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編者按：清潔能源裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，光伏、風(fēng)電、氫能等領(lǐng)域多家龍頭企業(yè)股價(jià)上漲。

近期光伏、風(fēng)電、氫能等清潔能源板塊持續(xù)走強(qiáng)，多只龍頭企業(yè)股價(jià)一路上漲。什么原因，風(fēng)來(lái)了？

政策扶持力度加大

提高清潔能源利用，支持政策是指向標(biāo)。

相關(guān)行業(yè)人士向記者介紹，清潔能源裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，消納問(wèn)題成為政策關(guān)注重點(diǎn)。從政策的角度，配額制的出臺(tái)進(jìn)一步為清潔能源消納保駕護(hù)航。

根據(jù)配額制文件中對(duì)2020年的約束性指標(biāo)，以及2020年的預(yù)測(cè)發(fā)電量，預(yù)計(jì)2020年非水可再生能源相比2017年，仍有一定的提升空間。

從技術(shù)角度來(lái)看，電網(wǎng)對(duì)新能源的消納必須是在電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上進(jìn)行。國(guó)家能源局此前發(fā)布的規(guī)劃項(xiàng)目和投資，對(duì)于新能源消納也有著極大推動(dòng)作用。

以光伏為例，自2014年以來(lái)，6次政府工作報(bào)告中有5次都提到光伏，凸顯作為新興產(chǎn)業(yè)之一的光伏產(chǎn)業(yè)被重視的程度。

近期，國(guó)家能源局召集相關(guān)企業(yè)舉行座談會(huì)，光伏作為電力行業(yè)的重點(diǎn)板塊，其布局已透露今年我國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)管理工作將有重大機(jī)制創(chuàng)新——重點(diǎn)是 “量入為出”，以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量。

國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶指出，2019年至2021年是非常關(guān)鍵的3年，光伏今年超目標(biāo)發(fā)展已成大概率事件。

今年年初出臺(tái)的“平價(jià)政策”也為光伏和風(fēng)電的發(fā)展帶來(lái)想象空間。有行業(yè)人士認(rèn)為，光伏、風(fēng)電行業(yè)未來(lái)面臨較大投資機(jī)會(huì)。

較之傳統(tǒng)發(fā)電，光伏、風(fēng)電顯然更為環(huán)保，從理論上講，在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之后，只要自然條件滿足，未來(lái)新增電廠就不應(yīng)該再使用傳統(tǒng)火電。未來(lái)風(fēng)電和光伏的需求可能將是爆發(fā)性的。

此外，減稅降費(fèi)給行業(yè)帶來(lái)的紅利也將釋放。在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，降低制造業(yè)增值稅稅率意味著生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)將會(huì)增加，有更多的空間讓利給下游企業(yè)，推進(jìn)風(fēng)電、光伏系統(tǒng)成本進(jìn)一步下降。

值得注意的是，氫能源今年則是首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告：推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，廣東等10個(gè)省份也早將發(fā)展氫能寫(xiě)入政府工作報(bào)告。

有研究人士表示，上述政策標(biāo)志著燃料電池產(chǎn)業(yè)得到政府的高度重視。推動(dòng)加氫設(shè)施或只是國(guó)家發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)的第一步，后續(xù)可以期待更多推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的具體措施。

龍頭企業(yè)發(fā)展亮眼

相關(guān)上市公司積極布局

光伏

在政策回暖的前提下，光伏企業(yè)尤其是龍頭上市公司表現(xiàn)積極。進(jìn)入2019年，隆基綠能便發(fā)布了新的公告，計(jì)劃投60億元新增23GW單晶硅產(chǎn)能。

此后，不到一個(gè)月的時(shí)間，中環(huán)股份便宣布投資90億元，建設(shè)全球最大的高效太陽(yáng)能用單晶硅生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能25GW。

有行業(yè)人士對(duì)上證報(bào)記者表示，在光伏政策轉(zhuǎn)向的情況下，行業(yè)逐漸回暖。主流企業(yè)將通過(guò)海外市場(chǎng)對(duì)沖國(guó)內(nèi)壓力，企業(yè)分化和集中度將提高。

風(fēng)電

經(jīng)歷了2017年的低迷之后，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)2018年首次迎來(lái)復(fù)蘇。

多家上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)告也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。金風(fēng)科技2月22日披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入287.31億元，同比增長(zhǎng)14.33%；凈利潤(rùn)32.17億元，同比增長(zhǎng)5.30%。

報(bào)告期內(nèi)，該公司風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售容量增加，進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段的風(fēng)電場(chǎng)容量增加、棄風(fēng)限電情況好轉(zhuǎn)、發(fā)電量較去年同期增加，導(dǎo)致公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入同比增加14.33%。

除了金風(fēng)科技外，其他風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。綜合近10年數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年完全可以稱得上風(fēng)電上市企業(yè)近10年來(lái)業(yè)績(jī)最好的一年。

風(fēng)電企業(yè)中標(biāo)信息也頻頻發(fā)布。比如，近期上海電氣在中標(biāo)42MW的中廣核江西吉水水田風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目之后，又中標(biāo)了總規(guī)模300MW的江蘇如東H5#海上風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目；明陽(yáng)智能則中標(biāo)華能德州丁莊100MW風(fēng)電項(xiàng)目。

金風(fēng)科技副總裁、董秘馬金儒在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)表示，相信未來(lái)隨著國(guó)家政策導(dǎo)向、技術(shù)快速進(jìn)步和消納能力提升，風(fēng)電度電成本與火電接近，將進(jìn)一步提升風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠、發(fā)電效率高、運(yùn)維成本低的設(shè)備制造商會(huì)有機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

氫能

今年燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈板塊整體上漲趨勢(shì)明顯，相關(guān)概念股如雄韜股份、美錦能源、全柴動(dòng)力、厚普股份、雪人股份等年初至今的漲幅均超過(guò)了100%。從幾乎每天都有相關(guān)上市公司發(fā)布?xì)淠茉串a(chǎn)業(yè)的公告可以看出，氫能源產(chǎn)業(yè)的熱度正在上升。

雄韜股份戰(zhàn)略投資副總裁趙小麗對(duì)上證報(bào)記者表示，2019年雄韜氫能基本上就是要解決兩個(gè)問(wèn)題：一、如何把一個(gè)城市的深挖，變成多個(gè)城市的星火；二、如何從市場(chǎng)的催化到產(chǎn)品和技術(shù)迭代以及降本的催化。

在市場(chǎng)層面，預(yù)計(jì)公共交通的氫能系統(tǒng)應(yīng)用不少于400套，物流運(yùn)營(yíng)方面的氫能系統(tǒng)應(yīng)用不少于400套，整體不少于800套，同時(shí)在乘用車(chē)方面保持積極的研發(fā)推進(jìn)。

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)公共交通的氫能系統(tǒng)應(yīng)用不少于1500套，物流運(yùn)營(yíng)方面的系統(tǒng)不少于1500套。

機(jī)構(gòu)怎么看？

渤海證券：2018年四季度以來(lái)，在板塊利好政策的驅(qū)動(dòng)下，光伏板塊估值持續(xù)修復(fù)，目前基本已經(jīng)回到2018年初的水平。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，在補(bǔ)貼政策尚未落地，2019 年行業(yè)國(guó)內(nèi)需求存在較大不確定性的背景下，建議優(yōu)先關(guān)注年報(bào)和一季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)股。

此外，一季度海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，建議關(guān)注在海外布局的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。推薦通威股份、隆基股份和陽(yáng)光電源。

太平洋證券：隨著棄風(fēng)的持續(xù)改善和更多限電地區(qū)的放開(kāi)，風(fēng)電行業(yè)2019 年依舊保持增長(zhǎng)，陸上風(fēng)電將穩(wěn)步增長(zhǎng)，海上風(fēng)電或迎來(lái)爆發(fā)期，彈性較大。

建議提前布局海上風(fēng)電相關(guān)標(biāo)的：金風(fēng)科技、禾望電氣、明陽(yáng)智能。

國(guó)金證券：燃料電池的行情并非簡(jiǎn)單的炒一波概念，而是一個(gè)萬(wàn)億元規(guī)模產(chǎn)業(yè)真正起步的序曲，會(huì)有越來(lái)越多有布局、有業(yè)績(jī)、有空間的新的上市公司涌現(xiàn)。

目前的上市公司中，A股分別推薦產(chǎn)業(yè)布局合理的美錦能源（參股燃料電池核心部件膜電極明星公司廣州鴻基、控股燃料電池車(chē)制造企業(yè)佛山飛馳）、雄韜股份（布局膜電極、電堆、系統(tǒng)企業(yè)）、雪人股份（空壓機(jī)主要供應(yīng)商、參股HYGS）、大洋電機(jī)（布局燃料電池系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)，參股BLDP）、濰柴動(dòng)力（入股BLDP、山東市場(chǎng)的壟斷地位）。 

原標(biāo)題：龍頭企業(yè)快馬揚(yáng)鞭！這幾個(gè)清潔能源行業(yè)要“起飛”？