編者按:隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的退補(bǔ)、地方補(bǔ)貼的取消,市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求開(kāi)始減少。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的下滑,導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量也開(kāi)始出現(xiàn)大幅下降。尤其是今年第三季度,動(dòng)力電池裝機(jī)量明顯出現(xiàn)下滑。
除寧德時(shí)代外,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出貨量均出現(xiàn)下滑,動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。
隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的退補(bǔ)、地方補(bǔ)貼的取消,市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求開(kāi)始減少,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也開(kāi)始由升轉(zhuǎn)跌,并步入“寒冬”。
下游車(chē)市“太冷”
2019上半年,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)67%,較去年增速的88.5%明顯下滑。7月,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)同比下滑4.7%,8月進(jìn)一步擴(kuò)大到15.5%,尤其是今年第三季度,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了“斷崖式下滑”。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年7-9月,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為8.0萬(wàn)、8.5萬(wàn)和8.0萬(wàn),分別同比下降4.8%、15.8%和33.9%。顯然,消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度,要低于汽車(chē)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)期。不過(guò),也從另一方面反應(yīng)出新能源汽車(chē)本身存在問(wèn)題。例如,續(xù)航里程短,充電技術(shù)不理想,汽車(chē)售價(jià)昂貴等。
下下游,消費(fèi)者“太冷”
從續(xù)航里程來(lái)看,目前雖然已有新能源汽車(chē)宣稱續(xù)航能達(dá)600公里,但是實(shí)際使用中還是要大打折扣。此外,在寒冷天氣下續(xù)航更差。從充電技術(shù)來(lái)看,目前新能源汽車(chē)快充技術(shù)不能滿足消費(fèi)者意愿。雖然近幾年新能源汽車(chē)的快充速度有所提升,但還是無(wú)法跟燃油車(chē)加油只需10分鐘左右的時(shí)間相提并論。從汽車(chē)售價(jià)來(lái)看,新能源汽車(chē)由于裝載了大容量的動(dòng)力電池,導(dǎo)致成本過(guò)高,售價(jià)過(guò)于昂貴。
同行“太冷”
新能源汽車(chē)市場(chǎng)的下滑,導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量也開(kāi)始出現(xiàn)大幅下降。尤其是今年第三季度,動(dòng)力電池裝機(jī)量明顯出現(xiàn)下滑。
今年7月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為4.70GWh,同比增長(zhǎng)40.47%,環(huán)比下降29%;8月,動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.64GWh,同比下降13%;9月,動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.95GWh,同比下降31%。從電池裝機(jī)量來(lái)看,今年前個(gè)三季度,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為42.2GWh,其中客車(chē)電池裝機(jī)量為8.75GWh,占比21%。今年前三季度,國(guó)內(nèi)客車(chē)配套動(dòng)力電池企業(yè)排名前五的分別是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科和珠海銀隆,合計(jì)裝機(jī)量為8.074GWh,占整體比重的92.2%,其中寧德時(shí)代一家占比達(dá)70.1%。
1寧德時(shí)代
10月4日,寧德時(shí)代發(fā)布的2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,今年前三季度,寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.92-35.68億元,同比增長(zhǎng)30%-50%,扣非凈利潤(rùn)27.79-31.76億元,同比增長(zhǎng)40%-60%。2019年前三季度,寧德時(shí)代動(dòng)力電池總裝機(jī)量為21.6GWh,其中乘用車(chē)電池裝機(jī)量為15.3GWh、占比70.8%,客車(chē)電池裝機(jī)量為6.13GWh、占比28.4%,專用車(chē)電池裝機(jī)量為0.24GWh、占比0.8%。此外,寧德時(shí)代今年前三季度客車(chē)裝機(jī)量約為3.36萬(wàn)輛,電池裝機(jī)量為6.13GWh,市場(chǎng)占有率70.1%,電池類型全部為磷酸鐵鋰。寧德時(shí)代指出,公司三季度單季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.74-14.68億元,同比下滑0%-20%,扣非凈利潤(rùn)10.3-12.88億元,同比下滑0%-20%。對(duì)于今年三季度單季業(yè)績(jī)同比下滑,寧德時(shí)代表示,一是由于產(chǎn)品售價(jià)下降,導(dǎo)致毛利率有所降低,二是由于三季度研發(fā)投入增長(zhǎng)、管理費(fèi)用增加,導(dǎo)致費(fèi)用占收入比例有所上升。
2比亞迪
2019年前三季度,比亞迪客車(chē)裝機(jī)量為2497輛,電池裝機(jī)量為684MWh,市場(chǎng)占有率為7.8%,全部為磷酸鐵鋰電池,主要為比亞迪和廣汽比亞迪提供配套。今年前三季度,比亞迪動(dòng)力電池總裝機(jī)量為8.77GWh,其中乘用車(chē)電池裝機(jī)量為6.78GWh、占比77.3%,客車(chē)電池裝機(jī)量為0.68GWh、占比7.8%,專用車(chē)電池裝機(jī)量為1.3GWh、占比14.9%。根據(jù)比亞迪披露的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù),8月其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為16719輛,同比下滑23.44%;9月,其新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售1.37萬(wàn)輛,同比大跌50.97%。目前,比亞迪的動(dòng)力電池還是以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主。由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)遭遇寒流,比亞迪遭受損失較大,截止今年9月,已連續(xù)下滑3個(gè)月。
3億緯鋰能
2019年前三季度,億緯鋰能動(dòng)力電池總裝機(jī)量為906MWh,其中乘用車(chē)電池裝機(jī)量為29MWh、占比3.2%,客車(chē)電池裝機(jī)量為621.9MWh、占比68.6%,專用車(chē)電池裝機(jī)量為255.1MWh、占比28.2%。今年前三季度,億緯鋰能客車(chē)裝機(jī)量為3283輛,電池裝機(jī)量621.9MWh,市場(chǎng)占有率為7.1%,全部為磷酸鐵鋰電池。
4國(guó)軒高科
2019年前三季度,國(guó)軒高科動(dòng)力電池總裝機(jī)量為2.27GWh,其中乘用車(chē)電池裝機(jī)量為1.45GWh、占比63.9%,客車(chē)電池裝機(jī)量為0.35GWh、占比15.4%,專用車(chē)電池裝機(jī)量為0.47GWh、占比20.7%。今年前三季度,國(guó)軒高科客車(chē)裝機(jī)量為1712輛,電池裝機(jī)量為345.2MWh,市場(chǎng)占有率為3.9%,全部為磷酸鐵鋰電池。
5珠海銀隆
2019年前三季度,珠海銀隆動(dòng)力電池總裝機(jī)量為289.6MWh,全部為客車(chē)。今年三季度,銀隆客車(chē)裝機(jī)量為3459輛,市場(chǎng)占有率3.3%,全部為鈦酸鋰電池。綜上來(lái)看,除寧德時(shí)代,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出貨量均出現(xiàn)下滑,動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì),寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)攀升,而中小動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額則不斷被壓縮。
同一個(gè)“冬天”
國(guó)際方面,LG化學(xué)、三星SDI、SKI等韓國(guó)電池巨頭也因動(dòng)力電池業(yè)務(wù)疲軟等原因,第三季度營(yíng)收呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中,LG化學(xué)預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收3510億韓元,同比下降42%;三星SDI預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收2080億韓元,同比下降14%;SKI預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收3350億韓元,同比下降50%。據(jù)AdamasIntelligence發(fā)布的最新電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示,2019年上半年產(chǎn)的新能源乘用車(chē)中裝載的電池總?cè)萘繛?6.3 GWh,特斯拉以11 GWh的裝機(jī)量排名第一。據(jù)了解,2019年上半年特斯拉在全球共交付了15.82萬(wàn)輛汽車(chē),成為全球最大的動(dòng)力電池裝機(jī)車(chē)企。毫無(wú)疑問(wèn),特斯拉已經(jīng)成為全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,從銷(xiāo)售量和動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)煞矫鎭?lái)看都是如此。
和動(dòng)力電池領(lǐng)域一樣,電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域同樣呈現(xiàn)一家獨(dú)大,強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì),小車(chē)企淪為了雞肋。
原標(biāo)題:2019前三季度動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞——冷冷冷