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編者按：印度新能源和可再生能源部最近宣布批準(zhǔn)了一項(xiàng)針對(duì)中央公共部門(mén)企業(yè)的12GW太陽(yáng)能計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)電池生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)之路上的巨大飛躍。

印度新能源和可再生能源部最近宣布批準(zhǔn)了一項(xiàng)針對(duì)中央公共部門(mén)企業(yè)的12GW太陽(yáng)能計(jì)劃。至關(guān)重要的是，這一計(jì)劃要求使用國(guó)內(nèi)采購(gòu)的太陽(yáng)能電池和組件。這是印度為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張新電池和組件廠(chǎng)的最終目標(biāo)而采取的首個(gè)重要措施。

本文闡釋了這項(xiàng)工作的重要性：印度內(nèi)部需要采取什么行動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)；為什么這可能會(huì)對(duì)勢(shì)不可擋的中國(guó)制造業(yè)投資構(gòu)成首個(gè)重大挑戰(zhàn)。過(guò)去十年，這些中國(guó)制造業(yè)投資已導(dǎo)致大量中國(guó)境外公司破產(chǎn)。

保護(hù)國(guó)內(nèi)電池和組件生產(chǎn)商所面臨的挑戰(zhàn)

雖然全球各國(guó)都希望能搭建一個(gè)有助于刺激國(guó)內(nèi)制造業(yè)的能源政策框架，但現(xiàn)實(shí)情況是，只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家能夠真正做到這一點(diǎn)。

首先需要的是一個(gè)穩(wěn)定的本地長(zhǎng)期終端市場(chǎng)，投資者們對(duì)這一市場(chǎng)的信任度至少可以維持五年，最好是十年以上。此外，還需要有新增太陽(yáng)能項(xiàng)目的強(qiáng)勁需求，這種需求不會(huì)因零星的高風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)項(xiàng)目而起伏不定。在每年的大部分時(shí)間里，這些招標(biāo)項(xiàng)目雖然進(jìn)展緩慢，但卻會(huì)及時(shí)加速以獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

如果使用這個(gè)過(guò)濾標(biāo)準(zhǔn)把全球太陽(yáng)能行業(yè)都過(guò)濾一遍的話(huà)，那么在構(gòu)建了全球100GW+年需求量的國(guó)家中，有95％以上的國(guó)家可以被立即排除在外。

事實(shí)上，據(jù)此產(chǎn)生的名單確實(shí)非常有限——中國(guó)大陸、美國(guó)、日本、印度、韓國(guó)和臺(tái)灣。有趣的是，后兩者的政策是在上游投資之后推出的，主要用于為現(xiàn)有內(nèi)部組件供應(yīng)商設(shè)定可以維持工廠(chǎng)運(yùn)行的供應(yīng)基準(zhǔn)。

作為各國(guó)的移動(dòng)目標(biāo)，歐洲當(dāng)然不在清單之列，歐盟法令是從權(quán)力下放的角度管理貿(mào)易協(xié)定的。任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法為投資者提供5-10年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)多GW級(jí)項(xiàng)目。

因此，實(shí)際上只有三個(gè)國(guó)家­——中國(guó)、美國(guó)和日本能夠制定刺激多GW級(jí)上游電池和組件生產(chǎn)的政策框架。

日本幾乎完全放棄了對(duì)國(guó)內(nèi)制造商的支持，幾乎所有國(guó)家都選擇追隨日本的策略——與低成本的中國(guó)和東南亞進(jìn)行合作。

美國(guó)花了十多年的時(shí)間試圖解鎖國(guó)內(nèi)供應(yīng)，而印度直到最近才開(kāi)始做同樣的事。

為什么到目前為止，貿(mào)易保護(hù)主義行動(dòng)都失敗了？

保護(hù)主義往往因國(guó)內(nèi)需求的匱乏而無(wú)從談起。除此之外，迄今為止在光伏行業(yè)，保護(hù)國(guó)內(nèi)電池/組件生產(chǎn)商的其他嘗試普遍均未取得成功。

歐盟和美國(guó)做出的努力最為引人注目。在東南亞進(jìn)行擴(kuò)張和上線(xiàn)多GW級(jí)OEM產(chǎn)能的做法基本上規(guī)避了歐盟針對(duì)中國(guó)大陸產(chǎn)品采取的措施。最低進(jìn)口價(jià)格政策的實(shí)施是一種官僚主義做法，僅此而已。

美國(guó)做出的各種努力主要集中在關(guān)稅上（根據(jù)201案，首先是中國(guó)大陸/臺(tái)灣，然后是所有地區(qū)）。美國(guó)單方面決定，“傾銷(xiāo)”行為已經(jīng)存在，按照比例征收的關(guān)稅主要由能以某種特定方式?jīng)Q定底價(jià)（出廠(chǎng)平均售價(jià)）的海外賣(mài)家設(shè)定。如果201案目前取得的成果是讓中國(guó)/韓國(guó)公司合作為組件生產(chǎn)線(xiàn)提供資金的話(huà)，那么就很難認(rèn)為它為國(guó)內(nèi)制造業(yè)提供了支持。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，一旦放松阻礙政策，海外組件生產(chǎn)線(xiàn)就會(huì)很快關(guān)停。

作為另一個(gè)專(zhuān)注于保護(hù)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的重要國(guó)家，印度一直在努力尋找可行的解決方案。一直以來(lái)，印度對(duì)國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求政策的支持力度都很小。 2018年印度對(duì)中國(guó)/東南亞產(chǎn)品征收的關(guān)稅提振了對(duì)印度電池/組件生產(chǎn)的信心，但也不大可能帶來(lái)改變。同樣，最終的市場(chǎng)定價(jià)（在征收關(guān)稅的情況下）完全取決于賣(mài)方制定的出廠(chǎng)平均售價(jià)。

印度太陽(yáng)能公司近來(lái)致力于吸引海外投資以建設(shè)GW級(jí)以下電池/組件生產(chǎn)廠(chǎng)，但迄今為止并未取得多少進(jìn)展。公司逐漸放寬了準(zhǔn)入條件（去掉了硅片、降低了制造廠(chǎng)規(guī)模）以確定是否會(huì)有可行辦法。

然而，圍繞國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求的新法令很可能降低印度太陽(yáng)能公司制造提案的影響力。但總的來(lái)說(shuō)，對(duì)于印度境內(nèi)的國(guó)內(nèi)上游行業(yè)而言這仍是一個(gè)積極因素。筆者將在后文闡釋這一點(diǎn)。

因此，直至上周，光伏行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)主義在很大程度上都是無(wú)效的，國(guó)庫(kù)是征收進(jìn)口關(guān)稅的唯一受益者。目前僅有韓國(guó)和臺(tái)灣規(guī)劃的內(nèi)部需求能夠助力內(nèi)部制造業(yè)發(fā)展。內(nèi)部制造業(yè)需要穩(wěn)定的項(xiàng)目以保持工廠(chǎng)運(yùn)行。

印度能否成為僅次于中國(guó)的第二大多GW級(jí)電池生產(chǎn)國(guó)？

對(duì)于任何致力于推動(dòng)太陽(yáng)能制造業(yè)就業(yè)的國(guó)家來(lái)說(shuō)，此處的副標(biāo)題是它們夢(mèng)寐以求的。但在印度，出于“印度制造”背后的多重原因，這一目標(biāo)不但引發(fā)了最多的共鳴，而且與印度成為全球技術(shù)強(qiáng)國(guó)（最終出口產(chǎn)品并與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)）的愿望悄悄聯(lián)系在了一起。

隨著日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、歐洲和美國(guó)成為中國(guó)大陸電池制造商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，印度真的能夠調(diào)配本地和海外資源/資金來(lái)完成其他國(guó)家/地區(qū)沒(méi)有做成的事么？今天，中國(guó)電池制造業(yè)唯一的“競(jìng)爭(zhēng)”來(lái)自中國(guó)在馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南融資和控制的工廠(chǎng)。這就有點(diǎn)像在與一家僅僅是為了繞開(kāi)貿(mào)易壁壘而存在的子公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，政客們的一時(shí)興起決定了這些貿(mào)易壁壘的存亡。

與印度國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求配額相關(guān)的最新消息以及對(duì)在當(dāng)前水平基礎(chǔ)上新增項(xiàng)目的預(yù)期強(qiáng)烈表明，從2020年起，印度國(guó)內(nèi)的電池年產(chǎn)能需求會(huì)達(dá)到4-5GW。請(qǐng)注意，與其他國(guó)家半心半意的努力不同，印度的國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求既針對(duì)電池，也針對(duì)組件。這改變了一切。

如果把多GW級(jí)國(guó)內(nèi)電池/組件生產(chǎn)放在10-20GW年度長(zhǎng)期終端市場(chǎng)需求消費(fèi)的背景中來(lái)看，假如這些都成真，那么很明顯，印度有可能坐上第二名電池生產(chǎn)商的位置，而這些的確正在發(fā)生!

太過(guò)美好而難以置信：印度如何實(shí)現(xiàn)4-5GW電池年產(chǎn)能？

對(duì)于全球各國(guó)而言，如果它們宣布新電池產(chǎn)能達(dá)到4-5GW，我們不會(huì)去發(fā)掘新聞背后的真相。在中國(guó)，人們可能連眼都不會(huì)眨，因?yàn)橐恍┬碌碾姵厣a(chǎn)強(qiáng)國(guó)已在破紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)歡快的實(shí)施了5-10GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

因此，即將在印度當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)的高達(dá)4-5GW的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)電池制造項(xiàng)目與現(xiàn)有生產(chǎn)能力匹配么？需要新增多少電池產(chǎn)能？需要上線(xiàn)哪些電池技術(shù)？如何在九個(gè)月的時(shí)間里把電池產(chǎn)能提高一個(gè)數(shù)量級(jí)？對(duì)于過(guò)去數(shù)年一直在向印度自由發(fā)運(yùn)低端多晶組件的中國(guó)電池/組件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，它們?cè)撛趺醋觯?br />
這些問(wèn)題構(gòu)成了即將于2019年4月24日至25日在德里舉行的PV IndiaTech 2019大會(huì)的基本議題。本次大會(huì)期間的大部分討論和辯論內(nèi)容能夠提供其中許多問(wèn)題的答案。讓我們逐條審閱這些問(wèn)題以了解4-5GW電池年產(chǎn)能的景象以及現(xiàn)在就需要發(fā)生的一些事情。

新產(chǎn)能、新技術(shù)和中國(guó)投資的不同辦法

不管你了解的當(dāng)今印度電池產(chǎn)能處于何種水平，現(xiàn)實(shí)情況是，印度只有少數(shù)電池生產(chǎn)商，而總體來(lái)說(shuō)，它們的在運(yùn)生產(chǎn)線(xiàn)遠(yuǎn)低于有效產(chǎn)能（甚至低于名義產(chǎn)能），其中Adani公司的Mundra工廠(chǎng)約占了一半產(chǎn)能。

如果要達(dá)到所需的4-5GW電池年產(chǎn)能，那就需要約3GW的新電池產(chǎn)能（假設(shè)第一年的非最佳利用率接近70％）。此外，現(xiàn)有的大部分產(chǎn)能都是p型多晶產(chǎn)能。最終，當(dāng)印度公用事業(yè)部門(mén)的單晶技術(shù)開(kāi)始發(fā)展后（2020年之后），升級(jí)這些多晶生產(chǎn)線(xiàn)會(huì)變的至關(guān)重要。

從中國(guó)制造商的角度來(lái)看，在歷經(jīng)多年的諒解備忘錄落空和成立合資企業(yè)失敗后，現(xiàn)在到了采取行動(dòng)的時(shí)候了。事實(shí)上，這一次中國(guó)制造商可能需要采取更為積極主動(dòng)的做法，避免以外來(lái)投資者的身份獲取土地、建設(shè)新工廠(chǎng)和處理印度本地特有的量產(chǎn)問(wèn)題。

雖然在馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南等國(guó)家建立離岸制造中心時(shí)，中國(guó)公司似乎沒(méi)有遇到任何問(wèn)題，但在印度做同樣的事卻完全不同。

實(shí)際上，印度很可能對(duì)中國(guó)企業(yè)采取更具互動(dòng)性的制造業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入形式。在這種形式下，中國(guó)企業(yè)直接與現(xiàn)有的電池/組件生產(chǎn)商結(jié)成合作關(guān)系，或與擁有制造基地或/和直接進(jìn)入電池/組件市場(chǎng)途徑的部分領(lǐng)軍開(kāi)發(fā)商/資產(chǎn)所有方展開(kāi)合作。

這引出了一個(gè)問(wèn)題：為什么一些中國(guó)領(lǐng)軍組件供應(yīng)商（韓華Q-CELLS可也以納入這一領(lǐng)軍組件供應(yīng)商分組）不去收購(gòu)一些在印度需求的潮漲潮落中幸存下來(lái)的500MW電池制造商，或者與一些缺乏內(nèi)部電池制造業(yè)務(wù)而又雄心勃勃的GW級(jí)純組件供應(yīng)商合作？從快速啟動(dòng)和在印度建設(shè)GW級(jí)生產(chǎn)基地的角度來(lái)說(shuō)，這可能是進(jìn)入印度市場(chǎng)最快捷、繁文縟節(jié)最少的辦法了。

原標(biāo)題：印度：電池生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)之路上的巨大飛躍，能否成為第二大多GW級(jí)生產(chǎn)國(guó)？