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編者按：在全球晶硅和薄膜之爭中薄膜完敗的背景下，F(xiàn)irst Solar以其靚麗的業(yè)績表明了其在美國本土市場的完勝。而雙反這八年之初，薄膜領(lǐng)軍企業(yè)漢能幾乎收購了全球的領(lǐng)先薄膜制造企業(yè)和研究機(jī)構(gòu);八年過去了，薄膜的技術(shù)路線選型才逐漸形成。其中差距需要反思和總結(jié)。

大洋彼岸傳來一則消息，F(xiàn)irstSolar 第一太陽能俄亥俄州1.2GW擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)完成，產(chǎn)能達(dá)到1.9GW，超過預(yù)期1.8GW。FirstSolar在全球的總產(chǎn)能已經(jīng)超過6.7GW。

2019年業(yè)績亮瞎眼

First Solar在最近的財報電話會議中透露：三季度組件新預(yù)訂量為1.1GW(DC)，今年的新訂單總量會超過5.4GW(DC)，約45%的預(yù)訂都來自美國?？傆唵螖?shù)量以超過12.4GW(DC)，至2021年下半年的碲化鎘薄膜(CdTe)太陽能組件已售罄。

First Solar預(yù)計全年收入指導(dǎo)值介于35-37億美元，全年組件出貨量約5.4-5.6GW，公司毛利率從此前的18.5-19.5%上調(diào)至19%-20%，公司將繼續(xù)擴(kuò)大量產(chǎn)Series 6大面積組件。

雙反八年鷸蚌相爭，F(xiàn)irstSolar受益匪淺

First Solar成立于1999年，至今已有20年歷史，光伏組件總發(fā)貨量達(dá)25GW，是美國唯一一家達(dá)到這一里程碑的太陽能組件制造公司。在全球光伏晶硅路線成為主流的八年中，美國的晶硅光伏幾乎全軍覆沒，而FirstSolar作為薄膜光伏卻一枝獨(dú)秀，不能不說SolarWorld為了雙反拼到了破產(chǎn)，中國晶硅產(chǎn)品對美出口下降到“0”，唯有FirstSolar作為旁觀者漁翁得利。

表1：美國本土晶硅光伏企業(yè)制造產(chǎn)能


自2012年起光伏對華雙反起到特朗普于2018年1月開始對進(jìn)口到美國的全球光伏產(chǎn)品征收實(shí)施201、301政策保護(hù)，針對的都是進(jìn)口晶體硅光伏(PV)電池和組件，全球的晶硅企業(yè)都受到重大影響。八年來的光伏貿(mào)易戰(zhàn)不只是讓美國進(jìn)口及本土的晶硅光伏產(chǎn)品成本居高不下，更讓薄膜產(chǎn)品成本在美國市場遠(yuǎn)低于晶硅成本，再加上貿(mào)易戰(zhàn)對薄膜產(chǎn)品沒有影響，因而不會影響到FirstSolar在海外的產(chǎn)能出口到美國。

表2：美國本土薄膜光伏制造產(chǎn)能


在全球晶硅/薄膜之爭中薄膜完敗的背景下，美國的晶硅/薄膜路線之爭，F(xiàn)irst Solar以其靚麗的業(yè)績表明了其在美國本土市場的完勝。

盡管FirstSolar在前不久關(guān)閉了其德國工廠，這只是讓其全球產(chǎn)能及制造成本更為合理的規(guī)劃調(diào)整，而其美國工廠(Ohio和Perrysburg)的產(chǎn)能擴(kuò)張正應(yīng)景了美國的制造回流和本土市場需求。

而其Series 6更高功率新產(chǎn)品的投產(chǎn)，更是讓實(shí)際產(chǎn)能超過了計劃產(chǎn)能。


雙反八年漁翁得利，中國薄膜在干什么?

這些數(shù)字已經(jīng)表明，F(xiàn)irst Solar的未來幾年的發(fā)展?jié)摿⑹蔷薮蟮摹＿@不由得讓人反思，雙反八年，中國的薄膜企業(yè)在干什么?

美國之所以對中國光伏晶硅電池和組件(后期擴(kuò)大到逆變器、輔材等)開展了長達(dá)八年、日久彌堅(jiān)、越加越重、不知酒醒何處的貿(mào)易戰(zhàn)，很大程度就是因?yàn)橹袊木Ч桦姵睾徒M件制造成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國制造，導(dǎo)致美國歷史上曾經(jīng)的全球前幾家晶硅組件企業(yè)紛紛破產(chǎn)。即便是雙反的八年，中國晶硅光伏企業(yè)依然吊打全球。那么同樣是光伏制造，中國的薄膜光伏企業(yè)為何沒有抓住制造成本優(yōu)勢，為何沒有抓住光伏雙反不包括薄膜產(chǎn)品的契機(jī)，一舉殺入美國市場，開辟一個新天地呢?

曾記否，2012年央視財經(jīng)的光伏對話中，臺上兩位晶硅光伏大佬愁眉苦臉，而薄膜新貴喜逐顏開?面對晶硅雙反，薄膜企業(yè)認(rèn)為“其實(shí)咱們的企業(yè)前瞻性不夠，應(yīng)對方向不對”…

而雙反這八年之初，薄膜領(lǐng)軍企業(yè)漢能幾乎收購了全球的領(lǐng)先薄膜制造企業(yè)和研究機(jī)構(gòu);前幾年，又有中建材、神華、上海電氣等巨資投入薄膜行業(yè)。然而，八年過去了，薄膜的技術(shù)路線選型才逐漸形成，中建材、神華沒有給人以驚喜，漢能、龍焱把薄膜光伏當(dāng)成另類的建材用。

薄膜有碲化鎘CdTe、CIGS銅銦鎵硒、DSC染料敏化、硅基薄膜等。八年來行業(yè)逐漸形成看好碲化鎘的共識，而未來更是看好鈣鈦礦的發(fā)展。而漢能收購的Solibro Hi-Tech(德國)、MiaSolé Hi-Tech(美國)、Global Solar Energy®(美國)、Solibro Research AB(瑞典)都是CIGS的典型代表。

八年前的央視光伏對話上，有人面對晶硅光伏的困境感慨道：“咱們的企業(yè)前瞻性不夠，應(yīng)對方向不對”…

雙反八年過眼煙云，中國薄膜該如何反思與總結(jié)?

當(dāng)龍焱年初的產(chǎn)能擴(kuò)張以20MW改造成40MW為數(shù)量級時，而大洋彼岸的FirstSolar在美國光伏電站市場正大放異彩，累計出貨量超過20GW，以至并不需要關(guān)注戶用和工商業(yè)市場。

當(dāng)然，F(xiàn)irst Solar因其獨(dú)特的技術(shù)而處于非常獨(dú)特的狀況–既可以繼續(xù)依賴海外制造(主要在南亞)，同時還能享受除美國太陽能生產(chǎn)商以外的其他所有關(guān)稅，還能用美國本土制造實(shí)現(xiàn)本土供應(yīng)。像任何一家聰明的公司一樣，F(xiàn)irstSolar正在充分利用其創(chuàng)新研發(fā)能力并提高生產(chǎn)制造能力以滿足其產(chǎn)品的新需求。

但問題在于，中國的薄膜企業(yè)這八年來從技術(shù)到生產(chǎn)成本，就沒有任何勝出FirstSolar的機(jī)會嗎?是市場太小，還是投入的資本不夠，還是技術(shù)創(chuàng)新有問題，還是中國的制造成本沒有優(yōu)勢?難道真的在薄膜領(lǐng)域我們只能期待晶硅企業(yè)投資鈣鈦礦嗎?

中國薄膜光伏產(chǎn)業(yè)的反思與總結(jié)，期待ing…

原標(biāo)題：雙反八年 晶硅吊打美國 薄膜在干什么？