編者按:近日,由于補(bǔ)貼退坡,新能源汽車發(fā)展緩慢,為此,政府方面連續(xù)釋放積極信號(hào),制定相關(guān)政策長期利好新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。
市場降溫
補(bǔ)貼退坡后,新能源車市顯得有些“后勁不足”。
根據(jù)2019年新能源補(bǔ)貼政策的要求,國家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼均大幅退坡。自6月26日起,新能源汽車國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低約50%,地方補(bǔ)貼則直接退出。2019年補(bǔ)貼退坡幅度接近70%。
今年7月以來,新能源汽車市場迅速降溫,月度銷量出現(xiàn)同比“四連跌”,且跌幅擴(kuò)大。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年7-9月,新能源汽車銷量分別為8萬輛、8.5萬輛、8萬輛,同比分別下降4.7%、15.8%、34.2%;10月銷量僅為7.5萬輛,同比下降幅度擴(kuò)大至45.6%。
新能源汽車市場銷量的“寒意”迅速傳導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示,今年10月,我國動(dòng)力電池裝機(jī)量約4.07GWh,同比下降31.35%。動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)三個(gè)月同比下滑。
值得關(guān)注的是,市場份額繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在近日召開的電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上表示,目前我國動(dòng)力電池領(lǐng)域留存的生產(chǎn)企業(yè)大約80家,但能真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的企業(yè)只有40家左右,且行業(yè)前10名企業(yè)占據(jù)8成以上的市場份額。“國內(nèi)一些動(dòng)力電池企業(yè)為了活下來,重新回歸3C電池領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能行業(yè),跨界而來的上市公司或收縮投資,或直接回歸主業(yè)。”
企業(yè)方面,新能源車企與動(dòng)力電池企業(yè)間的深度綁定,讓上游企業(yè)開始關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題。繼比克電池被眾泰汽車拖欠6.16億債款后,上游的容百科技、當(dāng)升科技、新宙邦等上市公司均受到“比克連還債”的沖擊。
當(dāng)升科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴中國證券報(bào)記者,新能源汽車市場仍然存在一定風(fēng)險(xiǎn)??蛻暨x擇方面,擁有很好發(fā)展前景的下游才是優(yōu)質(zhì)客戶。同時(shí),要通過技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品各個(gè)層面把控風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化整條產(chǎn)業(yè)鏈。“從材料到電池,這些環(huán)節(jié)都是優(yōu)質(zhì)企業(yè),你在產(chǎn)業(yè)鏈中才安全。”
“未來市場會(huì)向在技術(shù)、市場作出真正努力的頭部企業(yè)集中。”億緯鋰能董事長劉金成告訴中國證券報(bào)記者,財(cái)政補(bǔ)貼退坡將更有利于這部分企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。新能源汽車本應(yīng)讓用戶擁有更好的消費(fèi)體驗(yàn),過去一些企業(yè)過度依賴財(cái)政補(bǔ)貼,很多環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)位。補(bǔ)貼退坡將還原市場真實(shí)的面貌,車企、電池企業(yè)要重新回歸到這個(gè)價(jià)值點(diǎn),更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和市場需求,才能在市場中擁有一席之地。
降本增效
“凜冬”之際,動(dòng)力電池企業(yè)開始摸索降本增效的發(fā)展之路,探索技術(shù)路線是動(dòng)力電池企業(yè)的重要選擇之一。隨著補(bǔ)貼退坡幅度的超預(yù)期,磷酸鐵鋰電池相比于三元鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大。
比亞迪有限公司鋰電池事業(yè)群深圳研發(fā)中心副總監(jiān)江文鋒認(rèn)為,目前動(dòng)力電池的市場導(dǎo)向趨勢(shì)愈加明顯。隨著技術(shù)成熟度的提高,磷酸鐵鋰電池BOM成本會(huì)繼續(xù)走低,遠(yuǎn)低于三元811電池,預(yù)計(jì)成為后補(bǔ)貼時(shí)代的重要選擇之一。
事實(shí)上,多家整車企業(yè)在乘用車上逐步增加磷酸鐵鋰電池比例。比亞迪計(jì)劃于2020年推出全新一代磷酸鐵鋰電池,體積比能量密度提升50%,壽命長達(dá)8年、120萬公里,成本下降約30%。而江淮汽車、北汽新能源、合眾新能源、南京金龍、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車等車企也在堅(jiān)持研發(fā)和銷售磷酸鐵鋰車型。
此外,拓展海外市場是動(dòng)力電池企業(yè)提升競爭力的重要策略。以蜂巢能源為例,作為動(dòng)力電池領(lǐng)域里的新秀,蜂巢能源計(jì)劃在歐洲建立生產(chǎn)線。蜂巢能源科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)罴t新告訴中國證券報(bào)記者:“我們已經(jīng)初步篩選出幾個(gè)廠址的意向地,目前正在與對(duì)方進(jìn)行溝通,要對(duì)他們提供的各項(xiàng)政策條件進(jìn)行研究比對(duì)。”
光大證券分析師認(rèn)為,降低傳統(tǒng)燃油車與電動(dòng)汽車的成本差是新能源汽車滲透率增長的重要因素。作為新能源汽車的核心構(gòu)成,動(dòng)力電池成本下降的幅度直接影響新能源汽車的推廣應(yīng)用進(jìn)度。動(dòng)力電池成本下降主要依賴以下幾個(gè)要素:更具性價(jià)比的材料體系、更精簡的電池設(shè)計(jì)、更低的物料價(jià)格、工藝改進(jìn)和設(shè)備改進(jìn)。而動(dòng)力電池及材料、設(shè)備龍頭企業(yè)在多個(gè)方面具備成本優(yōu)勢(shì),高鎳三元、磷酸鐵鋰體系更具性價(jià)比。
積極信號(hào)
政策方面連續(xù)釋放積極信號(hào)。12月3日,工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿),提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。分析人士指出,若以2025年新車銷量3000萬輛計(jì)算,該《規(guī)劃》的新能源汽車新車銷量將達(dá)到750萬輛左右。此外,技術(shù)研究重心由之前關(guān)注燃油車降低油耗,轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注動(dòng)力電池與正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵核心技術(shù)研究。作為我國當(dāng)前和未來15年新能源汽車發(fā)展的綱領(lǐng)性文件,《規(guī)劃》落地后將為今后新能源汽車產(chǎn)業(yè)制定相關(guān)規(guī)劃提供政策依據(jù),長期利好新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
同時(shí),全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速。德國政府日前宣布,擬從2020年開始,將插電混動(dòng)汽車補(bǔ)貼從現(xiàn)有的3000歐元提高至4500歐元;針對(duì)價(jià)格高于4萬歐元的電池驅(qū)動(dòng)汽車,補(bǔ)貼增至5000歐元。
招商證券指出,德系車企電動(dòng)化進(jìn)程再加速,將推動(dòng)海外電動(dòng)車開啟新一輪增長。同時(shí),中國的中游廠商在配套電池產(chǎn)業(yè)上目前已發(fā)展較為成熟,在全球電動(dòng)車中游產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的競爭力,未來進(jìn)一步提高全球電動(dòng)車供應(yīng)鏈滲透率只是時(shí)間問題,中游廠商持續(xù)受益。
國內(nèi)優(yōu)秀的動(dòng)力電池廠商已走向海外市場。以寧德時(shí)代為例,今年10月,寧德時(shí)代位于德國圖林根州的首家海外工廠正式破土開工。根據(jù)計(jì)劃,歐洲工廠開工面積23公頃,生產(chǎn)線包括電芯及模組產(chǎn)品,預(yù)計(jì)2022年形成14GWh的產(chǎn)能,其產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。
而特斯拉中國工廠的正式投產(chǎn),也對(duì)國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈起到積極的提振效果。
當(dāng)升科技上述負(fù)責(zé)人表示,特斯拉在中國建廠,對(duì)整車廠商、電池廠商以及上游材料供應(yīng)商影響深遠(yuǎn),倒逼企業(yè)把技術(shù)做好。特斯拉在中國建廠,將加速電池配套國產(chǎn)化。“前提是有技術(shù)、有品質(zhì)。”
原標(biāo)題:動(dòng)力電池市場寒風(fēng)襲來,政府釋放積極信號(hào)