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編者按：光伏市場逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，光伏產(chǎn)品趨于平價化，PERC電池片價格繼續(xù)下跌。政府將對新能源汽車進(jìn)行之前的年度的補(bǔ)貼清算，由于國內(nèi)市場的需求量不大，新能源光伏發(fā)電PERC電池片將減產(chǎn)，儲能以及電氣的發(fā)展前景目前不是很明朗。

投資觀點:光伏方面,PERC電池片價格繼續(xù)下跌,目前價格已經(jīng)跌破舊產(chǎn)線現(xiàn)金成本,預(yù)期整體減產(chǎn)幅度將會加大。國內(nèi)需求還未明顯增溫,組件廠近期報價凌亂,整體價格仍在下滑。國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,整體供應(yīng)鏈在9-10月或出現(xiàn)跌深反彈的情形。新能源車方面:四部委發(fā)布通知,對2018及以前年度補(bǔ)貼進(jìn)行清算。隨著補(bǔ)貼清算和下發(fā),將緩解行業(yè)現(xiàn)金流壓力。盡管今年補(bǔ)貼大幅下降,但是行業(yè)龍頭公司半年報業(yè)績超預(yù)期,優(yōu)質(zhì)公司長期配置時點到來。

新能源汽車:近日四部委發(fā)布通知,對2018及以前年度新能源車補(bǔ)貼進(jìn)行清算。新能源汽車補(bǔ)助資金申報材料上報截止日期為2019年9月30日,2016年及以前年度推廣車輛延長到2020年1月31日。

隨著補(bǔ)貼清算和下發(fā),將緩解行業(yè)現(xiàn)金流壓力。盡管今年補(bǔ)貼大幅下降,但是行業(yè)龍頭公司半年報業(yè)績超預(yù)期,優(yōu)質(zhì)公司長期配置時點到來。建議關(guān)注:當(dāng)升科技(高鎳三元正極材料),恩捷股份(濕法隔膜龍頭),星源材質(zhì)(干法隔膜龍頭,濕法隔膜放量),寧德時代(具備全球競爭力的動力電池企業(yè)),億緯鋰能(海外市場取得突破性進(jìn)展的動力電池企業(yè)),國軒高科(高度受益鐵鋰路線復(fù)活)。給予以上公司“買入”評級。

新能源發(fā)電:本周光伏方面,PERC電池片價格繼續(xù)下跌,目前價格已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位,預(yù)期整體減產(chǎn)幅度將會加大。

國內(nèi)需求還未明顯增溫,組件廠在欲多鞏固訂單的情況下,近期報價較為凌亂,且整體價格仍在下滑。算上前置作業(yè)時間,國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,屆時不僅國內(nèi)需求有望快速回升,也將開始步入海外市場旺季,因此目前仍預(yù)期四季度將是今年需求最旺盛的時刻,整體供應(yīng)鏈在9-10月也有望出現(xiàn)跌深反彈的情形。關(guān)注標(biāo)的:隆基股份、通威股份。風(fēng)電方面,上半年數(shù)據(jù)出爐,全國新增裝機(jī)909萬千瓦,繼續(xù)保持平穩(wěn)增長勢頭,全國棄風(fēng)電量105億千瓦時,平均棄風(fēng)率4.7%,同比下降4.0個百分點。此外,行業(yè)數(shù)據(jù)顯示今年1-7月份中國風(fēng)機(jī)整機(jī)招標(biāo)量為21292.5MW,顯示行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁。我們依舊維持之前對風(fēng)電行業(yè)的判斷,陸上風(fēng)電穩(wěn)步發(fā)展,海上風(fēng)電增速明顯彈性較大,存量項目充足,2021年前搶裝預(yù)期強(qiáng)烈。關(guān)注標(biāo)的:禾望電氣、明陽智能。

工控儲能:7月制造業(yè)PMI指數(shù)錄得49.7,環(huán)比小幅回升0.3個百分點,但依舊處于榮枯線以下。分規(guī)模看,大型企業(yè)為50.7,環(huán)比回升0.8個百分點,重回擴(kuò)張區(qū)間。盡管工控行業(yè)受下游經(jīng)濟(jì)波動影響,短期有所承壓,在人力成本上升、進(jìn)口替代等背景下,智能制造景氣向好趨勢不改。繼續(xù)推薦匯川技術(shù)、麥格米特以及步進(jìn)電機(jī)細(xì)分龍頭鳴志電器。儲能方面,7月1日,國家能源局聯(lián)合發(fā)改委、科技部、工信部聯(lián)合發(fā)布貫徹落實《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2019-2020年行動計劃,為下一階段推動儲能產(chǎn)業(yè)工作做出明確職能分。

電力設(shè)備:18/19年將核準(zhǔn)12條特高壓線路,已核準(zhǔn)4條,第二輪核準(zhǔn)有望于近期啟動,建議關(guān)注逆周期、穩(wěn)增長背景下特高壓及核電重啟帶來的階段性投資機(jī)會。國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2019年建設(shè)方案最近已下發(fā)至省網(wǎng)公司,今年將開展57項任務(wù)中的27項重點任務(wù),電網(wǎng)投資有望進(jìn)入以電網(wǎng)數(shù)字化、智能化為代表的新一輪投資復(fù)蘇周期,推薦國電南瑞、平高電氣。

風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。

原標(biāo)題： 電力設(shè)備與新能源行業(yè)周報:光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌 新能源車過往補(bǔ)貼開始清算