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編者按：2020光伏新政陸續(xù)落地，行業(yè)景氣度提升。優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)競爭力強，積極推動平價上網(wǎng)，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

光伏行業(yè) 景氣度向上，未來集中度提升，龍頭公司受益

首先，行業(yè)需求邊際向好。國內(nèi)2020年光伏政策陸續(xù)落地，行業(yè)需求將充分釋放。其次，行業(yè)龍頭積極布局平價上網(wǎng)大周期，未來行業(yè)集中度將持續(xù)提升。最后，光伏下游市場的應(yīng)用場景、商業(yè)模式不斷擴展和創(chuàng)新，戶用、分布式等場景的需求具有較大空間。我們認為在未來景氣度向上周期中，龍頭公司和創(chuàng)新公司將充分受益，受益標的有通威股份、隆基股份、陽光電源等。

2020年政策呵護光伏行業(yè)健康發(fā)展，行業(yè)景氣度向上

近期，政策在補貼、消納等層面給予了行業(yè)明確的支撐。2020年1月，新能源行業(yè)3則重磅文件落地，分別為《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》、《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》和《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》。1、資金方面：政策強調(diào)按照以收定支的原則，堅持新增項目不新欠；同時目錄制度調(diào)整為項目清單制，使存量項目進入項目補貼清單，幫助企業(yè)融資。2、消納方面：政策要求全面落實電力送出消納條件。3、規(guī)模方面：政策明確2020年新建光伏發(fā)電項目補貼預(yù)算總額度為15億元，并將優(yōu)先推進無補貼平價上網(wǎng)光伏發(fā)電項目建設(shè)，2020年項目梳理時間大大提前，我們預(yù)計國內(nèi)裝機規(guī)模有望恢復(fù)增長。

優(yōu)質(zhì)光伏龍頭堅定擴產(chǎn)，未來行業(yè)集中度將持續(xù)提升

光伏龍頭看好行業(yè)未來發(fā)展，堅定擴產(chǎn)：1、2月11日，多晶硅與電池片龍頭通威股份發(fā)布硅料及電池片擴產(chǎn)規(guī)劃：1）硅料方面，2020-2023年累計產(chǎn)能將分別達到8 /11.5-15 /15-22 /22-29萬噸；2）電池片方面，2020-2023年累計產(chǎn)能將分別達到30-40 /40-60 /60-80 /80-100GW。2、2月12日，單晶龍頭隆基股份發(fā)布公告稱，計劃投資約45億元用于西安年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項目。我們認為，隨著龍頭公司的大規(guī)模擴產(chǎn)，以及在擴產(chǎn)過程中對技術(shù)的不斷突破，有望促進產(chǎn)業(yè)鏈低成本、高質(zhì)量產(chǎn)能的釋放，進而提升行業(yè)集中度。

特斯拉積極布局太陽能屋頂，未來戶用光伏市場潛力巨大

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在2020年1月的財報電話會議中表示，玻璃太陽能屋頂需求巨大，并預(yù)測未來將有很大百分比的新屋頂會采用太陽能屋頂。原因是美國加利福尼亞州從2020年開始，強制要求所有新建住宅包括三層樓以下獨棟或公寓安裝住宅光伏系統(tǒng)，減少溫室氣體排放量。并且，一旦加州成功應(yīng)用，該政策將很快推廣到全美其它各州。馬斯克明確稱公司會克服挑戰(zhàn)，將太陽能屋頂變成特斯拉的一個主要的業(yè)務(wù)。2月份，馬斯克發(fā)推文稱公司正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進軍中國和歐洲市場。戶用光伏市場潛力巨大，隨著光伏度電成本地不斷地降低，戶用光伏在價格、環(huán)保、消納等方面的優(yōu)勢會更加明顯，戶用光伏的市場潛力有望被逐步開發(fā)。 

原標題：光伏行業(yè)景氣度向上 龍頭企業(yè)受益集中度提升