編者按:2019年對(duì)美國光伏市場(chǎng)來說可謂也是不平靜的一年,尤其是光伏+儲(chǔ)能模式的發(fā)展更是迅猛,2019年美國戶用光伏和儲(chǔ)能設(shè)備的新增安裝量都在2019年都創(chuàng)下了記錄。
即將過去的2019年,對(duì)于中國太陽能產(chǎn)業(yè)來說有點(diǎn)“難”。作為僅次于中國的、全球第二大的美國光伏市場(chǎng),同樣也經(jīng)歷了不平靜的一年。光伏+儲(chǔ)能模式發(fā)展勢(shì)頭迅猛,企業(yè)采購綠電的趨勢(shì)加強(qiáng),但是年底在政策上遇挫。一旦美國放開光伏貿(mào)易保護(hù),美國的光伏裝機(jī)成本將有望成為全球最低。屆時(shí),中美之間有關(guān)全球光伏的領(lǐng)頭羊地位的較量必將更加精彩。
去年,根據(jù)Wood Mackenzie Power & renewable和太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)的數(shù)據(jù)顯示,美國太陽能項(xiàng)目已累計(jì)超過200萬次,民用太陽能的裝機(jī)量也創(chuàng)下了新紀(jì)錄。幾家公用事業(yè)公司簽署了規(guī)模巨大的協(xié)議,并打破了大型太陽能設(shè)施的國內(nèi)價(jià)格紀(jì)錄。
下面,讓我們回顧一下今年美國太陽能行業(yè)起起伏伏的背后推動(dòng)力。
01光伏牽手儲(chǔ)能
在美國,戶用光伏和儲(chǔ)能設(shè)備的新增安裝量都在2019年都創(chuàng)下了記錄。對(duì)于即將到來的2020年,許多安裝商都期待迎來一個(gè)新的繁榮。
2019年的繁榮也被業(yè)內(nèi)稱為“加州效應(yīng)”:全國各地的公司都認(rèn)為,至少有一部分的需求是由于加州大火引起的電力供應(yīng)中斷。
今年秋天,在破產(chǎn)程序和山火責(zé)任談判期間,北加州公用事業(yè)公司太平洋燃?xì)怆娏?Pacific Gas & Electric)在幾輪停電中關(guān)閉了數(shù)十萬客戶(即數(shù)百萬人)的電力供應(yīng)。PG&E希望通過這一策略來防止設(shè)備引發(fā)更多火災(zāi),美國各地的媒體都對(duì)這一事件進(jìn)行了報(bào)道。Vivint太陽能公司首席執(zhí)行官大衛(wèi)·拜沃特(David Bywater)認(rèn)為今年加州大范圍的電力中斷“重置”了加州市場(chǎng)的銷售情況。太陽能和儲(chǔ)能行業(yè)抓住了這個(gè)機(jī)會(huì),將他們的產(chǎn)品作為備用電源解決方案加以推廣。
SunPower公司的數(shù)據(jù)顯示,加州的儲(chǔ)能附件安裝率高于20%。Sunrun公司是美國家用太陽能設(shè)備安裝的領(lǐng)導(dǎo)者,它的負(fù)者人指出第三季度灣區(qū)的家用光伏安裝用戶中,儲(chǔ)能附件安裝率高達(dá)60%(全州的儲(chǔ)能附件率約為30%)。
總的來說,加州當(dāng)?shù)氐墓夥惭b商透露,2019年下半年該州的需求增長了3至5倍。到2020年,他們的太陽能銷售計(jì)劃將額外獲得相當(dāng)誘人的政策支持,因?yàn)槊髂昙又菀笏行略鲎≌仨毰鋫涮柲艿姆ò笇㈤_始生效。
除了加州以外,佐治亞、得克薩斯州和佛羅里達(dá)州等地的公司也表示,他們的客戶越來越多地在關(guān)于太陽能+儲(chǔ)能的討論中提到彈性問題。
隨著太陽能+儲(chǔ)能變得越來越普遍,許多一流的安裝人員正在試驗(yàn)它潛在的一些用途。今年出現(xiàn)了幾個(gè)新的虛擬發(fā)電廠應(yīng)用:2月份,Sunrun公司在ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織) -新英格蘭容量市場(chǎng)的競(jìng)標(biāo)中勝出。該公司隨后與北加州社區(qū)選擇整合商?hào)|灣社區(qū)能源公司(East Bay Community Energy)簽署了一份小容量合同,并同意為夏威夷電力公司提供虛擬發(fā)電廠服務(wù)。
所有這些在分布式太陽能+儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展都伴隨著幾項(xiàng)關(guān)于公用事業(yè)規(guī)模的太陽能和儲(chǔ)能的重大公告。2019年1月4日,夏威夷電力公司簽署了7份合同,總共涉及262兆瓦的太陽能和1048兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能容量。其中6個(gè)合同的電價(jià)創(chuàng)該州的歷史新低(該州的電力和太陽能價(jià)格高于美國大陸地區(qū))。在美國大陸地區(qū),洛杉磯水電局(Los AngelesDepartment of Water and Power)今年7月宣布了一項(xiàng)每兆瓦40美元的太陽能和儲(chǔ)能交易,創(chuàng)下歷史新低。
交易規(guī)模也越來越大。在內(nèi)華達(dá)州,NV Energy宣布采購1.2吉瓦裝機(jī)量的太陽能發(fā)電站的所有電力(包括一個(gè)690兆瓦的項(xiàng)目和一個(gè)571兆瓦的安裝項(xiàng)目,這兩個(gè)項(xiàng)目都是美國最大的太陽能發(fā)電項(xiàng)目之一),同時(shí)配備了590兆瓦的儲(chǔ)能設(shè)備。
追蹤太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目的價(jià)格新低點(diǎn)和容量的新高點(diǎn)是一個(gè)永無止境的過程,但2019年明確了一個(gè)總體趨勢(shì),即開發(fā)商們?cè)絹碓蕉嗟匕烟柲芘c儲(chǔ)能項(xiàng)目結(jié)合起來,既有小型的戶用項(xiàng)目也有和公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目。
02
公司采購欣欣向榮
眾所周知,企業(yè)可再生能源采購已經(jīng)成為太陽能發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。但?019年,這一趨勢(shì)變得更加多樣化,企業(yè)買家以不同的方式在全國各地購買太陽能產(chǎn)品的熱情越來越高。
德克薩斯州是最大的企業(yè)太陽能市場(chǎng),今年該州宣布了2.1吉瓦的大規(guī)模公用事業(yè)規(guī)模的企業(yè)交易,而美國全國的交易總量約為4.8吉瓦。
值得注意的是,2019年在德克薩斯州達(dá)成的協(xié)議包括:釀酒商安海斯-布希(Anheuser-Busch)與Recurrent Energy能源公司達(dá)成的一項(xiàng)222兆瓦的電力采購協(xié)議;7x Energy與某未具名的企業(yè)達(dá)成的一項(xiàng)690兆瓦的協(xié)議。
今年的企業(yè)活動(dòng)幫助德克薩斯州在公用事業(yè)規(guī)模的太陽能排名中升至首位,這一位置此前一直由加州占據(jù)。WoodMac分析師預(yù)計(jì),到2024年,加州仍將雄居榜首。
伍德麥肯茲power &Renewables的高級(jí)太陽能分析師科林•史密斯(Colin Smith)表示,另一份德克薩斯州柏樹溪可再生能源公司(Cypress Creek Renewables)向咖啡巨頭星巴克數(shù)百家門店供應(yīng)電力的合同,也顯示了“C&I的新發(fā)展”,因?yàn)樵S多地方的采購情況很復(fù)雜。
包括彭博(Bloomberg)和Gap在內(nèi)的多家公司達(dá)成的小規(guī)模集團(tuán)化交易表明,企業(yè)買家可獲得的交易安排越來越多樣化。與此同時(shí),傳統(tǒng)的大買家谷歌仍在擴(kuò)大它的采購規(guī)模,通過創(chuàng)新的反向拍賣程序,投資了1.2吉瓦的太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目。
隨著越來越多的公司宣布100%使用可再生能源的目標(biāo),分析師預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)不會(huì)降溫。今年8月,彭博新能源財(cái)經(jīng)(Bloomberg NewEnergy Finance)指出,2019年有望打破2018年創(chuàng)下的全球企業(yè)采購紀(jì)錄。在美國,可再生能源買家聯(lián)盟(Renewable Energy Buyers Alliance)宣布,一項(xiàng)新的紀(jì)錄已經(jīng)在2019年創(chuàng)下:該組織的購買量超過7吉瓦,2018年為6.36吉瓦。
WoodMac預(yù)測(cè),到2024年,企業(yè)采購將占美國公用事業(yè)規(guī)模太陽能交易的四分之一,且同期美國的增長上限要比目前高得多。
03
政策遇挫:法案失利和中美貿(mào)易糾紛
在2019年立法的最后一周,聯(lián)邦立法者對(duì)太陽能產(chǎn)業(yè)來了一頓打擊,1.37萬億美元的政府支出計(jì)劃沒有延長光伏產(chǎn)業(yè)的投資稅收抵免。這意味著到2020年,光伏產(chǎn)業(yè)的信用額度將下降到26%。
此前,該行業(yè)曾大力游說延長投資稅收抵免期限。雖然議員們?cè)谇锛咎岢隽嗽S多延長債務(wù)期限的法案,但白宮最終否決了短期延長債務(wù)期限等多個(gè)方案。
太陽能開發(fā)商可能會(huì)感到失望,但他們并不是沒有做好準(zhǔn)備。自第一季度以來,各公司制定了安全防護(hù)策略,并計(jì)劃購買足夠多的組件,以安然渡過到2020年(甚至2021年)。今年年中,一家規(guī)模相當(dāng)于公用事業(yè)規(guī)模的開發(fā)商計(jì)劃將其全部已簽署合同的和部分預(yù)合同項(xiàng)目的設(shè)備都安全入港,總裝機(jī)量高達(dá)31.2吉瓦。盡管這一戰(zhàn)略存在固有的風(fēng)險(xiǎn)——設(shè)備的進(jìn)步和成本的下降可能抵消一些優(yōu)勢(shì)——但這些努力似乎是有效的。
國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)的失誤并不是該行業(yè)2019年唯一與政策相關(guān)的痛處,201號(hào)關(guān)稅繼續(xù)困擾著該行業(yè)。最主要的原因是揮之不去的不確定性:在短短幾個(gè)月的時(shí)間里,特朗普政府批準(zhǔn)了對(duì)這個(gè)新興的雙邊市場(chǎng)的關(guān)稅豁免,后又撤銷了它。
盡管這次立法中把光伏排除在外,使得美國在短期內(nèi)有了更多的組件,但供應(yīng)依然緊張。Wood Mackenzie Power & Renewables的分析師們表示,中國的組件制造商可能將轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū),以抓住美國市場(chǎng)需求的增長。
盡管關(guān)稅正在降低,但太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(Solar Energy Industries Association)去年12月發(fā)布的分析報(bào)告估計(jì),關(guān)稅已經(jīng)導(dǎo)致6.2萬個(gè)就業(yè)崗位和10.5吉瓦的潛在太陽能裝機(jī)量消失了。在關(guān)稅及其影響的中期審查期間,該貿(mào)易組織放棄了其調(diào)查結(jié)果,結(jié)果將于明年提交至總統(tǒng)。
從其它方面來看,關(guān)稅的影響相對(duì)較小,尤其是與該行業(yè)最嚴(yán)重的擔(dān)憂相比。
WoodMac的Smith在3月份接受GTM采訪時(shí)表示:“不僅市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù),而且盡管征收了關(guān)稅,市場(chǎng)表現(xiàn)還是很好。事實(shí)上,至少在公用事業(yè)規(guī)模的太陽能方面,情況比征收關(guān)稅前的要好。”
成本上升,不確定性激增,但太陽能最終反彈。當(dāng)然,行業(yè)里的人認(rèn)為,如果沒有貿(mào)易障礙,以及這次立法上的打擊,這種增長會(huì)更加顯著。
到2020年,隨著美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)的相關(guān)不利政策逐步撤銷和關(guān)稅的繼續(xù)實(shí)施,太陽能行業(yè)或?qū)⒂袡C(jī)會(huì)再次證明自己能夠克服政策的障礙。