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編者按：世界儲(chǔ)能高漲的潮汐，正在工業(yè)化國(guó)家中來(lái)回涌蕩。 整個(gè)2018年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，涌現(xiàn)出多頭并進(jìn)的態(tài)勢(shì)。項(xiàng)目迅速累積、場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能的市場(chǎng)容量，以令人炫目的速度在增長(zhǎng)。

Ⅰ全球儲(chǔ)能版圖

在亞太、北美和西歐，一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)大國(guó)，理所當(dāng)然的引領(lǐng)了這股浪潮。儲(chǔ)能世界的活躍競(jìng)逐者，也是當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)革新的主要玩家。電儲(chǔ)能這個(gè)讓工業(yè)、能源萬(wàn)物互聯(lián)的新興產(chǎn)業(yè)，被懷抱野心的工業(yè)強(qiáng)國(guó)，不約而同地視為贏得未來(lái)的關(guān)鍵基石。

根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，其中，韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)、日本、德國(guó)和澳大利亞這七國(guó)，占據(jù)了2018年全球新增電儲(chǔ)能市場(chǎng)的94%?？v使放到2000—2018年這個(gè)時(shí)間緯度上，這些國(guó)家同樣占據(jù)了94%的市場(chǎng)版圖。

令人意想不到的是韓國(guó)。2017年他們的儲(chǔ)能體量，尚與中國(guó)處于伯仲之間。在短短的一年時(shí)間里，韓國(guó)驟然發(fā)力，新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)1580.3MW，全球占比高達(dá)45%，將同樣高速增長(zhǎng)的中、美、歐各國(guó)，大幅甩在身后，隱然間取得了“超強(qiáng)”的位置。而其余六國(guó)，則處在第二、三陣營(yíng)之中。

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模3545.7MW，同比增長(zhǎng)288%。累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到6472.3MW。這是一個(gè)如同高速運(yùn)轉(zhuǎn)的原子世界，運(yùn)行軌跡出人意料，排名次序也朝夕變幻。

從各國(guó)爆發(fā)的場(chǎng)景來(lái)看：中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，韓國(guó)則來(lái)自于可再生能源并網(wǎng)與用戶側(cè)，英國(guó)以輔助服務(wù)為主，而美國(guó)、澳洲則得益于包括戶用儲(chǔ)能在內(nèi)的用戶側(cè)市場(chǎng)。

除了上述七國(guó)之外，無(wú)論是加拿大、法國(guó)和葡萄牙這些老派歐美國(guó)家，還是印度、巴西這些新興經(jīng)濟(jì)體，在電網(wǎng)改造、新能源和電動(dòng)汽車的拉抬之下，也正迎頭趕上，相繼發(fā)布了雄心勃勃的儲(chǔ)能計(jì)劃。這些國(guó)家的加入，讓全球市場(chǎng)需求更為強(qiáng)勁多元。

各國(guó)的市場(chǎng)稟賦不同，也讓爆發(fā)點(diǎn)各有千秋。在電網(wǎng)改造、可再生能源并網(wǎng)這些動(dòng)力的驅(qū)使下，世界儲(chǔ)能由需求開(kāi)始，遵循著地球村過(guò)往的貿(mào)易軌跡，開(kāi)始形成一個(gè)廣泛響應(yīng)、彼此聯(lián)結(jié)的商業(yè)市場(chǎng)。

Ⅱ海外的誘惑

在上述國(guó)家中，以中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)最為尷尬。中國(guó)雖然是動(dòng)力電池大國(guó)，但是在電儲(chǔ)能應(yīng)用方面還比較落后。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能缺乏有效的價(jià)值評(píng)估與價(jià)格疏導(dǎo)機(jī)制，短期來(lái)看，只能是寡頭的游戲;在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價(jià)政策的不確定、不斷縮小的峰谷價(jià)差對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益產(chǎn)生重大影響，讓不少已經(jīng)立項(xiàng)、投運(yùn)的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨生死攸關(guān)的考驗(yàn)。

而與行業(yè)擁擠、利潤(rùn)稀薄的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，國(guó)外的儲(chǔ)能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，更有誘惑力。與此同時(shí)，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個(gè)歐美都沒(méi)有一家像樣的電池廠。因此，抓住國(guó)際市場(chǎng)，無(wú)疑是當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)之一。

例如，國(guó)內(nèi)慘烈的價(jià)格搏殺讓比亞迪儲(chǔ)能事業(yè)部萌生退意。2018年8月，比亞迪儲(chǔ)能事業(yè)部干脆宣布退出國(guó)內(nèi)競(jìng)標(biāo)絞肉場(chǎng)，不再參與國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，只做儲(chǔ)能設(shè)備的供應(yīng)商。比亞迪之所以敢這么“任性”，也是有其強(qiáng)大的海外業(yè)務(wù)做支撐。其在歐美市場(chǎng)的成績(jī)，業(yè)已成了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。

從2018年開(kāi)始，越來(lái)越多的電池和光伏企業(yè)紛紛加碼布局海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。

2018年上半年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)四倍。在光伏“5.31”新政之后，陽(yáng)光電源對(duì)光伏、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)行了合并，依托海外光伏營(yíng)銷渠道的優(yōu)勢(shì)，陽(yáng)光電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相繼在美國(guó)、德國(guó)、日本市場(chǎng)完成了突破。

比亞迪、陽(yáng)光電源在海外布局多年，有著難以超越的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，亞太、中東、非洲等新興市場(chǎng)更值得被關(guān)注，去年雙登在阿富汗就中標(biāo)了8000萬(wàn)美元的EPC業(yè)務(wù)。甚至在非洲大陸，也蘊(yùn)藏著巨大機(jī)遇。

雙登在非洲的一個(gè)戶用分布式光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，附近原住民在收看電視節(jié)目。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“僧多粥少”的局面激發(fā)了更多企業(yè)“走出去”的動(dòng)力，從東南亞到印度，再到歐美，甚至在貧窮落后的非洲和中亞，越來(lái)越多地看到了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的身影。在電力市場(chǎng)沒(méi)有完全開(kāi)放的情況下，中國(guó)的電池儲(chǔ)能企業(yè)極有可能再次復(fù)制中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)路徑，產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，銷在國(guó)外。

2019年，中國(guó)的電池制造商、儲(chǔ)能企業(yè)布局全球市場(chǎng)正在加速，“走出去”，變得可行亦可為。一方面是中國(guó)企業(yè)有走向全球市場(chǎng)的愿望與需求，另一方面海外市場(chǎng)的情況變化也給中國(guó)企業(yè)提供了巨大的空間。

2018年韓國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目激增導(dǎo)致LG、三星專注于韓國(guó)市場(chǎng)之后，海外市場(chǎng)的電池系統(tǒng)成本和儲(chǔ)能成本開(kāi)始攀升，這為中國(guó)企業(yè)提供難得的機(jī)會(huì)，國(guó)際儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商與集成商必將進(jìn)一步加大從中國(guó)購(gòu)買電池。

在電池行業(yè)，日韓是中國(guó)企業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。業(yè)內(nèi)有一個(gè)觀點(diǎn)是，技術(shù)最好的是日本企業(yè)，性價(jià)比最高的是韓國(guó)企業(yè)，進(jìn)步最快的是中國(guó)企業(yè)。依靠政府強(qiáng)有力的補(bǔ)貼在短短幾年之間奮起直追，中國(guó)企業(yè)在世界電池行業(yè)中占據(jù)了一席之地。

與國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)三元電池占據(jù)主導(dǎo)不同，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)主打磷酸鐵鋰，在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)去年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目批量電池組招標(biāo)采購(gòu)信息中已公布的中標(biāo)價(jià)格計(jì)算，中國(guó)的儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格為1073元/kWh，比國(guó)際市場(chǎng)上儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格低30%?？梢灶A(yù)見(jiàn)的未來(lái)，憑借中國(guó)制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，電池、儲(chǔ)能行業(yè)有望像光伏行業(yè)一樣成為“中國(guó)制造”的新名片。

Ⅲ國(guó)際巨頭啟示錄

這個(gè)日益繁盛、秩序未明的草莽市場(chǎng)，既給了傳統(tǒng)巨頭再次偉大的全新陣地，也為獨(dú)角獸公司創(chuàng)造了彎道超車的良機(jī)。其中的特斯拉、sonnen、Fluence、Stem等公司，正毫不掩飾的展露著儲(chǔ)能野心。

在電力綜合服務(wù)領(lǐng)域，歐美都有成熟的商業(yè)模式。從歐美電力市場(chǎng)發(fā)展軌跡來(lái)看，伴隨著智能電網(wǎng)的推廣，電力、互聯(lián)網(wǎng)的深度融合誕生了一個(gè)新興電力產(chǎn)業(yè)—電力需求響應(yīng)整合商。

最近被殼牌收購(gòu)的德國(guó)Sonnen公司，被譽(yù)為能源行業(yè)的“Facebook”，在全球擁有30000多套戶用儲(chǔ)能裝置。Sonnen公司不僅向個(gè)人家庭出售儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備，還構(gòu)建起了基于家庭儲(chǔ)能的虛擬電廠社區(qū)，將分布式用戶儲(chǔ)能系統(tǒng)編織成隨時(shí)響應(yīng)調(diào)峰調(diào)頻需求的電力網(wǎng)絡(luò)，去為當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)公司提供調(diào)度服務(wù)。

隨著大規(guī)模間歇式可再生能源并網(wǎng)的逐漸增加，電網(wǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。如何幫助電網(wǎng)提高可再生能源使用率?優(yōu)秀的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商在電力系統(tǒng)中正扮演著越來(lái)越重要的角色。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Navigant對(duì)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)行的評(píng)估，F(xiàn)luence、Nidec ASI、RES和Tesla被評(píng)為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的領(lǐng)導(dǎo)者。

排名第一的Fluence公司是由AES和西門(mén)子雙方儲(chǔ)能部門(mén)合并而來(lái)，基于雙方在行業(yè)的多年沉淀，主要為電網(wǎng)、能源開(kāi)發(fā)商和大型能源用戶提供大規(guī)模儲(chǔ)能解決方案，目前在全球部署電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)600MW。Fluence服務(wù)的這些客戶在電力行業(yè)專業(yè)性和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性方面對(duì)供應(yīng)商有非常高的要求，這些能力也是一般的電池廠商和創(chuàng)業(yè)公司所不具備的。

相比國(guó)外，中國(guó)仍然缺乏對(duì)系統(tǒng)研究比較透徹的系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電力調(diào)度四個(gè)行業(yè)的跨界結(jié)合。具體到不同應(yīng)用場(chǎng)景，電芯的選型、系統(tǒng)的控制策略都不盡相同，技術(shù)含量并不低。

對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，從簡(jiǎn)單的電池、PCS供應(yīng)商，轉(zhuǎn)向更具價(jià)值的綜合方案解決者，成長(zhǎng)為和頂級(jí)對(duì)手一樣優(yōu)秀的行業(yè)巨擘，這條路必定艱難，但留給中國(guó)企業(yè)的窗口期并不會(huì)太長(zhǎng)。

從全球各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，日韓的儲(chǔ)能市場(chǎng)壁壘森嚴(yán)，中國(guó)企業(yè)若要大規(guī)模進(jìn)入，需要面對(duì)LG、三星、松下等巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。歐美作為全球重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時(shí)對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有更為嚴(yán)苛的門(mén)檻。新興市場(chǎng)多為相關(guān)產(chǎn)業(yè)不夠成熟的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，政治局勢(shì)不穩(wěn)、法律法規(guī)不完善，面臨許多未知的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)要想進(jìn)入并占據(jù)這些市場(chǎng)，需要熟稔各國(guó)政策、電力市場(chǎng)，建立起基于不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能解決方案。開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，如何加強(qiáng)本地化建設(shè)，與更多當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)商、集成商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，都是中國(guó)企業(yè)必須破解的課題

原標(biāo)題： 中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇 出海