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電氣設(shè)備:光伏政策靜待終版意見稿 薦5股
日期:2019-03-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:tiannan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司和國(guó)家能源局組織了密集的政策討論,主要內(nèi)容為光伏補(bǔ)貼規(guī)模和上網(wǎng)電價(jià)管理辦法。


行業(yè)核心觀點(diǎn):

新能源汽車:根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2019年1月銷售的新能源汽車中,純電動(dòng)和混合動(dòng)力分別占79.5%和20.5%,增速為276.1%和62.7%,銷量取得開門紅。在補(bǔ)貼政策退坡尚未落地之前,搶裝效應(yīng)新能源汽車市場(chǎng)仍然存在較大不確定性。推薦標(biāo)的:璞泰來(lái)(603659)、當(dāng)升科技(300073)(300073)、杉杉股份(600884)(600884)。


光伏&風(fēng)電:本周,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司和國(guó)家能源局組織了密集的政策討論,主要內(nèi)容為光伏補(bǔ)貼規(guī)模和上網(wǎng)電價(jià)管理辦法。總體基調(diào)為:一、市場(chǎng)導(dǎo)向;二、競(jìng)爭(zhēng)配置;三、分類實(shí)施;四、穩(wěn)中求進(jìn)。我們認(rèn)為,從政府角度出發(fā),一是降低棄風(fēng)棄光率,二是,保障行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展??紤]到2017/2018年分別為53/44GW,考慮到如果裝機(jī)量大幅減少會(huì)對(duì)制造業(yè)帶來(lái)巨大沖擊,我們判斷今年不會(huì)低于35GW。光伏板塊方面,硅料/硅片環(huán)節(jié)建議關(guān)注具有較強(qiáng)成本控制能力與盈利能力的龍頭企業(yè),電池片/組件環(huán)節(jié)建議關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能先進(jìn)的成長(zhǎng)型企業(yè)。推薦標(biāo)的:通威股份(600438)(600438);風(fēng)電板塊,考慮到19年底存在搶裝效應(yīng),零部件存在邊際收益改善預(yù)期,同時(shí)推薦受益于棄風(fēng)限電改善的運(yùn)營(yíng)商:福能股份(600483)(600483)。


核電:2018年,中國(guó)核電(601985)有7臺(tái)核電機(jī)組投入運(yùn)營(yíng)。今后能新投產(chǎn)機(jī)組大幅減少,按計(jì)劃今年只有3臺(tái)投產(chǎn),往后連續(xù)幾年沒有新機(jī)組投產(chǎn)。結(jié)合前不久的核電重啟核準(zhǔn)預(yù)期,我們認(rèn)為重啟核準(zhǔn)是大概率事件,建議關(guān)注華龍一號(hào)相關(guān)的核電主設(shè)備供應(yīng)商。


風(fēng)險(xiǎn)因素:新能源補(bǔ)貼退坡、技術(shù)門檻提高,導(dǎo)致下游整車廠向上游傳導(dǎo)成本;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧蟽r(jià)格波動(dòng),影響產(chǎn)品毛利率;風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下降;光伏規(guī)劃裝機(jī)調(diào)整幅度不及預(yù)期;核電開工不及預(yù)期。 

原標(biāo)題:電氣設(shè)備:光伏政策靜待終版意見稿 薦5股
 
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