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快回升,全球新增裝機預計120-130GW。越過7-8月份的淡季,產(chǎn)業(yè)鏈將迎來明顯的景氣回升。我們看好擁有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè),推薦標的:中環(huán)股份(11.380, 0.05, 0.44%)、隆基股份(24.890, -0.48, -1.89%)、通威股份(13.750, -0.39, -2.76%)。

風電方面,2019年風電復蘇確定性強。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù),2019年上半年國內(nèi)新增風電裝機9.09GW,同比增長20.72%。我們預計全年裝機在28GW左右,風機機組招標“量價齊好”,疊加2019年鋼價下行,產(chǎn)業(yè)中游制造業(yè)盈利能力得到大幅改善。同時國內(nèi)整機廠商全球競爭力正在提升,零配件企業(yè)面向全球化。推薦標的:金風科技(11.550, -0.13, -1.11%)、天順風能(5.580, 0.03, 0.54%)。 

原標題：電氣設備行業(yè):鋰電池市場初見好轉苗頭,光伏過后有望迎景氣回升