到2025年,全球新能源車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1,200萬(wàn)輛,年均復(fù)合增速將達(dá)到34.8%。動(dòng)力電池的需求也將保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到830GWh,年均復(fù)合增速將達(dá)38%以上。強(qiáng)勁的潛在需求,引得主要企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),LG和CATL在2020年的產(chǎn)能目標(biāo)分別為90GWh和70GWh(包含合資工廠產(chǎn)能),松下則希望達(dá)到52GWh,SDI與SKI致力于突破20GWh。
卡位動(dòng)力電池成為全球新能源企業(yè)的戰(zhàn)略聚焦。綜觀全球動(dòng)力電池格局,未來(lái)將主要由中日韓三國(guó)的電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為主。中國(guó)、日本、韓國(guó)相比歐洲、美國(guó)都有自己完整的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈,其中中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善,日本產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)較為先進(jìn)但較為封閉,韓國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度高。當(dāng)前,全球動(dòng)力電池行業(yè)正呈現(xiàn)中日韓三足鼎立的格局。未來(lái),以四大企業(yè)為代表的全球動(dòng)力產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將演變?yōu)樗上逻M(jìn)一步深度合作特斯拉,LG深度合作歐美主流傳統(tǒng)整車企業(yè),三星SDI或走高端車企路線,CATL將深耕中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)第一的位置。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步形成,中日韓主要企業(yè)各有千秋。在核心技術(shù)方面,LG化學(xué)電池材料領(lǐng)先,在正極、負(fù)極、電解液、隔膜四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域具備全面的技術(shù)儲(chǔ)備;三星SDI獨(dú)創(chuàng)的方形電芯技術(shù),在安全保護(hù)領(lǐng)域擁有核心專利;松下的高鎳NCA+硅碳,產(chǎn)品能量密度全球最高;CATL快充技術(shù)獨(dú)具特色,安全性媲美日韓。從研發(fā)體系來(lái)看,研發(fā)模式各具特色,日韓企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐裕體系健全,國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)CATL通過(guò)校企合作異軍突起。在電池制造環(huán)節(jié),中日韓領(lǐng)先企業(yè)均采用智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)體系,以降低電池的生產(chǎn)成本,增加產(chǎn)量和生產(chǎn)速度;但從工藝積累的深度來(lái)看,中國(guó)企業(yè)仍落后于日韓同行。在客戶拓展方面,日韓深耕歐美,CATL立足本土。受益于國(guó)內(nèi)政策與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng),中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,四大材料環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了90%以上并成功進(jìn)入日韓企業(yè)供應(yīng)鏈體系。
高能密度是未來(lái)動(dòng)力電池發(fā)展的主要方向。從材料體系、電芯、模組、到PACK,四大企業(yè)展開了全面的賽跑。在能量密度提升方面,高鎳化和硅炭負(fù)極成為中日韓領(lǐng)先企業(yè)的共同選擇,固態(tài)等新體系電池技術(shù)則有望在2023-25年帶來(lái)新的變革。在封裝技術(shù)方面,LG化學(xué)和SKI采用疊片式軟包設(shè)計(jì),三星SDI和CATL主要以方形為主,松下NCA以圓柱封裝為主同時(shí)發(fā)展新的電池結(jié)構(gòu)。簡(jiǎn)化模組結(jié)構(gòu)、提升散熱性能、提供電池系統(tǒng)的安全性也是動(dòng)力電池企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
集中化與全球化將成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞。全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中日韓三足鼎立的格局,隨著規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步的持續(xù)提升,未來(lái)行業(yè)的集中度將進(jìn)一步上升。2017年以來(lái),國(guó)內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng),而日韓企業(yè)在全面布局歐美高端車企的同時(shí)正被堅(jiān)執(zhí)銳以待補(bǔ)貼政策退出后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。與此同時(shí),中國(guó)電池企業(yè)如CATL、BYD、孚能等正不斷獲得歐美傳統(tǒng)車廠的認(rèn)可,未來(lái)有望與日韓企業(yè)在全球范圍內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng);國(guó)內(nèi)完備的供應(yīng)鏈體系經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爆發(fā)的洗禮后,也正邁出國(guó)門進(jìn)入美日韓電池企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
原標(biāo)題:動(dòng)力電池行業(yè):卡位動(dòng)力電池成為全球新能源企業(yè)的戰(zhàn)略聚焦