下，此次消納空間“擴(kuò)容”， 國(guó)內(nèi)需求有望大幅轉(zhuǎn)好。目前國(guó)內(nèi) 630 搶裝行情已經(jīng)啟動(dòng)，薄玻璃價(jià)格小幅抬升也印證了需求的好轉(zhuǎn)。

海外方面，德國(guó)或?qū)⑷∠?52GW 的太陽(yáng)能獎(jiǎng)勵(lì)上限，此前政策規(guī)定，一旦光伏裝機(jī)量達(dá)到 52GW，就會(huì)停止發(fā)放國(guó)家資金，取消補(bǔ)貼凍結(jié)措施給疫情之下的德國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)帶來(lái)了喘息之機(jī)。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下滑，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，下半年海內(nèi)外需求有望超預(yù)期。我們建議繼續(xù)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局好、盈利能力強(qiáng)的單晶硅片龍頭企業(yè)隆基股份，盈利觸底、業(yè)績(jī)有望邊際改善的硅料、 電池片龍頭企業(yè)通威股份。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)搶裝已然確認(rèn)，在補(bǔ)貼退坡節(jié)點(diǎn)明確的情況下，存量核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目已進(jìn)入快速建設(shè)周期。行業(yè)整體估值偏低，具有布局價(jià)值。 我們建議關(guān)注風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)金風(fēng)科技，風(fēng)電塔筒龍頭企業(yè)天順風(fēng)能，葉片龍頭企業(yè)中材科技等。我們維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。



原標(biāo)題：歐盟電動(dòng)車政策再加碼 國(guó)內(nèi)光伏風(fēng)電消納空間高增長(zhǎng)