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編者按：本文接下來會依次簡單介紹一下文件中的一些亮點，也供各位投資人來參考。

01 專家觀點

大家下午好，今天發(fā)改委正式發(fā)布了配額制的最終版本，大部分的內(nèi)容其實在三次的征求意見稿中都已經(jīng)體現(xiàn)得比較充分了。這次改進最大的是名字，這次它已經(jīng)完全不再使用配額制這個名稱了，而是作為一個建立健全可再生能源電力消納保障機制的一個通知。而且原來我們是用配額、用綠證，但是它現(xiàn)在提出了個新名字叫消納量，已經(jīng)不再采用配額了。

整個名稱的變化主要有兩個背景：一、如果還是用配額的話，出臺的壓力還是比較大的;二、通過消納機制的保障，整體的約束機制跟以前相比更加柔和一些，先鼓勵到各省都能夠積極參與到這個機制中來。并且這次的整個通知沒有任何提到跟補貼相關(guān)的關(guān)系，并且整個消納量的交易也跟補貼沒有任何關(guān)系了，所以整個文件，是完全扣準(zhǔn)這個題目的，就是建立健全可再生能源消納的。在我們之前的解讀也反復(fù)強調(diào)，在前三次征求意見稿中也是明確提出來，它主要是優(yōu)先解決消納的問題，并且整個通知是為了在平價之后為可再生能源爭取更大的一個份額。

接下來我會依次簡單介紹一下文件中的一些亮點，也供各位投資人來參考。

第一個對于有些發(fā)展可再生能源不太積極的省份，如何有一個激勵政策?或者說給它們一個壓力，讓它們繼續(xù)在可再生能源消納比率上繼續(xù)提高，就是我們這樣的一個政策。這個政策能源局對于整個全局的把控力，我們認(rèn)為還是比較強的。文件中明確提出來，就是每年的消納任務(wù)是由能源局下達給各省。對于發(fā)展可再生能源不太積極的省份，這就意味著是一個壓力。那在平價之后，我也沒有補貼給你了，所以還是要通過定消納指標(biāo)，來繼續(xù)推動各省在可再生能源開發(fā)方面繼續(xù)往前走。

第二個大家需要重點關(guān)注的是，各省制定的消納實施方案中，明確提出來要會同經(jīng)濟運行管理部門，過去是沒有加這個部門的，就感覺到電力這塊和經(jīng)濟運行管理部門是比較脫節(jié)的。這次在文件中明確提出來了，還是希望整個的可再生能源消納能夠更加貼近市場。這種跟經(jīng)濟運行相關(guān)的管理部門，也能參與到制定各省的更細(xì)的消納實施方案，使之更容易在各省推廣開來。

第三個比較重要的亮點是，售電企業(yè)和電力用戶協(xié)同承擔(dān)消納責(zé)任，是協(xié)同承擔(dān)，那就意味著這里面有幾類主體，一類還是像之前大家看到的，就是電網(wǎng)企業(yè)，獨立的售電公司，還有擁有配電運營權(quán)的售電公司;第二類就是直接購電的，就是具有大用戶購電資格的，是可以通過電力批發(fā)市場購電的電力用戶，以及擁有自備電廠的這些企業(yè)。

一類主體、二類主體它都有對應(yīng)的消納量，農(nóng)業(yè)用電和專用計量的供暖電量免于消納責(zé)任權(quán)重考核。這個里面很多人的一大疑慮還是電網(wǎng)的角色，這里面電網(wǎng)一方面它會組織協(xié)調(diào)本地整個的消納方案，但同時電網(wǎng)它既像管理人員，又像運動員的角色，還不是裁判員，裁判員不是它，是各地的能監(jiān)局或者能監(jiān)辦管理部門，但是它也要完成自己售電范圍內(nèi)的相對應(yīng)的消納量。

第四個比較重要的亮點是消納的核算辦法，它給出了個公式。因為過去我們是講交易配額，但現(xiàn)在配額這個名字沒有了，它現(xiàn)在給出來的消納量的交易，就是向超額完成的市場群體來購買這個消納量。大家看到是超額完成消納量的市場主體，而不是說向發(fā)電企業(yè)去購買，那這就意味著電網(wǎng)之間是可以交易的，售電交易公司之間是可以交易的，并且雙方自行確定交易價格，而且交易的價格或者說這部分收入跟補貼沒有任何關(guān)系。并且這部分錢是否會傳遞到發(fā)電企業(yè)那邊的話，現(xiàn)在也是市場自由的，就是能源局它沒有在這方面作出明確的規(guī)定。

如果是能夠賣出消納量的市場主體，它額外收入的這部分錢，就是相當(dāng)于它消納更多可再生能源激勵的一個收入，但它這個收入到最終的話是會支付給發(fā)電企業(yè)還是留在自己這邊?比如說我未來消納更多的可再生能源電量，我有可能會上一些儲能，或者說其他的一些技術(shù)手段，那就會有成本的支出，那這個收入如何來界定完全依據(jù)市場的情況的，本次文件中沒有明確的規(guī)定。

第二個完成消納的主要方式還是認(rèn)購綠證。綠證對應(yīng)的可再生能源電量記為消納量，這個綠證仍然是替代這個補貼的。現(xiàn)在綠證由于它是替代補貼，價格還是相對比較高的，再購買替代補貼的綠證還是不太現(xiàn)實的。但市場在2020年會涌現(xiàn)大量的可再生能源平價項目，平價項目的綠證就沒有固定的價格了，那這個階段完成消納量的這部分錢是有可能會給到發(fā)電企業(yè)的，但是這也取決于發(fā)電企業(yè)和吸收它可再生能源電量的當(dāng)?shù)爻袚?dān)消納責(zé)任的售電公司，或者說電網(wǎng)企業(yè)是怎么來協(xié)商的，這次也并沒有一個特別明確的細(xì)則，我們還是要進一步觀察。

第五點大家比較關(guān)心的就是如果完不成有沒有什么懲罰措施?就現(xiàn)階段來講，針對市場主體的懲罰措施，主要還是對未按期完成的市場主體列入不良信息記錄，予以懲戒。對于整個省都沒有完成的話，這個懲罰措施不是特別強硬的，就是按年度公布可再生能源消納群眾監(jiān)測評估報告，就是每年國家能源中心包括會同其他相關(guān)機構(gòu)，會出一個評估報告。我相信能源局也是為了能夠及時推出這個政策，就不會說一上來就對各省的懲罰措施特別嚴(yán)厲，導(dǎo)致阻力特別大。在剛開始還是鼓勵各省盡可能消納更多的可再生能源，然后賣出這個消納量，并且這個消納量剛才我也介紹了，跟補貼沒有任何關(guān)系，如果你賣出的話是額外的收入，會激勵當(dāng)?shù)氐氖垭娖髽I(yè)也好，當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)也好，更多的去消納可再生能源電量。

再從數(shù)據(jù)上來看，這次的正式版本也是分了最低的消納權(quán)重和鼓勵性的消納權(quán)重。跟第三次的征求意見稿中的對比，我們看到調(diào)整不是很大，只有兩個省份是有略微的降低，其余的省份都沒有什么特別大的變化。

通過之前三次征求意見稿的話，我相信整個市場對于各個方面的細(xì)則，其實了解得是比較充分的，只不過是在一些點上面，跟過去有些許的調(diào)整。對投資人來講，整體來看，我們還是覺得目前這個消納保障機制的出臺，對可再生能源未來的市場還是有很強的一個正向激勵的。最主要的一個激勵還是剛才介紹過的，就是對平價之后，各省給出了一個明確的目標(biāo)。另外一塊這次也明確了消納量的交易，跟補貼也沒有任何關(guān)系，售出的額外收入還是能夠?qū)τ谖湛稍偕茉措娏康倪@些市場主體有一個比較正向的激勵作用的。

02 安信電新觀點

這次配額制正式落地，由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)配額權(quán)重實施的組織責(zé)任，降低政策執(zhí)行阻力，保障執(zhí)行效果。而且明確了兩大類承擔(dān)消納責(zé)任的市場主體，配合明確的獎懲措施，使得用戶側(cè)消納的責(zé)任更加清晰，可以有效解決消納問題。我們將全國各省2017年風(fēng)電和光伏發(fā)電量占本省發(fā)電量的比重與此次配額制的目標(biāo)進行對比發(fā)現(xiàn)，大部分省份配額指標(biāo)都有明顯提高，這意味著，配額制的實施將極大地促進非水可再生能源的消納，有效緩解目前的限電問題。

總體而言，這次配額制的正式出臺，將有效提高非水可再生能源的消納水平，從制度上保障了非水可再生能源的長期發(fā)展空間。風(fēng)電重點推薦金風(fēng)科技、天順風(fēng)能;光伏重點推薦通威股份、隆基股份、正泰電器、陽光電源、林洋能源，另外建議重點關(guān)注港股風(fēng)電運營商!

風(fēng)險提示：政策執(zhí)行不及預(yù)期等。

03 問答環(huán)節(jié)

Q1：這次可再生能源消納對海上風(fēng)電所發(fā)的電量，是不是和陸上風(fēng)電以及光伏是一視同仁的?

A：對于海上風(fēng)電這一塊，它并沒有單獨拿出來，整個的消納量是跟其他所有可再生能源是一致的，因為這里面它不再是一個配額了，它這個消納量就是所有的非水可再生能源都是一視同仁的。我相信整體的操作模式跟其他的沒有什么特別大的變化。

Q2：另外超過比例的這些發(fā)電量，它不是可以以綠證的形式賣給不足的省份或者企業(yè)嗎，那么海上風(fēng)電企業(yè)如果發(fā)出來的電量超過標(biāo)準(zhǔn)以外的部分，是不是也可以以綠證的形式進行售賣?

A：能夠賣出超額消納量的是指當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)或者當(dāng)?shù)氐氖垭姽荆皇钦f你的發(fā)電企業(yè)來向外賣超額消納量的，但是發(fā)電企業(yè)是可以賣可再生能源綠色電力證書的，這個是發(fā)電企業(yè)可以出售的。如果是它賣出這個證書的話，它不能夠進行兩次計算，所以這個消納量在當(dāng)?shù)剡@個市場主體，肯定是不能夠再二次出售的。具體這個細(xì)則我們還要看各省是如何定的，如果各省出臺的這個細(xì)則，比如沿海這些省份我是100%消納的，那么這些企業(yè)在把這些電力賣給當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)之后，你是不能夠再去賣綠色電力證書了，因為它是100%消納了，那整個的消納量已經(jīng)歸當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)公司所有了。那在電網(wǎng)公司完成它本省的可再生能源消納之后，比如說它還有2%的富裕，那它可以再向其他的省份出售，但出售是當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)公司出售，而不是單個發(fā)電企業(yè)來出售。

Q3：從這次的配額制來看，每個省份配額的差別還是比較大，那么有些省份它的非水可再生能源的比例非常低，而有的非常高，能源局它在定這個比例的時候，它是基于一個什么考慮?

A：各省的這個指標(biāo)定多少，它主要考慮到當(dāng)?shù)氐目稍偕茉促Y源情況，全社會的用電量，能源規(guī)劃和年度計劃，以及它自己的可再生能源基地以及跨省通道等各方面的因素。其中幾個比較關(guān)鍵的因素，我們認(rèn)為一個是當(dāng)?shù)氐馁Y源，我們資源多的地方，自然承擔(dān)的就比較高。第二個就是全社會用電量，全社會用電量它其實是相對比較彈性的一個指標(biāo)，通常情況下測算是按照各省自己的十三五規(guī)劃的數(shù)字來設(shè)定的。但是你也知道，咱們國家總是喜歡提前或者說超額的增長，比如說我原來定的每年的全社會用電量增速每年是5%，但我這個省的經(jīng)濟可能相對而言增長更好一些，那每年達到6%，那對這個省份來講它承擔(dān)的任務(wù)就會更重一些。因為你如果是按照全社會用電總量的比例，那就意味著你需要吸收更多的可再生能源消納量才能完成這個指標(biāo)，那對于各省的壓力就會更大一些。這次山東就明顯有一點下浮，就是因為山東現(xiàn)在全社會用電量的增長，它們原來報的相對比較低一些，后來發(fā)現(xiàn)壓力會比較大，所以有一點下調(diào)。

第三個就是基地的建設(shè)情況，比如說你在爭取國家的項目的時候比較積極，你爭取來很多，比如說像領(lǐng)跑者，或者一些配套基地，包括其他的一些可再生能源、清潔能源城市，可再生能源線這些，那你爭取來這個項目后，你也要承擔(dān)相應(yīng)的消納任務(wù)，那這個指標(biāo)也會相應(yīng)的提高。

其余的就是跨省跨區(qū)的通道，也會影響到權(quán)重。那具體這些因素，它是一個籠統(tǒng)的考慮，并沒有一個特別明確的計算公式。所以能源局在跟各省的溝通過程中，雙方也是經(jīng)過類似的商討和交鋒之后，最終確定下來這個數(shù)字。

Q4：對于這些非水可再生能源電量比較低的省份，它是自己去建，還是通過外購，這兩個哪個更劃算?

A：每年國家會發(fā)一個各地區(qū)非水可再生能源占全社會用電量比例的數(shù)。那考慮到各省自己自發(fā)自用的，外省輸入的，減去本省輸出的，最新的數(shù)據(jù)是2017年的，2018年的數(shù)據(jù)應(yīng)該是5月底或者6月初才能夠發(fā)出來。如果我們以2017年這個數(shù)據(jù)來看的話，有部分省份是離這個目標(biāo)有些許的距離，但根據(jù)現(xiàn)在來看，差距不會特別的大，就是我們新推出一項政策不會讓大家太難完成。通常設(shè)立2020年目標(biāo)的時候，它也是考慮到一些通道的建設(shè)，包括其他的一些能夠讓你完成這個目標(biāo)的條件來設(shè)定的。

對于各省來講，如果是能夠開發(fā)自己的項目，肯定還是盡可能的開發(fā)自己的項目，這樣各省還可以增加投資、就業(yè)，包括其他的一些拉動的項目。如果確實是增加不了的情況下，它們還是更傾向于去外省來采購可再生能源電力。已經(jīng)有部分東部的省份去跟中西部來商量提高外購電的總量。過去對于各省來講，我為了給本省的火電或者是本省的電源留出充足的小時量，我就是盡可能的不去買外省電。有了這個政策之后，它即便是不太愿意去采購?fù)馐〉幕痣?，它也會有更大的一個積極性去采購?fù)馐〉目稍偕茉措娏?。舉個例子，江蘇我可以買你陜西的電，但我只要你陜西的光伏，你陜西的火電比例我不再增加了，這個情況在未來是有可能發(fā)生的。那最差的或者說代價最昂貴的可能就是買現(xiàn)有的綠證，因為它有補貼，所以綠證價格比較高。各省接下來很大一個任務(wù)，就是制定各省的一個方案，你們在下半年會陸續(xù)看到各省的方案出臺，2020年開始逐步運行。并且這個管理辦法也是預(yù)留了一個彈性，就是有效期是5年，對于一個特別中長期的政策，未來還是會有所調(diào)整的，大體情況就是這樣的。

Q5：之前征求意見稿里面其實提到綠證它是保障收購以外的電量的話，這個綠證是可以在配額的義務(wù)主體之間進行交易的，就是說在補貼的時候會扣減掉綠證交易產(chǎn)生的這部分收益，那么現(xiàn)在這個政策推出來之后，綠證還會承擔(dān)這樣的一個功能嗎?

A：因為這個文件并沒有明確這個問題，你提的這個問題，其實是兩個范疇的事情。一個是之前的保障小時數(shù)它主要是針對電力企業(yè)在發(fā)電側(cè)的消納，它跟這個文件是互為補充的。這個文件主要是通過希望在市場銷售端提高可再生能源需求，拉動消納側(cè)的提高。消納側(cè)在當(dāng)時只是保證能源局給各省的一個小時數(shù)，就是你不能低于這個數(shù)，高于這個部分就是你可以通過競價拿到更多的發(fā)電量。對于發(fā)電企業(yè)來講，剛才我也說了，其實跟海上風(fēng)電那個道理是一樣的，你現(xiàn)在為了把你的電賣給當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)公司，未來的話你的這個采購里面需要明確，就是你賣掉了之后你拿了補貼，那整個的消納量你就不可以自己再去賣了，否則的話就會造成二次計算。我們認(rèn)為現(xiàn)階段的話，發(fā)電企業(yè)其實它們的工作是很簡單的，跟電網(wǎng)來爭取一個100%的消納就可以了，如果是電網(wǎng)通過自身的努力，我有更多的消納量，我能夠向不足的市場主體去出售的話，那出售來的這個現(xiàn)金流，其實是對于消納主體的一個激勵，而跟發(fā)電主體是沒有什么關(guān)系的。

Q6：售電企業(yè)和自備電廠，它是需要通過省級電網(wǎng)機構(gòu)去跟外省來采購可再生能源電力嗎?還是說有什么其他的機制可以完成它的消納?

A：其實本省為了保住本省的發(fā)電利用小時數(shù)，它是盡可能不去買外省的電的，這個大家都理解。但有配額制之后，會激勵各省，如果它不能夠依靠自身來完成的話，它就需要去外省來外購這個電。那么對于西部的，特別是限電比較嚴(yán)重的地區(qū)的改善，我相信還是有一定的正向激勵作用的。

另外，對于各省來講，當(dāng)?shù)氐氖垭娖髽I(yè)以及電力公司它是怎么來完成，我相信這也是完全市場化的一個手段，它可以通過現(xiàn)在各省的電力交易中心，來先采購自己本省的，如果是本省的成本是比外省的更高的話，那我也可以去采購?fù)馐〉南{量。那么這個消納量在跨區(qū)的情況下，究竟這個交易細(xì)則是怎么來制定，現(xiàn)在我們還不得而知。現(xiàn)在出的這個文件，還是一個框架式的，更細(xì)的話我們還要等待各省具體的細(xì)則出來。

Q7：我們2018年其實棄光棄風(fēng)已經(jīng)緩解了很多了，然后很多地區(qū)已經(jīng)低于5%了，就差不多是沒有棄光棄風(fēng)這個水平。那您覺得這一版的配額制出臺之后，在2019年對棄光棄風(fēng)改善的幅度能有多少?

A：確實是連續(xù)3年，我們的棄光棄風(fēng)率都在下降，都在改善。一方面是得益于全社會用電量的增長是比之前預(yù)期更強勁，另外電網(wǎng)也作出了一個特別大的努力，特別是最低保障小時數(shù)這個制度，在之前已經(jīng)充分的挖掘發(fā)電側(cè)消納的這些潛力了。

配額制，我們認(rèn)為它更多的是為未來平價項目而準(zhǔn)備的。在沒有平價之前，各省增長的可再生能源電力還是要受到補貼限制的。就是說每年我要有這個指標(biāo)，我有補貼的支撐能力，超過這個能力我也不可能再新增更多了。但是在未來平價之后，其實對于可再生能源電力，它已經(jīng)甩掉補貼的約束了，約束它最大的第一就是電網(wǎng)，就是電網(wǎng)有沒有能力來吸收更多的可再生能源電量。第二就是市場需求，平價后你也要面臨跟火電和其他電的競爭。那有了配額制之后，哪怕在同等價格下，我也是愿意用這個綠色電力的。所以在2019年和2020年，我們認(rèn)為目前的這個辦法對于解決棄光棄風(fēng)率，不會顯示出特別的一個威力，但長期來講，基本上是打開了一個新的空間。

Q8：您剛剛有提到電網(wǎng)的角色既是管理人員，又是運動員，但不是裁判，但是感覺它手里握的權(quán)力非常大，它可以決定誰上網(wǎng)誰不上網(wǎng)，它可以決定消納誰的不消納誰的，所以請您再多介紹一下電網(wǎng)的定位?

A：電網(wǎng)在短期之內(nèi)，我們認(rèn)為它對可再生能源仍然握有一票否決的權(quán)力。因為即便平價也必須要拿到電網(wǎng)的接入函，才具備參與平價的機會。但是這個原因主要是目前從配網(wǎng)側(cè)到主網(wǎng)側(cè)全部都是由電網(wǎng)控制的。未來的話我們還是期待配網(wǎng)市場的電力體制改革能夠持續(xù)推進。所以在這次文件中也明確點出來了，擁有配網(wǎng)的售電公司或者電網(wǎng)企業(yè)，也是要參與到這個里面去的。

在最近兩年我們還是期待獨立的配網(wǎng)企業(yè)在市場中能夠落地，在配網(wǎng)內(nèi)部，特別是像分布式這種電源，它就不再會受到當(dāng)?shù)貒W(wǎng)公司的限制了，會逐步的有更多的一個主動權(quán)。

早期的話，國網(wǎng)一方面它還是國有企業(yè)，所以它對完成國家的政策方面，還是會有很強力的積極性的。另外國網(wǎng)也非常清楚，未來的很大一部分電源將是可再生能源，國網(wǎng)在吸收這些可再生能源電源方面，包括它最近儲能方面有些動作，也能夠看得出來國網(wǎng)還是比較積極的。但在短期內(nèi)，國網(wǎng)的管理者角色是比較強的，就是能不能上網(wǎng)，并且你的小時數(shù)還是由它來分配。

原標(biāo)題： 彭澎解讀《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》