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編者按：山東地區(qū)本周電池片價格繼續(xù)下調(diào),PERC電池片已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位,預(yù)期價格已經(jīng)降至年內(nèi)低點,下降空間已經(jīng)不大;受單晶產(chǎn)線轉(zhuǎn)向多晶電池片,多晶電池片也開始走弱。7月海外需求略有回落,主要受節(jié)假日影響項目開工,導(dǎo)致歐洲國家需求下滑,但是下半年日本搶裝等事件將會迎來海外旺季。

本周山東市場DMC價格從5400元/噸上漲13%至6200元/噸,主要是山東地區(qū)受臺風(fēng)天氣影響,DMC開工率下降,價格大幅上漲。由于溶劑在電解液成本中占比約30%,且其他溶劑價格維持穩(wěn)定,目前DMC價格上漲帶來電解液成本壓力很小,因此電解液價格沒有變化,而本次設(shè)備停車屬于提前避險,待臺風(fēng)過境后將陸續(xù)恢復(fù),預(yù)計DMC價格上漲空間不大。根據(jù)乘聯(lián)會,7月新能源乘用車結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整,A級乘用車銷量下滑64%,占比數(shù)量從6月的56%下滑至45%,但是1——7月累計占比依然達到53%,高于去年同期24pct,車型高端化趨勢繼續(xù)延。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源協(xié)會,8月新能源汽車排產(chǎn)依然未見明顯好轉(zhuǎn),三元材料價格空漲但是成交量低迷,需求回暖跡象還不明顯。隨著補貼的退坡,近年來私人消費領(lǐng)域的新能源乘用車需求在不斷被壓縮,出租租賃需求占比已經(jīng)從17年的7%上升至19年上半年的30%,且目前網(wǎng)約車等平臺在加速新能源車型布局,公共領(lǐng)域用車電動化加速,有望成為新能源汽車需求支撐點;特斯拉上海工廠年內(nèi)將投產(chǎn),材料國產(chǎn)化將帶來國內(nèi)需求回暖。中長期來看,歐洲等地區(qū)加大減排考核力度,要求2021年降低到95g/km,與2018年的120.4g/km的排放量相比還有21%的減排空間,電動化成為節(jié)能減排的重要渠道,且19版雙積分征求意見稿已經(jīng)發(fā)布,將有效托底21——23年新能源乘用車的產(chǎn)量,龍頭電池企業(yè)將更為受益,推薦關(guān)注寧德時代、億緯鋰能。

光伏:根據(jù)PVInfolink,本周電池片價格繼續(xù)下調(diào),PERC電池片已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位,預(yù)期價格已經(jīng)降至年內(nèi)低點,下降空間已經(jīng)不大;受單晶產(chǎn)線轉(zhuǎn)向多晶電池片,多晶電池片也開始走弱。根據(jù)SolarZoom,我國七月組件出口規(guī)模5.52GW,同比增長58.11%,環(huán)比下降7.61%,1——7月光伏組件累計出口37.74GW,同比增長81.36%。7月海外需求略有回落,主要受節(jié)假日影響項目開工,導(dǎo)致歐洲國家需求下滑,但是下半年日本搶裝等事件將會迎來海外旺季,9——12月海外需求將依然旺盛。能源局預(yù)計19年光伏建設(shè)50GW,并網(wǎng)40——45GW,我們拆分裝機規(guī)模在43GW左右,需求呈現(xiàn)前低后高的情況:1)存量項目大約有10GW,包含存量有指標(biāo)光伏項目總數(shù);2)平價項目5GW,包括地面電站1GW、工商業(yè)分布式4GW;3)戶用指標(biāo)3.5GW;4)扶貧指標(biāo)1.6GW;5)競價規(guī)模22.78GW。我們看好硅片和硅料在下半年的發(fā)展:1)單晶硅片環(huán)節(jié)確定性大于另外三個環(huán)節(jié),降價空間有限,單晶滲透率持續(xù)提升;2)致密料價格維持穩(wěn)定,低成本效應(yīng)可以擠出二三線多晶硅料,推薦關(guān)注隆基股份、通威股份。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)：溶劑價格短期調(diào)漲 光伏旺季即將到來