在多晶硅方面,隨著下游應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)大,對(duì)多晶硅市場需求也在提高。另外,全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升,預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量約為28萬噸,同比略有增長。我國多晶硅產(chǎn)量約11萬噸,產(chǎn)量主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅,持續(xù)對(duì)我國進(jìn)行低價(jià)傾銷,以及市場供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素,預(yù)計(jì)2014年產(chǎn)品價(jià)格仍將在21美元/千克上下,企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。
在電池組件方面,隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng),預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭,全年將達(dá)到43GW。我國光伏組件有望超過30GW,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià),以及國外市場的不確定性,也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng),產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。
在應(yīng)用市場方面,在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動(dòng)下,全球光伏市場仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2014年,全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43GW,我國將達(dá)到14GW,其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺(tái),且電站審批權(quán)下放,地方政府為追求本地利益最大化,恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào),滋生限電棄光等問題。此外,分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟,潛在風(fēng)險(xiǎn)較多,規(guī)?;茝V阻力仍較大。
在光伏政策方面,相關(guān)部委將貫徹落實(shí)相應(yīng)的配套政策,通過擴(kuò)大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到,密集的政策出臺(tái)也容易導(dǎo)致政府的手伸得過長而產(chǎn)生副作用,如果落實(shí)不到位、錯(cuò)位或執(zhí)行過程中產(chǎn)生扭曲等,都容易起到反作用,過猶不及。
2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好,但仍將承受供過于求帶來的價(jià)格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長,國內(nèi)光伏市場規(guī)?;瘑?dòng),但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn),產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面,產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難,市場供需壓力仍然存在,企業(yè)經(jīng)營壓力不減,加上外部貿(mào)易不確定性,產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。
全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展概況
2013年全球多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增大,產(chǎn)能達(dá)到38.7萬噸,產(chǎn)量約為24.6萬噸,同比增長5.1%,增量主要集中于太陽能級(jí)多晶硅。電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量約為2.6萬噸,需求量在2.5萬噸左右,生產(chǎn)仍主要集中在美國、德國和日本等少數(shù)多晶硅企業(yè)。多晶硅生產(chǎn)形成4國鼎立的局面。2013年,我國以8.4萬噸的產(chǎn)量位居全球首位,美國以5.9萬噸位居第二,接下來的德國、韓國和日本產(chǎn)量分別為4.6萬噸、4.1萬噸和1.3萬噸。全球多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度趨高,全球前10家多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到近27.8萬噸,產(chǎn)量達(dá)到21.5萬噸,約占全球總產(chǎn)量的87.7%。
2013年全球硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,全球硅片產(chǎn)能超過57GW。其中,中國大陸約為40GW,中國臺(tái)灣約為4.5GW。此外,歐洲約為4GW。全球全年產(chǎn)量約為39GW,同比增長8.3%。其中,中國大陸約為29.5GW,中國臺(tái)灣約為4GW。此外,韓國約為1.6GW、歐洲約為1.2GW。從發(fā)展區(qū)域看,全球硅片產(chǎn)量逐漸集中在亞洲地區(qū),亞洲地區(qū)硅片產(chǎn)能達(dá)到52GW,約占全球的91%,產(chǎn)量約為37.7GW,約占全球的97%。從生產(chǎn)企業(yè)看,全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前10家硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26GW,產(chǎn)量達(dá)到23.1GW,約占全球總產(chǎn)能的60%,產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)上升。
2013年全球電池片生產(chǎn)規(guī)模保持增長勢頭,產(chǎn)能超過63GW不含薄膜電池,產(chǎn)量達(dá)到40.3GW。與2012年相比,增長7.5%,多晶硅電池和單晶硅電池的比例約為3∶1。太陽能電池呈逐年增長發(fā)展態(tài)勢,但近幾年發(fā)展趨于平緩。從發(fā)展區(qū)域看,中國大陸以25.1GW的產(chǎn)量位居全球第一,產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的63%。中國臺(tái)灣等地區(qū)的晶硅電池片產(chǎn)量同比增長55%,達(dá)到8.5GW,位居全球第二。從生產(chǎn)企業(yè)看,全球主要10家企業(yè)電池片產(chǎn)能達(dá)到20GW,約占全球總產(chǎn)能的33.3%,產(chǎn)量約達(dá)到16.3GW,約占全球總產(chǎn)量的40.7%,同比增長2個(gè)百分點(diǎn)。
太陽能電池組件生產(chǎn)規(guī)模依然保持快速增長勢頭。2013年全球產(chǎn)能達(dá)到65GW以上,產(chǎn)量達(dá)到41.4GW,同比增長11.3%。從區(qū)域看,中國依然是太陽能電池組件的最大生產(chǎn)國,產(chǎn)量達(dá)到27.4GW,主要是晶體硅電池;歐洲以3.8GW的產(chǎn)量位居第二;日本以約3.5GW的產(chǎn)量位居第三。從產(chǎn)業(yè)集中度看,全球組件產(chǎn)量最大的10家組件企業(yè)產(chǎn)量16.3GW,占總產(chǎn)量的41.6%,同比增長2.5個(gè)百分點(diǎn),前10位企業(yè)的產(chǎn)量均超過1.1GW。在前10大企業(yè)中,中國占據(jù)6席,美國占據(jù)2席。從全球出貨量看,前10大企業(yè)出貨量達(dá)到18.1GW,比產(chǎn)量約高1.9GW,出貨量最大的為中國英利,達(dá)到3.23GW,其次為常州天合,出貨量達(dá)到2.5GW。在前10家企業(yè)中,中國占據(jù)6席,日本占據(jù)2席,美國和韓國各占1席。