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隆基股份將打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母
日期:2019-07-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_xurong 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:光伏市場的不斷擴大使得光伏企業(yè)的競爭越來越大,隆基股份在眾多光伏企業(yè)中脫穎而出,用傲人的業(yè)績說明了一切,隆基股份將打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)適應(yīng)市場發(fā)展的需求,受到了社會的認同。

截至7月24日收盤,隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”)市值905億元,位列光伏行業(yè)第一。7月17日,隆基股份發(fā)布2019年上半年業(yè)績預(yù)告,當(dāng)日市值下跌0.26%,第二天小幅上揚4.43%。業(yè)績預(yù)告發(fā)布后五個交易日,隆基股份的市值整體增長率為8.49%,高于光伏行業(yè)平均和上證大盤走勢。

據(jù)隆基股份發(fā)布的2019年上半年業(yè)績預(yù)告稱,預(yù)計2019上半年實現(xiàn)歸母凈利潤19.61-20.91億元,同比增長50%-60%,扣非后歸母凈利潤19.41-20.71 億元,同比增長55%-65%。

公告指出,2019年上半年,在海外市場需求快速增長的拉動下,光伏行業(yè)整體保持健康發(fā)展的態(tài)勢。隆基股份積極適應(yīng)市場變化,調(diào)整營銷策略,主要產(chǎn)品單晶硅片和組件銷量同比大幅增長;組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升,銷售區(qū)域進一步擴大,海外收入增長明顯。受益于公司技術(shù)工藝水平的進一步提升,生產(chǎn)成本持續(xù)降低,主要產(chǎn)品毛利率同比明顯上升。

第二季度海外市場業(yè)績亮眼

隆基股份第二季度歸母凈利潤13.50-14.80億元,同比增長77%-94%,扣非后歸母凈利潤13.45-14.75億元,同比增長80%-97%,業(yè)績增幅大超市場預(yù)期。

中信證券分析認為,受益于海外光伏需求快速增長和隆基股份生產(chǎn)成本持續(xù)優(yōu)化,出貨規(guī)模及盈利水平持續(xù)提升。在海外市場需求快速增長的拉動下,隆基股份積極適應(yīng)市場變化,調(diào)整營銷策略,主要產(chǎn)品單晶硅片和組件銷量同比大幅增長;且組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升,銷售區(qū)域進一步擴大,海外收入增長明顯。

中信證券指出,在海外市場保持高度景氣的情況下,隨著下半年國內(nèi)光伏裝機集中落地,隆基股份料將迎來年內(nèi)出貨增長高峰。中信證券預(yù)計,隆基股份2019年含自用單晶硅片出貨規(guī)模將達60億片以上,同比增長超72%,單晶組件出貨規(guī)模將達9.5GW以上,同比增長超44%。

單晶市占率加速提升且成本持續(xù)降低

在單晶市占率持續(xù)提升的大背景下,隆基股份的單晶硅片近來呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面,因此隆基股份加速擴張產(chǎn)能,提升市占率。而成本端隆基股份由于新產(chǎn)能占比提升,以及工藝改良,非硅成本已逐步進入0.9元/片以下的區(qū)間,硅片毛利率也呈現(xiàn)快速提升。

中信證券指出,隆基股份技術(shù)工藝水平持續(xù)提升,生產(chǎn)成本穩(wěn)步降低,2018年隆基股份拉晶平均非硅成本同比下降10.49%,切片平均非硅成本同比下降27.81%,預(yù)計目前隆基股份硅片非硅成本已接近0.9元/片。在單晶硅片供需偏緊,產(chǎn)品價格堅挺的情況下,預(yù)計隆基股份主要產(chǎn)品毛利率已提升至25%以上,同比明顯上升。

華創(chuàng)證券也分析指出,隆基股份組件端毛利率顯著,原因是2019年第2季度交貨主要為去年4季度以及今年1季度訂單,價格相對較好;且隆基股份雙玻市占率有明顯提升,毛利率好于單玻組件,而預(yù)計這一趨勢仍將維持。華創(chuàng)證券同時預(yù)計,2019年第二季度隆基股份單晶硅片出貨11-12億片,環(huán)比一季度增長20%左右;毛利率26-27%,環(huán)比提升5-6個百分點。預(yù)計全年隆基股份將形成32GW 的硅片產(chǎn)出,以及36GW的硅片產(chǎn)能。

計劃打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母

據(jù)悉,2018年隆基股份就已形成硅片產(chǎn)能28GW,組件產(chǎn)能8.8GW,電池片產(chǎn)能4GW,華創(chuàng)證券結(jié)合其2019年中報數(shù)據(jù)分析預(yù)計,2019、2020、2021年隆基股份將硅片產(chǎn)能擴張至36GW、50GW、65GW;組件產(chǎn)能將分別擴張至16GW、25GW、30GW;電池片產(chǎn)能將分別擴張至10GW、15GW、20GW。隆基股份計劃圍繞優(yōu)勢環(huán)節(jié)積極擴張單晶硅片、電池片以及組件產(chǎn)能,打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母。并預(yù)計, 2019-2021年隆基股份EPS 分別為1.30元、1.70元、2.01元,對應(yīng)PE 18倍、14倍、11倍,給予隆基股份目標(biāo)價28.5元(對應(yīng)2019 年22 倍PE),維持“買入”評級。

以下是券商機構(gòu)對隆基股份做出的分析和評級: 



原標(biāo)題:打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母 多家機構(gòu)看好隆基股份全年業(yè)績 
 
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來源:中國財富網(wǎng)
 
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