以組件為代表,隨著市場(chǎng)愈加多樣化,組件出口集中度下降。受傳統(tǒng)市場(chǎng)美國(guó)、印度本土貿(mào)易摩擦案件影響,2019年一季度我國(guó)光伏組件出口市場(chǎng)由美國(guó)、印度等傳統(tǒng)市場(chǎng)向越南、烏克蘭、墨西哥、巴基斯坦等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,全球光伏市場(chǎng)進(jìn)一步多元化。組件出口前五大市場(chǎng)數(shù)量占總出口量52%,較2013年下降10個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)《2019年一季度我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),受美國(guó)雙反、201及301影響,組件出口美國(guó)大門關(guān)閉。2014年以后,我國(guó)光伏組件出口美國(guó)數(shù)量開始下滑;2017年美國(guó)發(fā)起201保障措施后,我國(guó)組件出口美國(guó)驟降至825MW,同比下降71.2%;2018年美國(guó)發(fā)起301調(diào)查,多種措施關(guān)稅疊加情況下,2019年一季度我國(guó)光伏組件出口美國(guó)只有10MW,出口美國(guó)大門徹底關(guān)閉。
越南取代印度成為我國(guó)組件出口第一大市場(chǎng)
下降的不僅只有美國(guó),受“印度制造”政策影響,組件出口印度大幅下降。印度新能源與可再生能源部(MNRE)發(fā)布的備忘錄,要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?gòu)/公共采購(gòu)時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品,對(duì)于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目,光伏組件要求100%本土制造,其它部件如光伏逆變器則要求至少40%需印度制造。
這將導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益明顯下降,印度部分項(xiàng)目將推遲,裝機(jī)不及市場(chǎng)此前預(yù)期,2019年一季度我國(guó)光伏組件出口印度數(shù)量同比下降24.4%。
另一邊,隨著歐盟雙反取消,組件出口歐盟大幅增加。受歐盟雙反措施影響,2013-2017年,我國(guó)光伏組件出口歐盟數(shù)量由5.39GW下降至1.16GW,降幅78.5%。2018年9月3日,歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后,2018年9-12月組件出口歐盟2.34GW,是前8個(gè)月出口數(shù)量的近兩倍。2019年一季度,組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長(zhǎng)1049.6%和158.3%。
總體來(lái)看,2019年一季度月我國(guó)組件產(chǎn)品出口至186個(gè)國(guó)家和地區(qū),組件出口額為43.9億美元,同比大幅增長(zhǎng)31.89%;出口量為16.78GW,同比大幅增長(zhǎng)77.63%;出口均價(jià)0.26美元/W,同比下降25.75%。從月度出口情況看,月均出口額為14.6億美元,出口量為5.59GW。受國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格快速下降影響,海外新興場(chǎng)需求旺盛,企業(yè)加大出口力度,各月出口數(shù)量均大幅增長(zhǎng)。
從出口區(qū)域看,2019年一季度我國(guó)組件出口到亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲;其中出口亞洲金額達(dá)20.29億美元,占總出口金額的45%以上,同比增長(zhǎng)4.93%,出口亞洲數(shù)量7.59GW,總比大幅增長(zhǎng)38.63%。
從出口市場(chǎng)看,我國(guó)組件出口前五位市場(chǎng)分別是越南、荷蘭、印度、日本和澳大利亞。其中越南取代印度成為我國(guó)組件出口第一大市場(chǎng),對(duì)越南的組件出口額為7.39億美元,占總出口額的16.8%,出口金額同比大幅提高23904.4%;對(duì)印度組件出口數(shù)量為1.81GW,同比大幅下降24.4%;對(duì)日本出口數(shù)量小幅增長(zhǎng)8.2%,對(duì)美國(guó)出口大幅減少28.9%,對(duì)荷蘭、墨西哥、西班牙、烏克蘭和巴基斯坦等歐盟、拉美和中東地區(qū)出口同比大幅增長(zhǎng)。
從出口企業(yè)看,2019年一季度我國(guó)組件出口額前五位企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基;前十二位企業(yè)出口數(shù)量占總出口量的65%以上。
單多晶硅片出口比例不相上下
在產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié),2019年一季度我國(guó)硅片出口至22個(gè)國(guó)家和地區(qū),硅片出口額為5.82億美元,同比大幅下降37.06%;硅片出口量約13.46億片,同比下降11.19%;出口均價(jià)0.43美元/片,同比大幅下降29.12%。
從出口硅片種類看,單晶硅片出口額為2.91億美元,出口量為6.23億片,出口單價(jià)為0.47美元/片;多晶硅片出口額為2.91億美元,出口量為7.23億片,出口單價(jià)為0.40美元/片。
隨著我國(guó)單多晶硅片出口價(jià)差逐漸縮小,單晶硅片出口數(shù)量占比不斷增大。2019年一季度單晶硅片出口數(shù)量3.30GW,多晶硅片出口數(shù)量3.43GW,單晶和多晶硅片的出口數(shù)量比例接近1:1。
從出口區(qū)域看,2019年一季度我國(guó)硅片主要出口到亞洲,出口亞洲數(shù)量達(dá)13.33億片,占總出口數(shù)量的99.09%;出口到亞洲的硅片均價(jià)最低,為0.43美元/片,出口到非洲的硅片均價(jià)最高,為0.87美元/片。
從出口市場(chǎng)看,硅片出口金額前五位市場(chǎng)分別是韓國(guó)、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣、泰國(guó)和越南,前五大市場(chǎng)占總出口的90%以上。
其中韓國(guó)臺(tái)灣成為大陸硅片出口金額第一大市場(chǎng);出口臺(tái)灣、印度、土耳其和菲律賓市場(chǎng)數(shù)量均同比大幅下降,受價(jià)格大幅下降影響,出口金額同比均出現(xiàn)下降。
從出口企業(yè)看,2019年一季度主要硅片出口額前五位企業(yè)分別是中環(huán)、隆基、協(xié)鑫、晶科和天合。前五位企業(yè)出口額占總出口額的65%以上。
電池片環(huán)節(jié)上,2019年一季度我國(guó)電池片出口至64個(gè)國(guó)家,電池片出口額為4億美元,同比增長(zhǎng)35.71%;出口數(shù)量為2.78GW,同比增長(zhǎng)100.5%;出口均價(jià)為0.14美元/W,同比大幅下降32.31%。
從出口區(qū)域看,2019年一季度我國(guó)電池片主要出口到亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲,其中出口亞洲金額達(dá)3.46億美元,占總出口金額的85%以上,同比增長(zhǎng)42.13%,出口亞洲數(shù)量2.42GW,同比增長(zhǎng)87.2%。
從出口市場(chǎng)看,2019年一季度我國(guó)電池片出口前五位市場(chǎng)分別是韓國(guó)、印度、越南、土耳其和德國(guó)。韓國(guó)取代印度成為我國(guó)電池片出口第一大市場(chǎng),對(duì)韓國(guó)出口電池片金額0.8億美元,占總出口額的19.87%;對(duì)韓國(guó)電池片出口數(shù)量為497MW,占比17.88%。
從出口企業(yè)看,2019年一季度主要電池片出口額前五位企業(yè)分別是愛旭、晶澳、通威、尚德和橫店?yáng)|磁。前五位企業(yè)出口額占總出口額的45%以上。
原標(biāo)題:出口美國(guó)僅10MW!越南成為我國(guó)光伏組件出口第一大市場(chǎng)