編者按:伴隨著PERC產(chǎn)能實現(xiàn)游俠擴張和效率提升,5·31新政導(dǎo)致國內(nèi)需求疲軟,歐洲及美國等海外市場的需求更加集中,電池制造商為了鞏固利潤必須繼續(xù)提高產(chǎn)品競爭力。
復(fù)盤2018——電池片、組件
PV Infolink在2019年初對前十大組件供應(yīng)商進行了排名。其中,晶科能源以超過11GW的出貨量遠(yuǎn)高于其他組件制造商,在此名單上,正泰及騰輝光伏并列排名第十,前十組件制造商除韓華Qcells外全部為中國企業(yè)。First Solar隨著重組的完成,目前正在全球范圍內(nèi)進行迅猛擴張,2019年出貨量預(yù)計5.4~5.6GW,將再次沖擊前十位置,并可能將重新改變組件制造商競爭格局。
5·31新政導(dǎo)致國內(nèi)需求疲軟,第三季度總出貨量低于第二季度,總體而言,十大制造商的產(chǎn)能利用率均高于行業(yè)平均水平。2018第四季度中國和海外市場需求出現(xiàn)反彈,前十大制造商產(chǎn)能利用率反彈至90%以上。高產(chǎn)能利用率使得前10大制造商的總出貨量在2018年達到66吉瓦,占全球總出貨量98吉瓦的近67%。
2018年上半年,越來越多的制造商將常規(guī)電池生產(chǎn)線升級為PERC生產(chǎn)線。到2018年末,排名前10位的制造商表示PERC電池產(chǎn)能超過30 GW,而半片組件增加了15 GW。
2019全球市場趨勢
2019第一季度的非旺季期間需求依然強勁,但由于歐洲及美國等海外市場的需求更加集中,預(yù)計將能看到2019年下半年需求強勁。但盡管2019年下半年需求較高,不同國家的光伏補貼每年都在下降。因此,即使組件價格在旺季可能反彈,價格上漲幅度也不可能像供應(yīng)鏈中上游環(huán)節(jié)那樣顯著。這也是組件制造商今年面臨的最大挑戰(zhàn)。因此,今年所有組件制造商都在積極推出新技術(shù),例如,具有更大尺寸硅片,全方形硅片以及半片、多柵、疊瓦、雙面等產(chǎn)品,以這種方式進一步提高產(chǎn)品效益,擴大與常規(guī)組件間的功率差,追求更高的效益。
從組件制造商今年的產(chǎn)能規(guī)劃來看,多數(shù)制造商選擇增設(shè)與半切和多柵技術(shù)兼容的機器,少數(shù)企業(yè)選擇疊瓦組件生產(chǎn)線,一些制造商將現(xiàn)有產(chǎn)線升級為雙面或大尺寸硅片生產(chǎn)線,常規(guī)組件生產(chǎn)線的擴張已十分罕見。
展望2019年,全球組件需求預(yù)計增加16GW,從2018年的98GW增加到2019年的114GW。十大制造商的市場份額將保持在70%左右,而單晶產(chǎn)品占比預(yù)計將超過多晶占總量的近56%。此外,非常規(guī)組件實際出貨量預(yù)計將會大幅增加。
電池片領(lǐng)域角逐
具體到電池片領(lǐng)域,根據(jù)PV Infolink的數(shù)據(jù),2018年電池片出貨最多的制造商為通威、愛旭和展宇并列第二,臺灣URE(聯(lián)合可再生能源)和茂迪分別排名第四和第五。
2018年被視為電池片市場的轉(zhuǎn)折點。
憑借新產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢,通威,愛旭和展宇等電池片供應(yīng)商出貨量都超過了4 GW。通威的總出貨量超過6.5吉瓦,遠(yuǎn)高于其他電池制造商。據(jù)預(yù)測,通威,愛旭和展宇將繼續(xù)成為2019年三大電池制造商。另一方面,由于臺灣電池片制造成本較高,臺灣電池制造商在歐洲市場的優(yōu)勢受到很大影響。歐洲終止了中國大陸商品的最低進口價格,臺灣的競爭力立即下降。
2018年電池行業(yè)最大的亮點是PERC產(chǎn)能的擴張和效率提升。根據(jù)PV Infolink的調(diào)查,PERC電池出貨量最大的制造商分別為愛旭,平煤和通威。領(lǐng)跑者項目在2018年下半年帶來大量高效PERC電池需求。此外,由于早期的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移,愛旭成為雙面電池的最大供應(yīng)商,出貨量為1.4 GW ,遠(yuǎn)高于其他電池制造商。
今年1月至2月,雙面PERC和PERC電池市場保持高價格,利潤豐厚。但隨著新產(chǎn)能的進一步釋放以及中國領(lǐng)跑者項目的結(jié)束,2月份之后價格可能會下降,選擇性發(fā)射體(SE)成為今年單晶PERC電池片的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備后,進一步提高細(xì)胞效率將更加困難。然而,許多制造商仍計劃擴大PERC產(chǎn)能,因此設(shè)備改進和效率提高所帶來的成本降低將繼續(xù)。
除了降低成本外,“下一代”電池技術(shù)的發(fā)展趨勢仍不明朗。今年的主流趨勢是繼續(xù)降低傳統(tǒng)電池的份額。從今年的產(chǎn)能計劃來看,我們還可以看到越來越多的電池制造商將準(zhǔn)備放棄傳統(tǒng)的多晶電池制造,并將多晶電池生產(chǎn)線升級為單晶電池或單多晶電池兼容的生產(chǎn)線,有些制造商可能會完全放棄多幾個電池的生產(chǎn)。
原標(biāo)題:2019——光伏產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整關(guān)鍵期