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隆基股份: 光伏第四季景氣回升 全年業(yè)績超出預(yù)期
日期:2019-01-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangke_jq 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:隆基股份發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.61-27.61億元,同比減少9.04-9.04億元,業(yè)績超預(yù)期。2019年受益單晶硅片緊缺、組件雙面化趨勢,隆基具備10GW雙面組件的交付能力,將顯著受益。

隆基股份發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告,受益于行業(yè)景氣度回升,全年業(yè)績好于市場預(yù)期。

維持“增持”評級。上調(diào)2018-2020年EPS至0.98(+0.15)、1.52(+0.27)、2.22(+0.57),上調(diào)原因?yàn)樾袠I(yè)景氣上行,出貨量及盈利中樞提升,考慮光伏行業(yè)整體估值上行,給予2019年20倍PE較為合理,上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30元。

隆基股份公布2018年業(yè)績預(yù)告,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.61-27.61億元,同比減少9.04-9.04億元,同比減少25.36%-22.55%;扣非凈利潤24.44億元-25.44億元,同比減少10.21-9.21億元,同比減少29.47%-26.58%。

業(yè)績超出我們的預(yù)期。18年第四季單季度凈利潤約10億元,扣非凈利潤9億元。凈利潤與扣非凈利潤之間的差值主要來自政府補(bǔ)助。我們預(yù)計(jì)第四季硅片出貨量超過10億片,毛利率14%,貢獻(xiàn)凈利潤約0.7億元;組件出貨量超過2.5GW,毛利率應(yīng)在26%,貢獻(xiàn)凈利潤約6億元;電站轉(zhuǎn)讓約160MW,連同發(fā)電端貢獻(xiàn)利潤3.7億元以上,還有部分資產(chǎn)減值,預(yù)計(jì)在2億元左右。

2019年受益單晶硅片緊缺、組件雙面化趨勢。單晶硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)隆基中環(huán)雙寡頭格局,2019年僅有隆基股份繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)8GW、中環(huán)股份(002129)技改可增加5-6GW產(chǎn)能,而單晶硅片下游的單晶PERC電池將增加30GW左右的產(chǎn)能,因此會出現(xiàn)約17GW的供給缺口,單晶硅片2019年將緊缺,毛利率有望上行至25%。同時(shí)隨著雙面組件的溢價(jià)顯現(xiàn),有望給組件企業(yè)帶來超額收益,2019年隆基具備10GW雙面組件的交付能力,將顯著受益。

原標(biāo)題:隆基股份: 光伏第四季景氣回升 全年業(yè)績超出預(yù)期
 
 
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