沒(méi)有人知道印度政府到底??诳涠啻螅苷?、經(jīng)濟(jì)、氣候條件等多種因素印象,印度光伏市場(chǎng)一邊是雄心、一邊是現(xiàn)實(shí)。對(duì)印度市場(chǎng)進(jìn)行充分了解,是2020年中國(guó)光伏企業(yè)布局歐、美、澳、中東/北非之外的海外市場(chǎng)重點(diǎn)之一。
1.印度近年來(lái)的光伏新增裝機(jī)量
印度的可再生能源發(fā)展迅速,得益于其豐富的水利資源,印度可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比已超過(guò)35%,其中光伏發(fā)電已實(shí)現(xiàn)33.8GW(截止2019 Q3),約占能源結(jié)構(gòu)的8.2%,新能源發(fā)電的25.9%。印度在2019年前三季度新增5.4GW發(fā)電能力,上半年新增發(fā)電能力中太陽(yáng)能和風(fēng)能占了55%。
圖1:2019年印度能源結(jié)構(gòu)(來(lái)源:CEA,MNRE)
從新增裝機(jī)量投資來(lái)看,中央政府和地方政府渠道的規(guī)模性招標(biāo)略占多數(shù),這與印度政府的太陽(yáng)能行業(yè)保障政策有重要關(guān)系。
圖2:印度光伏項(xiàng)目投資渠道
TestPV認(rèn)為,由于印度政府實(shí)施了嚴(yán)格的關(guān)稅貿(mào)易壁壘(對(duì)光伏組件、EVA等進(jìn)行雙反)及非關(guān)稅貿(mào)易壁壘(如印度實(shí)施的BIS政策),導(dǎo)致印度國(guó)內(nèi)的裝機(jī)成本明顯上升,來(lái)自民間的投資減少。而政府從關(guān)稅中獲益后也能夠用于項(xiàng)目補(bǔ)貼,政府項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用印度本國(guó)制造的光伏產(chǎn)品,關(guān)稅起到了定向的扶持作用,因而政府級(jí)項(xiàng)目得以維持、占優(yōu)。
圖3:印度2016年4月-2019年8月最低上網(wǎng)電價(jià)走勢(shì)
由于裝機(jī)成本增加,印度光伏招標(biāo)必須依賴更大的規(guī)模和體量以取得較好的招投標(biāo)價(jià)格。因此,近年來(lái)印度的單體招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模不斷上升。
2.印度光伏發(fā)電占比
從新增發(fā)電裝機(jī)來(lái)看,近年來(lái)太陽(yáng)能、風(fēng)能占比明顯上升,但2019年度太陽(yáng)能裝機(jī)相比過(guò)去幾年有所減少。
特別值得關(guān)注的是:近三年來(lái),印度的新增煤電裝機(jī)比例大幅降低,2017、2018年僅占全部新增裝機(jī)的1/3。但今年,煤電裝機(jī)明顯增加,風(fēng)能、太陽(yáng)能減少,目前新增煤電與太陽(yáng)能持平。
圖4:2010-2019Q3 印度新增發(fā)電能力結(jié)構(gòu)性占比
3.2010-2019光伏新增裝機(jī)及2020預(yù)測(cè)
由于關(guān)稅推高裝機(jī)成本,規(guī)模化的招投標(biāo)成為印度光伏市場(chǎng)主流。因而,地面電站是印度的主要光伏應(yīng)用。此外,印度政府積極推行印度制造,因此戶用屋頂光伏也會(huì)有一定的比例。
在可以預(yù)見的未來(lái),印度規(guī)?;墓夥娬景惭b形式及印度光伏市場(chǎng)機(jī)遇如下。
原標(biāo)題:2019年印度光伏市場(chǎng)有多大?