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編者按：光伏玻璃對光伏透射率、機械強度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，對光伏玻璃生產(chǎn)制造各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術都提出了較為嚴苛的要求以保證產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性。

一、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈概述

光伏玻璃位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游。由于晶體硅電池片機械強度差，并且其電極很容易收到空氣中的水分和腐蝕性氣體的氧化和銹蝕，使得其在露天環(huán)境中的應用受到極大限制，所以通常利用光伏玻璃與背板通過EVA膠膜將電池片密封在中間，這樣可以保護電池不受水分、氧氣等氣體的氧化和腐蝕。之后再安裝鋁邊框與接線盒，由此封裝成太陽能(3.240,-0.06,-1.82%)電池組件，其中根據(jù)組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。最后再與逆變器共同組成光伏發(fā)電系統(tǒng)。

光伏玻璃的生產(chǎn)流程分為兩個階段。第一階段是原片生產(chǎn)階段。首先利用混料機將石英砂、純堿、石灰石、氧化鋁以及芒硝等原料稱重并按比例混合均勻。然后將上面混合好的原料加入窯爐并加熱至1500℃以上從而融化、澄清得到玻璃液。再將玻璃液壓延為成型的玻璃帶。之后在退火窯中將壓延成型后的熱態(tài)玻璃板通過保溫和緩慢冷卻使應力達到裁切要求。最后使用縱切機、橫切機對玻璃進行按需裁切，使用橫掰機沿橫向應力線進行掰斷。質(zhì)量監(jiān)控合格即完成第一階段。第二階段是深加工階段。首先使用磨邊機對玻璃原片進行磨邊和安全倒角處理。然后清洗過后使用輥筒鍍膜機將鍍膜液均勻涂覆到玻璃上，再將其放入在鋼化爐中，通過急熱急冷在玻璃表面形成壓應力、在內(nèi)部形成張應力，從而達到鋼化目的。最后進行清洗，質(zhì)量監(jiān)控并包裝為成品，即完成全部生產(chǎn)流程。

光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃。兩者的區(qū)別在于制作工藝和應用對象不同。由于在全球光伏電池市場晶硅電池應用更為廣泛并且超白壓延玻璃透光率更高，所以相較于超白浮法玻璃，超白壓延玻璃在市場中占據(jù)更大份額。

光伏玻璃行業(yè)有一定的進入壁壘。技術方面，光伏玻璃對光伏透射率、機械強度、抗腐蝕、抗氧化、耐高溫等性能均有較高要求，對光伏玻璃生產(chǎn)制造各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術都提出了較為嚴苛的要求以保證產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性。同時光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結(jié)構(gòu)以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，因此無法輕易將普通玻璃的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為光伏玻璃生產(chǎn)線，進而普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)也很難輕易進入光伏玻璃市場。在規(guī)模方面，光伏玻璃行業(yè)規(guī)模效應非常明顯。大型熔爐可以實現(xiàn)單噸材料和燃料消耗下降、生產(chǎn)效率的提升以及折舊和固定成本的分攤。一般而言，1000噸/日生產(chǎn)線單位成本較650噸/日低10%-20%。在資金方面，光伏玻璃行業(yè)的初始投資較大，一般每千噸產(chǎn)線需投資6-7億元。并且生產(chǎn)線建設周期較長需要1-2年。投資回收期在五年以上。

薄片化和高透光率趨勢明顯。近年來光伏玻璃行業(yè)發(fā)展迅速，目前前蓋板玻璃厚度的規(guī)格大部分使用的是3.2mm的，根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2019年3.2mm前蓋板玻璃的市場占有率為67.50%左右。隨著組件輕量化及新技術的不斷產(chǎn)生，蓋板玻璃厚度會向薄片化發(fā)展，3.2mm厚度的前蓋板玻璃市占率將不斷被壓縮，預計到2025年，2.5mm前蓋板玻璃將成為市占率第一。其他(2.0mm以下的前蓋板玻璃)厚度的前蓋板玻璃市占率也將快速提升。同時，由于太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率每提升1%，發(fā)電成本就會降低7%。而要想提升光電轉(zhuǎn)換效率，在光伏玻璃方面，重點在于提升透光率，目前行業(yè)內(nèi)光伏玻璃原片平均透光率約為91.6%，未來還有較大的提升。

二、國內(nèi)廠商成為全球供給主力，寡頭壟斷格局形成

(一)國內(nèi)廠商異軍突起

光伏發(fā)電蓬勃發(fā)展，光伏玻璃景氣度回升。光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，其市場需求量和光伏裝機量密切相關。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。光伏玻璃發(fā)源于歐洲，2006年后我國的廠商進入光伏玻璃行業(yè)。無論是從國際和國內(nèi)看，光伏玻璃行業(yè)市場集中度都很高。全球來看，國際上約80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。其中信義光能和福萊特(12.020,0.39,3.35%)處于第一梯隊，彩虹、金信、南玻處于第二梯隊，公司產(chǎn)能與規(guī)模較小。

國內(nèi)廠商引領全球。隨著國內(nèi)廠商不斷進行技術引進和研發(fā)，逐漸打破國外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時國內(nèi)廠商充分利用國內(nèi)成本優(yōu)勢，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進口的局面，實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)大型企業(yè)也開始在國外建廠。截止2019年，中國已經(jīng)成為光伏玻璃的最大出口國，產(chǎn)量占比達到全球90%以上。

(二)寡頭壟斷行業(yè)格局日趨明朗

行業(yè)呈寡頭壟斷局面。目前光伏玻璃行業(yè)的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽能、南玻、中建材等企業(yè)，而龍頭主要是信義光能與福萊特。由于規(guī)模效應、技術資金壁壘、客戶黏性等因素的存在，使得大企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)龍頭優(yōu)勢更為顯著，近年來行業(yè)CR2集中度不斷增加，未來仍有望持續(xù)提升。按目前擴張計劃，2019年達51%，2020年將達60%以上。相較之下，其它公司無明顯的新增產(chǎn)能，行業(yè)集中度不斷提高，未來勢頭發(fā)展良好，對市場的支配和議價能力也會提高。

信義光能產(chǎn)能擴張計劃。信義現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在天津、蕪湖以及馬來西亞，目前產(chǎn)能分別為500T/D、5400T/D以及1900T/D.2020年公司預計將在廣西、蕪湖各擴建2條1000T/D產(chǎn)線，屆時公司產(chǎn)能將達到11800T/D。

福萊特產(chǎn)能擴張計劃。福萊特現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在嘉興、鳳陽以及越南，目前產(chǎn)能分別為2290T/D、3000T/D以及1000T/D.2020年公司預計將在越南擴建1條1000T/D產(chǎn)線，2021年將在安徽鳳陽擴建2條1200T/D產(chǎn)線，屆時2020年公司產(chǎn)能預計為7290T/D， 2021年將達到9690T/D。

三、短期疫情導致需求滯后，長期依然繁榮

(一)國內(nèi)光伏裝機需求穩(wěn)步提升重回旺年

補貼逐步退出。我國的光伏政策在2018年可謂是跌宕起伏，531新政給了光伏行業(yè)不小的打擊，但是政策底也隨之被驗證。能源局在去年年底召開的太陽能發(fā)展“十三五”中期評估成果座談會中，釋放了一系列的積極信號，對于531新政進行了糾偏。2019年光伏政策經(jīng)過近半年的醞釀和調(diào)整終于在530落地，光伏的政策環(huán)境趨于明朗化。與以往政策不同的是，競價補貼和平價并行是19年到20年的主旋律，光伏已經(jīng)逐步邁向平價新時代，2021年及以后，光伏補貼將退出歷史的舞臺。

2020年新增裝機重回旺年。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計，2019年我國新增光伏裝機30.1GW，同比下降超過32%，主要原因一方面是因為光伏新政出臺時間較晚，一方面是因為根據(jù)政策，平價項目和競價項目在19年底并沒有強制并網(wǎng)要求，產(chǎn)業(yè)界對組件價格的降價預期處于觀望的狀態(tài)，試圖找尋可獲最佳收益的并網(wǎng)時間。由于國內(nèi)對疫情的有效控制，復工復產(chǎn)及時，供給層面影響不大，需求層面，今年的補貼政策出臺較早，項目有充足的并網(wǎng)時間，再加上19年遺留的競價項目，預計今年光伏新增裝機全年無憂新增35-45GW，將重回旺年。

(二)海外裝機需求短期受阻長期樂觀可期

019年光伏產(chǎn)品出口快速增長，海外需求升溫。2019年光伏產(chǎn)品出口總額207.8億美元，同比增長29%，出口額創(chuàng)歷史第二高。其中硅片、電池片、組件的出口額分別為20億元、14.7億元和173.1億元，同時出口量均超過2018年創(chuàng)歷史新高，單晶硅片出口量占比超過70%。這反映出由于成本的不斷降低，全球內(nèi)生性需求逐步顯現(xiàn)，不斷升溫。

出口國家遍地開花。2019年我國組件出口額超過億美元的國家或地區(qū)有28個(2018年22個)，超過十億美元的市場有6個(2018年4個)，出口量超過1GW的國家或地區(qū)15個(2018年4個)。在前十大出口市場中，亞洲國家3個，歐洲國家4個，拉美國家2個，大洋洲1個。市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展，趨于分散。

海外市場2020年受疫情影響較大，但中期前景樂觀。由于2020年突如其來的疫情，海外國家的許多項目處于較大的風險中，二季度面臨著停工停產(chǎn)。但是這些擱置項目大部分只是推遲建設，不會直接取消。因此我們預計海外旺盛的需求預期依然存在，將會延遲兌現(xiàn)，加之由于階段性供給過剩導致產(chǎn)品價格超跌，疫情過后或?qū)⒂瓉韴髲托孕枨?，中期前景依舊樂觀。隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾暎瑧獙夂蜃兓侨澜绲暮袈暫凸沧R，目前已經(jīng)有178個國家簽訂了巴黎協(xié)定，146個國家設定了可再生能源目標，丹麥甚至已經(jīng)設定了實現(xiàn)100%可再生能源供應的目標。英國工黨計劃將當前光伏發(fā)電能力(約13GW)提升約三倍，達到2030年的約35GW。此外，國際能源署提出2030年全球可再生能源30%的發(fā)展目標，歐洲提出2050年的實現(xiàn)100%可再生能源方案，清潔能源替代傳統(tǒng)能源已是大勢所趨。2019年全球裝機120GW，預計2020年全球裝機呈下滑態(tài)勢，2021年將迎來反轉(zhuǎn)，繼續(xù)保持較高的增速。

投資建議：在全球氣候變暖、人類生存環(huán)境惡化、常規(guī)能源短缺并造成環(huán)境污染的形勢下，光伏發(fā)電技術普遍受到各國政府的重視和支持，全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴大，技術不斷進步，成本顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。光伏玻璃作為光伏組件的上游原料，是光伏行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展與光伏行業(yè)的發(fā)展和變化息息相關。 (以上圖表來源于光伏行業(yè)協(xié)會，太平洋(3.190,0.01,0.31%)研究院)

風險提示：光伏需求不及預期，光伏玻璃擴產(chǎn)不及預期，光伏玻璃價格大幅下跌，光伏玻璃替代產(chǎn)品市占率提升的風險。

原標題：光伏玻璃寡頭壟斷格局形成