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"野蠻生長(zhǎng)的瘋狂”
回望2002年的中國(guó)光伏市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)還處在襁褓中，過(guò)高的投資成本讓民間資本望而卻步，幾乎所有的在建項(xiàng)目都是政府主導(dǎo)的示范項(xiàng)目，靠著國(guó)際援助和財(cái)政支持得以推進(jìn)。而后在實(shí)施西藏?zé)o電縣計(jì)劃、光明工程等項(xiàng)目時(shí)，國(guó)家開(kāi)始推行初始投資補(bǔ)貼。直至2007年，光伏項(xiàng)目才真正開(kāi)始實(shí)行標(biāo)桿電價(jià)，開(kāi)始了商業(yè)化發(fā)展的道路。但彼時(shí)，投資者最看重的便是資源和規(guī)模，開(kāi)發(fā)熱潮涌向土地成本低及光照資源豐富的西部區(qū)域。而分布式光伏在國(guó)內(nèi)的發(fā)展可以說(shuō)是從2007年才開(kāi)始的，金太陽(yáng)工程與光電建筑應(yīng)用示范工程啟動(dòng),國(guó)家先后組織四期項(xiàng)目招標(biāo)，涉及項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)6.6GW ,極大的推動(dòng)分布式光伏的發(fā)展。直至2012年底分布式光伏的裝機(jī)比重首次超過(guò)光伏電站的50%。經(jīng)過(guò)幾年固定上網(wǎng)電價(jià)政策的摸索，我國(guó)開(kāi)始對(duì)分布式光伏出現(xiàn)明顯的政策傾斜，2014年國(guó)家發(fā)改委開(kāi)始針對(duì)不同光照資源區(qū)域定制三檔上網(wǎng)電價(jià)，而分布式光伏的補(bǔ)貼則固定為0.42元每度電。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)成本大幅下降，國(guó)家順勢(shì)下調(diào)了光伏電站標(biāo)桿電價(jià)，但分布式光伏的補(bǔ)貼強(qiáng)度仍然維持在原有水平，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目不設(shè)規(guī)模限制、備案及并網(wǎng)手續(xù)大幅簡(jiǎn)化，如此種種讓分布式光伏的投資價(jià)值得以凸顯。此外，電價(jià)下調(diào)帶來(lái)的搶裝潮褪去后，行業(yè)迎來(lái)了光伏組件價(jià)格的跳水下跌，相比利潤(rùn)空間不斷被壓縮的地面電站，高收益的自發(fā)自用模式分布式光伏項(xiàng)目迎來(lái)了投資熱潮。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW ,其中，光伏電站33.62GW ，同比增長(zhǎng)11%;分布式光伏19.44GW，同比增長(zhǎng)3.7倍。截至2017年12月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到130.25GW，,其中光伏電站100.59GW ,分布式光伏29.66GW。
鏈 接 1 : 分布式發(fā)電是指接入配電網(wǎng)運(yùn)行、發(fā)電量就近消納的中小型發(fā)電設(shè)施 . 主要包括：以液體或氣體為燃料的內(nèi)燃機(jī)、微型燃?xì)廨啓C(jī)、太陽(yáng)能發(fā)電(光伏電池、光熱發(fā)電)、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等。 分布式光伏發(fā)電是指建在用戶(hù)需求側(cè)，通過(guò)光伏組件將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。
"斷奶"的陣痛
從2018年開(kāi)始，分布式光伏也走向了補(bǔ)貼退坡的十字路口，度電補(bǔ)貼降至0.37元。隨后的"531"新政更是將2018年需補(bǔ)貼的項(xiàng)目指標(biāo)被限制在10GW ，大量準(zhǔn)備按著既定"630"節(jié)點(diǎn)并網(wǎng)的項(xiàng)目因面臨著無(wú)補(bǔ)貼的壓力而放棄推進(jìn)，很多連支架都搭好的項(xiàng)目都直接宣布停工，特別是全額上網(wǎng)項(xiàng)目和部分自用比例相對(duì)較低的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)大面積懸停。加之大的金融環(huán)境緊縮，主流的分布式光伏開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)紛紛出現(xiàn)了現(xiàn)金流壓力，放緩了自投分布式光伏的步伐，均期望通過(guò)總包的方式賺取工程利潤(rùn)來(lái)維持相關(guān)業(yè)務(wù)。市場(chǎng)上少數(shù)還在繼續(xù)自投/自持分布式光伏的中國(guó)新能源資產(chǎn)投融資與交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"新能投平臺(tái)")合作客戶(hù)自531以來(lái)向我們提出的工商業(yè)分布式的商務(wù)邊界條件越發(fā)收緊，普遍要求項(xiàng)目自用比例超過(guò)80%甚至90%，要求電價(jià)優(yōu)惠幅度不能大于85折甚至95折，投資方眼中的好屋頂越來(lái)越難求。說(shuō)到底，這樣的市場(chǎng)行為變化無(wú)非源自投資方對(duì)于成本與收入的綜合考量。就成本端而言，市場(chǎng)普遍對(duì)組件成本下降有著較高的預(yù)期，待到初始投資成本降到一定程度，部分項(xiàng)目的收益預(yù)期趨好，能體現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)性;就收入端而言，也就是售電量大小、售電價(jià)格高低、電費(fèi)收繳是否及時(shí)、是否有補(bǔ)貼及補(bǔ)貼是否按時(shí)發(fā)放的問(wèn)題，反映到現(xiàn)實(shí)請(qǐng)況，便是屋頂資源與消納資源存在的不均衡和不匹配、電費(fèi)收取不確定性及電價(jià)補(bǔ)貼不確定性的問(wèn)題。
盡管"531"新政極大打擊了市場(chǎng)主體的投資信心，但隨著下半年光伏組件價(jià)格快速下調(diào)，分布式光伏的增長(zhǎng)并沒(méi)有放緩，仍然是光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的主力，增長(zhǎng)容量總體可觀(guān)。據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-11月，我國(guó)新增裝機(jī)38.22GW ,而分布式光伏占光伏總新增裝機(jī)50%。
在經(jīng)歷"531"新政洗禮的陣痛后，分布式光伏市場(chǎng)還將面臨全新的政策形勢(shì)，穩(wěn)步推進(jìn)的分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易機(jī)制以及箭在弦上的可再生能源配額制無(wú)疑將對(duì)分布式光伏市場(chǎng)帶來(lái)直接的影響，分布式光伏或就此進(jìn)入全新的發(fā)展周期。
市場(chǎng)化交易機(jī)制醞釀新的市場(chǎng)藍(lán)圖
近年來(lái)隨著電力改革力度不斷加大，以廣東、江蘇等省份為代表的電力市場(chǎng)建設(shè)取得令人矚目的成績(jī)，在電力交易組織、電力交易結(jié)算體系及電力交易技術(shù)支持系統(tǒng)等積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，這為進(jìn)一步開(kāi)展分布式能源的電力市場(chǎng)化交易打下了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-9月，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)51061億千瓦時(shí)，全國(guó)電力市場(chǎng)交易電量(含發(fā)電權(quán)交易電量)合計(jì)為14457億千瓦時(shí)，市場(chǎng)交易電量占全社會(huì)用電量比重為28.3%。
2017年10月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)改能源〔2017〕1901號(hào)，拉開(kāi)了分布式光伏市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的序幕。文件對(duì)開(kāi)展分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易的交易對(duì)象、交易規(guī)模、交易機(jī)制及交易模式等主要內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。
交易對(duì)象及規(guī)模，接網(wǎng)電壓等級(jí)在35干伏及以下的項(xiàng)目，單體容量不超過(guò)20兆瓦(有自身電力消費(fèi)的，扣除當(dāng)年用電最大負(fù)荷后不超過(guò)20兆瓦)。單體項(xiàng)目容量超過(guò)20兆瓦但不高于50兆瓦，接網(wǎng)電壓等級(jí)不超過(guò)110千伏且在該電壓等級(jí)范圍內(nèi)就近消納。
鏈接2：分布式光伏相對(duì)集中式光伏有以下特點(diǎn)：
1、分布式發(fā)電位于電力費(fèi)場(chǎng)所或與之相鄰，電力無(wú)需遠(yuǎn)距離及升降壓傳輸。
2、與集中式發(fā)電供電方式比，具有減少電力損耗、節(jié)省輸電費(fèi)用以及減少對(duì)土地和空間占用的優(yōu)點(diǎn)，特別是可就近利用清潔能源資源。
交易機(jī)制與交易模式，分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易的機(jī)制是：分布式發(fā)電項(xiàng)目單位(含個(gè)人)與配電網(wǎng)內(nèi)就近電力用戶(hù)進(jìn)行電力交易;電網(wǎng)企業(yè)(含社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)的企業(yè))承擔(dān)分布式發(fā)電的電力輸送并配合有關(guān)電力交易機(jī)構(gòu)組織分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易，按政府核定的標(biāo)準(zhǔn)收取“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”，交易模式有分布式發(fā)電項(xiàng)目與電力用戶(hù)進(jìn)行電力直接交易、分布式發(fā)電項(xiàng)目單位委托電網(wǎng)企業(yè)代售電及電網(wǎng)企業(yè)按國(guó)家核定的各類(lèi)發(fā)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)電量。
這其中的“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”是指電網(wǎng)企業(yè)為回收電網(wǎng)網(wǎng)架投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，并獲得合理的資產(chǎn)回報(bào)而收取的費(fèi)用，其核算在遵循國(guó)家核定輸配電價(jià)基礎(chǔ)上，應(yīng)考成分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易雙方所占用的電網(wǎng)資產(chǎn)、電壓等級(jí)和電氣距離。文件明確要求分布式發(fā)電“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)按接入電壓等級(jí)和輸電及電力消納范圍分級(jí)確定。“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”具體由所在省(區(qū)、市)價(jià)格主管部門(mén)依據(jù)國(guó)家輸配電價(jià)改革有關(guān)規(guī)定制定，并報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委備案。“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”核定前，暫按電力用戶(hù)接入電壓等級(jí)對(duì)應(yīng)的省級(jí)電網(wǎng)公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價(jià)(含政策性交叉補(bǔ)貼)扣減分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易所涉最高電壓等級(jí)的輸配電價(jià)。
鏈接3：分布式發(fā)電項(xiàng)目三種交易模式：
(一)分布式發(fā)電項(xiàng)目與電力用戶(hù)進(jìn)行電力直接交易，向電網(wǎng)企業(yè)支付“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”，交易范圍首先就近實(shí)現(xiàn)，原則上應(yīng)限制在接入點(diǎn)上一級(jí)變壓器供電范圍內(nèi)。
(二)分布式發(fā)電項(xiàng)目單位委托電網(wǎng)企業(yè)代售電，電網(wǎng)企業(yè)對(duì)代售電量按綜合售電價(jià)格，把除過(guò)網(wǎng)費(fèi)”(含網(wǎng)損電)后將其余售電收入轉(zhuǎn)付給分布式發(fā)電項(xiàng)目單位。
(三)電網(wǎng)企業(yè)按國(guó)家核定的各類(lèi)發(fā)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)電量，但國(guó)家對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的度電補(bǔ)貼要扣減配電網(wǎng)區(qū)域最高電壓等級(jí)用戶(hù)對(duì)應(yīng)的輸配電價(jià)。
鏈接4：過(guò)網(wǎng)費(fèi)舉例：某電力用戶(hù)以10千伏電壓等級(jí)接入電網(wǎng)，一個(gè)5兆瓦分布式發(fā)電項(xiàng)目接入該10千伏線(xiàn)路所在變電站的高壓側(cè)35千伏，則過(guò)網(wǎng)費(fèi)=10千伏輸配電價(jià)-35千伏輸配電價(jià);若一個(gè)30兆瓦分布式發(fā)電項(xiàng)目接入35千伏側(cè)，但功率已超過(guò)該電壓等級(jí)供電范圍平均用電負(fù)荷，則過(guò)網(wǎng)費(fèi)=10千伏輸配電價(jià)-110千伏輸配電價(jià)。
簡(jiǎn)單來(lái)理解就是在電力市場(chǎng)化交易前，電網(wǎng)是完全實(shí)行"統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)"，賺取電廠(chǎng)上網(wǎng)電價(jià)和用戶(hù)銷(xiāo)售電價(jià)的差價(jià)，而在電力市場(chǎng)化交易的背景下，要改為 "準(zhǔn)許成本+合理收益"的輸配電價(jià)模式，現(xiàn)行的輸配電價(jià)機(jī)制基本是按"郵票法"實(shí)行，跟電力用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)電量的電氣路徑并沒(méi)有多大關(guān)系。例如對(duì)廣州的某一造紙企業(yè)而言，其通過(guò)長(zhǎng)協(xié)或競(jìng)價(jià)市場(chǎng)來(lái)購(gòu)電，無(wú)論最后購(gòu)買(mǎi)的是來(lái)自中山某國(guó)企燃?xì)怆姀S(chǎng)的電(220KV接入)還是來(lái)自佛山某民營(yíng)燃煤電廠(chǎng)的電(100KV接入)，用戶(hù)需承擔(dān)的輸配電費(fèi)是不變的。而對(duì)于分布式光伏的過(guò)網(wǎng)費(fèi)核定，需綜合考慮分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易雙方所占用的電網(wǎng)資產(chǎn)、電壓等級(jí)和電氣距離，這充分體現(xiàn)了分布式能源的特異性，無(wú)疑將成為電改進(jìn)程中里程碑式的一個(gè)重大突破。據(jù)了解，目前各試點(diǎn)申報(bào)省份均在開(kāi)展相關(guān)過(guò)網(wǎng)費(fèi)的核定工作。
試點(diǎn)情況
據(jù)何繼江老師此前發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有35個(gè)省(區(qū))開(kāi)展了分布式光伏市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的申報(bào)工作，十多個(gè)省(區(qū))已明確了試點(diǎn)區(qū)域或項(xiàng)目。試點(diǎn)申報(bào)要求的材料中非常重要的就是《電網(wǎng)接入及消納意見(jiàn)》、《電網(wǎng)服務(wù)承諾》等文書(shū)，而目前很多申報(bào)試點(diǎn)的申報(bào)流程就卡在這個(gè)環(huán)節(jié)。分布式電力交易的市場(chǎng)化將直接減少電網(wǎng)的輸配電收入，可以說(shuō)將切走電網(wǎng)又一塊蛋糕;同時(shí)分布式電源天然的不穩(wěn)定性對(duì)電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、可靠提出了更高要求，電網(wǎng)沒(méi)有動(dòng)力是可以理解的。但從更高的政治站位來(lái)看，分布式的市場(chǎng)化交易的趨勢(shì)不可阻擋，只是需要博弈的時(shí)間。盡管截止目前分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的進(jìn)展不盡如人意，但隨著可再生能源配額制的推行，我們期待新的一年我們能在這一塊看到新的推進(jìn)。
強(qiáng)制配額制箭已在弦
為建立促進(jìn)可再生能源發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，兼顧緩解可再生能源階段性補(bǔ)貼壓力的核心目的，2018年，國(guó)家能源局就"可再生能源配額制"于3月、9月、11月三次征詢(xún)意見(jiàn)。最新一稿文件明確了可再生能源電力配額制將如何實(shí)施和可再生能源電力配額指標(biāo)確定和配額完成量核算方法，同時(shí)公示了各省(區(qū)、市)2018及2020年可再生能源電力總量配額指標(biāo)及各省(區(qū)、市)非水電可再生能源電力配額指標(biāo)。2018年配額指標(biāo)用于各地區(qū)自我核査，2020年配額指標(biāo)用于指導(dǎo)各地區(qū)可再生能源發(fā)展。自2019年1月1日起正式進(jìn)行配額考核，2019年度配額指標(biāo)將于2019年第一季度另行發(fā)布。配額制的考核辦法歷經(jīng)數(shù)次公開(kāi)征求意見(jiàn)，對(duì)于考核主體的界定已基本明確，包括配售電公司(包括電網(wǎng)企業(yè)在內(nèi))、電力批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)電電力用戶(hù)及擁有自備電廠(chǎng)的企業(yè)在內(nèi)的多個(gè)主體將成為主要考核對(duì)象。配售電公司承擔(dān)其售電量對(duì)應(yīng)的配額，電力用戶(hù)及自備電廠(chǎng)企業(yè)則承擔(dān)用電量對(duì)應(yīng)的配額。配額義務(wù)主體可以通過(guò)完成可再生能源銷(xiāo)售和消費(fèi)來(lái)完成配額，也可以購(gòu)買(mǎi)其他主體超額配額或綠色電力證書(shū)。
消納渠道全面放開(kāi)市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大
在電力市場(chǎng)化交易機(jī)制下，分布式電站的運(yùn)營(yíng)商將變被動(dòng)為主動(dòng)，有充分的機(jī)會(huì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。某外資集團(tuán)曾向新能投平臺(tái)表示其對(duì)電力市場(chǎng)化交易的期望非常高，目前其在國(guó)內(nèi)自有的屋頂總面積超過(guò)3,500萬(wàn)平方米，但具備高比例自發(fā)自用條件的占比還不大，目前已開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目不足100MW?？紤]到其屋頂普遍位于中東部用電負(fù)荷的集中區(qū)域，周邊用戶(hù)資源非常豐富，若市場(chǎng)化交易全面鋪開(kāi)，其屋頂光伏生產(chǎn)的電力將可以就近輸送給其所在電壓等級(jí)消納范圍的內(nèi)其他用戶(hù)。按慣常的做法，電站在用戶(hù)工商業(yè)電價(jià)的基礎(chǔ)上給予一定電價(jià)優(yōu)惠即可，開(kāi)發(fā)空間將非常巨大。我們預(yù)計(jì)在電力市場(chǎng)化交易機(jī)制的推動(dòng)下，此前不具備優(yōu)質(zhì)消納條件的大量閑置優(yōu)質(zhì)屋頂也將成為"香饃饃"，隔墻售電的市場(chǎng)行為或?qū)⒊B(tài)化。
鏈接5:市場(chǎng)化交易售電收入測(cè)算:
以珠三角某物流園區(qū)屋頂為例測(cè)算分布式光伏市場(chǎng)化交易的收益情況:
現(xiàn)有珠三角某物流園區(qū)，其自有屋頂覆蓋面積10萬(wàn)平方米彩鋼瓦，擬安裝10MW分布式光伏，接入35KV等級(jí)變壓站，并為園區(qū)物流企業(yè)A供電，由于園區(qū)內(nèi)物流企業(yè)A目前自動(dòng)化水平還較低，年自用電量比例約50%。我們假設(shè)企業(yè)A光伏發(fā)電時(shí)段自用工商業(yè)電價(jià)加權(quán)平均0.7元左右，電站供電按8折給予電價(jià)折扣，全額上網(wǎng)部分電價(jià)按三類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿電價(jià)為0.75。電站所在地年利用小時(shí)數(shù)按1000h估算。另外，園區(qū)附近3公里同一變電臺(tái)區(qū)內(nèi)有一家工業(yè)企業(yè)B，白天年用電量超過(guò)1000萬(wàn)度電，用電電壓等級(jí)10KV，假設(shè)光伏發(fā)電時(shí)段其自用工商業(yè)電價(jià)加權(quán)平均也為0.7元左右。分布式光伏國(guó)補(bǔ)暫按0.37元每度計(jì)算。
過(guò)網(wǎng)費(fèi)：電力用戶(hù)接入電壓等級(jí)對(duì)應(yīng)的省級(jí)電網(wǎng)公共網(wǎng)絡(luò)輸配電價(jià)-分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易所涉最高電壓等級(jí)的輸配電價(jià)=0.3299-0.3049=0.025元/kwh
總體而言，在本例中全額上網(wǎng)部分若同市場(chǎng)化交易能通過(guò)自由交易直接出售給其他就近消納的工商業(yè)企業(yè)，項(xiàng)目售電收入能增長(zhǎng)10%。
補(bǔ)貼退坡現(xiàn)金流改善
在可再生能源補(bǔ)貼缺口不斷擴(kuò)大及光伏裝機(jī)成本加速下降的背景下，分布式光伏用戶(hù)側(cè)平價(jià)上網(wǎng)已初步具備實(shí)現(xiàn)條件，而發(fā)電側(cè)的平價(jià)還有一段距離要走。未來(lái)一方面我們將看到分布式光伏的補(bǔ)貼進(jìn)一步加速退坡，補(bǔ)貼規(guī)模不斷縮小;按照分布式光伏市場(chǎng)化試點(diǎn)的要求，雖然對(duì)于納入分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建成后自動(dòng)納入可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼范圍，按照全部發(fā)電量給予度電補(bǔ)貼，但光伏發(fā)電、風(fēng)電度電補(bǔ)貼要求適度降低(單體項(xiàng)目容量不超過(guò)20兆瓦的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于10%;單體項(xiàng)目容量超過(guò)20兆瓦但不高于S0兆瓦的，度電補(bǔ)貼需求降低比例不得低于20%)。另一方面我們也看到能源主管部門(mén)對(duì)分布式光伏支持的決心仍然沒(méi)有變，相關(guān)補(bǔ)貼政策不會(huì)一刀切的終止，還會(huì)繼續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
總體而言，補(bǔ)貼退坡及分布式光伏的規(guī)模管理會(huì)一定程度減輕可再生能源發(fā)展基金面臨的補(bǔ)貼支付壓力。但由于存量的可再生能源補(bǔ)貼基本都是固定按20年來(lái)執(zhí)行，補(bǔ)貼規(guī)模還是非常巨大的，補(bǔ)貼延發(fā)的情況預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)有明顯的改善，而補(bǔ)貼換綠證便可能是一劑對(duì)癥良藥。在配額制的強(qiáng)制機(jī)制下，綠證是可以流通的履約載體，配額存在缺口的履約主體可以選擇購(gòu)買(mǎi)綠證來(lái)履行配額義務(wù)，與其承受資金壓力，等候"遙遙無(wú)期"的補(bǔ)貼，光伏運(yùn)營(yíng)商或許會(huì)傾向選擇直接申請(qǐng)核發(fā)綠證，在電力市場(chǎng)中交易綠證及將其直接變現(xiàn)。具有較好流動(dòng)性的綠證無(wú)疑能幫助運(yùn)營(yíng)商及時(shí)回收補(bǔ)貼資金，大幅改善電站運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金流狀況。另外，在分布式市場(chǎng)化交易機(jī)制下，電網(wǎng)負(fù)責(zé)電力的輸配，收取過(guò)網(wǎng)費(fèi)，而售電電費(fèi)將全權(quán)通過(guò)電網(wǎng)代理結(jié)算，分布式光伏電費(fèi)收繳不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)得到降低，電網(wǎng)的高信用將為售電收入現(xiàn)金流的穩(wěn)定性提供了保障。
綠色電力投資及消費(fèi)提供發(fā)展新動(dòng)力
盡管配額制的靴子還未最終落地，但在強(qiáng)制考核的預(yù)期下，電力負(fù)荷集中的長(zhǎng)三角、珠三角及津京冀等地區(qū)可再生能源電源資源已然成為各方角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是在可再生能源裝機(jī)比例還較低地區(qū)或?qū)⑾破鹦耞輪的投資熱潮。以廣東為例，盡管最新的配額制征求意見(jiàn)稿已經(jīng)將廣東省2020非水可再生能源配額指標(biāo)由7%調(diào)低至4.5% ,廣東省完成考核指標(biāo)的難度仍然較大。我們看到近年來(lái)幾大央企電力集團(tuán)及地方國(guó)企紛紛發(fā)力廣東省大型海上風(fēng)電項(xiàng)目，近海淺水區(qū)及深水區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)都非常激烈。而諸多其他玩家則將目光投向中小型分布式光伏、分布式地面電站及分散式風(fēng)電等領(lǐng)域。特別是在珠三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)工商業(yè)分布式光伏資源的爭(zhēng)奪上，大小魚(yú)搶食，可謂非常激烈。
而從另一角度來(lái)說(shuō)，我們預(yù)計(jì)配額制考核將刺激大量的電力用戶(hù)開(kāi)始自投或以合同能源管理的方式建設(shè)屋頂分布式光伏。目前參與廣東電力交易市場(chǎng)的大用戶(hù)共有773家，一般用戶(hù)8375家，他們可能都將面臨配額制的考核。按最新一稿的配額制管理辦法，若通過(guò)電力市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)可再生能源電力后配額還存在缺口，他們可以購(gòu)買(mǎi)其他主體超額完成指標(biāo)或購(gòu)買(mǎi)綠證。毫無(wú)疑問(wèn)，利用自有屋頂自投分布式光伏無(wú)疑是具有吸引力的選項(xiàng)之一。就新能投平臺(tái)了解的情況，此前因?yàn)槲蓓斂裳b機(jī)規(guī)模太小或投資回收期太長(zhǎng)等種種原因而遲遲未開(kāi)展屋頂分布式光伏建設(shè)的工業(yè)企業(yè)都開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，將綠色能源事項(xiàng)提上了議程。另外，在全球追求綠色低碳發(fā)展的大背景下，出于社會(huì)責(zé)任及企業(yè)品牌形象的考慮，諸多行業(yè)龍頭企業(yè)都開(kāi)始更加重視自身及供應(yīng)鏈企業(yè)的綠色生產(chǎn)問(wèn)題。比如以蘋(píng)果為代表的外資企業(yè)，對(duì)其供應(yīng)鏈企業(yè)提出了要消納綠色電力的要求，但這些企業(yè)一直苦于沒(méi)有更好的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)真正地消費(fèi)綠色電力，一方面他們將更有意愿自建可再生電源以實(shí)現(xiàn)綠色電力消費(fèi)的自給自足;另一方面在對(duì)外購(gòu)買(mǎi)電力時(shí)，在同等競(jìng)爭(zhēng)條件下，他們無(wú)疑將優(yōu)先選擇綠色電力。
市場(chǎng)趨于多元化
首先是服務(wù)的多元化。隨著"增量配電網(wǎng)"、"互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源"、"多能互補(bǔ)(用戶(hù)側(cè))"、 "新能源微電網(wǎng)"等多批試點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)下發(fā)，我們發(fā)現(xiàn)分布式能源在其中均要扮演重要的角色。分布式光伏運(yùn)營(yíng)商未來(lái)可能不再是單一電站投資運(yùn)營(yíng)者，其擁有分布式能源靠近用戶(hù)側(cè)的得天獨(dú)厚優(yōu)勢(shì)，能做發(fā)電、也能做售電，還能提供包括負(fù)荷管理、節(jié)能服務(wù)、可再生能源配額及碳交易履約服務(wù)在內(nèi)其他綜合服務(wù)，形成覆蓋"發(fā)、儲(chǔ)、配、售及其他綜合服務(wù)"各個(gè)環(huán)節(jié)的的多元服務(wù)體系。
其次是投資主體的多元化。拋開(kāi)特別注重項(xiàng)目規(guī)模的大型央企及國(guó)有能源投資企業(yè)不談，目前各大組件制造商及電氣設(shè)備制造商等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)因其消化自有設(shè)備的需求進(jìn)行投資，具有先天的財(cái)優(yōu)勢(shì);且其對(duì)系統(tǒng)投資成本下降最為敏感，仍然將是市場(chǎng)上持有和投資分布式光伏的主力;地方性能源集團(tuán)、上市公司關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金及大型外資能源投資公司也正大步入場(chǎng);其他民營(yíng)的小型能源服務(wù)商則著力在小而精的分布式光伏項(xiàng)目上，致力打造風(fēng)險(xiǎn)分散但物理分布相對(duì)集中的分布式電源矩陣，為未來(lái)?yè)屨季C合能源服務(wù)鋪平道路;另外地產(chǎn)、物流、環(huán)保及其他具有濃烈行業(yè)背景的轉(zhuǎn)型企業(yè)等也在利用自有資源不斷發(fā)力，未來(lái)也必將占領(lǐng)不小的份額;一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)充分、充滿(mǎn)活力及資源合理配置的分布式光伏市場(chǎng)格局或?qū)⑿纬伞?br />
最后便是技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)最的多元化。隨著市場(chǎng)發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步的相互促進(jìn)，未來(lái)光伏薄膜、新型鈣鈦礦材料等其他新型高效光伏材料將進(jìn)一步涌現(xiàn)發(fā)展，光伏+充電樁，光伏+綠色建筑、光伏+地鐵、光伏+物流及光伏+旅游等新的應(yīng)用場(chǎng)景也將大放異彩。
鏈接6 :12月12日，由科華恒盛投資建設(shè)的廣州地鐵魚(yú)珠車(chē)輛段5MW光伏項(xiàng)目由“試運(yùn)行”轉(zhuǎn)為"正式運(yùn)行'’的啟動(dòng)儀式，在廣州市廣州地鐵魚(yú)珠段廠(chǎng)區(qū)內(nèi)隆重舉行.該項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的結(jié)合地鐵交通的分布式光伏電站，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)從開(kāi)工到并網(wǎng)發(fā)電，歷時(shí)4個(gè)月，終于實(shí)現(xiàn)這一創(chuàng)舉。運(yùn)行期內(nèi)，項(xiàng)目年平均發(fā)電量能達(dá)到420萬(wàn)千瓦時(shí)，每年可替代1623.45噸煤炭消耗，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、綠色可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。
結(jié)語(yǔ)
經(jīng)歷十幾年醞釀和發(fā)展，分布式光伏市場(chǎng)目前正處在快速增長(zhǎng)向穩(wěn)定發(fā)展過(guò)渡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，只有在政府同市場(chǎng)主體共同的配合和努力下，才有可能實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)階段的分布式光伏市場(chǎng)投資總體已趨于理性，但未來(lái)分布式項(xiàng)目補(bǔ)貼退坡機(jī)制、規(guī)模管理、市場(chǎng)化交易推進(jìn)步驟及配額制落地情況都還有待進(jìn)一步明確，分布式光伏市場(chǎng)可能迎來(lái)全新的挑戰(zhàn)，也可能同時(shí)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。我們相信伴隨著政策預(yù)期不斷明晰、市場(chǎng)化機(jī)制不斷完善、技術(shù)不斷進(jìn)步、行業(yè)不斷壯大，一個(gè)良性、有序、多元且可持續(xù)發(fā)展分布式光伏市場(chǎng)是值得期待的。
原標(biāo)題：電力市場(chǎng)化交易機(jī)制背景下的分布式光伏市場(chǎng)
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