10月9日，金保利新能源有限公司(HKG:0686)宣布成功發(fā)行二零一六年到期本金總額50,000,000美元（相當(dāng)于約港幣387,500,000元）可換股債券，安排行為瑞士信貸集團(tuán)（Credit勻眀椀猀猀），認(rèn)購人包括中國東方資產(chǎn)管理公司旗下公司、復(fù)星集團(tuán)旗下公司，以及美國資產(chǎn)管理公司約克管理的基金。
據(jù)介紹，此次發(fā)行的可換股債券以5厘計息，有抵押及擔(dān)保，可按每股港幣1.6元之初步換股價轉(zhuǎn)換為公司股份。公司于可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時將發(fā)行之換股股份最高數(shù)目為242,187,500股，相當(dāng)于金保利于本新聞稿日期之已發(fā)行股本約12.44%，及公司之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約11.07%。同時，這批債券自簽約之日起2個月內(nèi)，金保利可擴(kuò)展債券規(guī)模至1億美元（相當(dāng)于約港幣775,000,000元），本輪安排行和認(rèn)購人享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
此次可換股債券之所得款項將用于：
(i)與中國太陽能電力集團(tuán)或其任何附屬公司有關(guān)之太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)；
(ii)根據(jù)可換股債券之條件為利息儲備賬戶提供資金及；
(iii)本集團(tuán)之一般運營及行政成本及開支用途。
金保利新能源董事認(rèn)為，這次發(fā)行可換股債券為本公司提供機(jī)會可增加其運營資金以及增強(qiáng)其資本基礎(chǔ)及財務(wù)狀況，以便為現(xiàn)有及可能之未來電站投資做好準(zhǔn)備，而對現(xiàn)有股東之股權(quán)不會產(chǎn)生即時攤薄影響，故符合本公司及股東之整體利益。
金保利新能源執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李原先生表示：“我們歡迎中國及國際知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與到本公司太陽能電站發(fā)展的戰(zhàn)略藍(lán)圖中。他們不光為我們的電站建設(shè)注入資金，也為我們帶來了各自的相關(guān)資源，這將對我們在中國光伏電站領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)展發(fā)揮巨大推動作用，也對本公司在新能源領(lǐng)域的商業(yè)模式推廣具有深遠(yuǎn)的意義和重要影響。”
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...