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編者按：自18年四季度以來(lái),單晶PERC電池片價(jià)格一路上升。但隨著訂單消化,通威新產(chǎn)能的釋放,價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)分化,海外需求與產(chǎn)業(yè)高集中度支撐硅片價(jià)格小幅上漲。在國(guó)內(nèi)裝機(jī)保持平穩(wěn)的背景下,2019年光伏裝機(jī)增量主要來(lái)自于海外多國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇。電池板塊,由于下游需求放緩與季節(jié)性影響,近期出現(xiàn)降價(jià)現(xiàn)象。硅片板塊,單晶硅片在產(chǎn)能釋放之前,有望維持量?jī)r(jià)齊升邏輯。

由于下游需求放緩、新產(chǎn)能快速釋放,電池片價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌。通威太陽(yáng)能下調(diào)單晶PERC電池片價(jià)格。自18年四季度以來(lái),單晶PERC電池片價(jià)格一路上升。但隨著訂單消化,通威新產(chǎn)能的釋放,價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌。

短期波動(dòng)影響有限,未來(lái)需關(guān)注正式政策落地帶來(lái)的國(guó)內(nèi)需求狀況。目前單晶電池的毛利率和價(jià)格相對(duì)較高,通威本次下調(diào)單晶PERC電池價(jià)格,配合其新產(chǎn)能投產(chǎn)釋放,整體仍具有較好的盈利能力。二季度市場(chǎng)需求端整體偏松,價(jià)格或繼續(xù)承壓,需關(guān)注正式政策落地帶來(lái)的國(guó)內(nèi)需求狀況。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)分化,海外需求與產(chǎn)業(yè)高集中度支撐硅片價(jià)格小幅上漲。在中環(huán)年初率先調(diào)高報(bào)價(jià)后,隆基股份于2月下旬也上調(diào)單晶硅片價(jià)格。盡管下游電池價(jià)格承壓,但由于海外市場(chǎng)需求旺盛、產(chǎn)能集中帶來(lái)的龍頭議價(jià)能力強(qiáng)勁,硅片價(jià)格與電池價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)分化。

投資建議。在國(guó)內(nèi)裝機(jī)保持平穩(wěn)的背景下,2019年光伏裝機(jī)增量主要來(lái)自于海外多國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇。電池板塊,由于下游需求放緩與季節(jié)性影響,近期出現(xiàn)降價(jià)現(xiàn)象。硅片板塊,單晶硅片在產(chǎn)能釋放之前,有望維持量?jī)r(jià)齊升邏輯。社融信貸數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期,資金面流動(dòng)性有所改善,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升,A股已迎來(lái)估值修復(fù)行情。我們推薦單晶硅片龍頭隆基股份(601012.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ),建議關(guān)注林洋能源(601222.SH)。風(fēng)電行業(yè),推薦金風(fēng)科技(002202.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ),建議關(guān)注康達(dá)新材(002669.SZ)、禾望電氣(603063.SH)、中材科技(002080.SZ)。核電行業(yè),建議關(guān)注久立特材(002318.SZ)、江蘇神通(002438.SZ)與浙富控股(002266.SZ)等。

原標(biāo)題： 電源設(shè)備行業(yè):硅片、電池價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)分化,密切關(guān)注光伏裝機(jī)規(guī)劃正式出臺(tái)