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編者按：今年銀行整體業(yè)績(jī)水平好，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整到位，整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境趨好。國(guó)內(nèi)新擴(kuò)產(chǎn)能由于成本優(yōu)勢(shì)，看好具有成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭。

盤(pán)前解讀:一二五目標(biāo)有利于穩(wěn)金融

初步考慮對(duì)民營(yíng)企業(yè)的貸款要實(shí)現(xiàn)“一二五”的目標(biāo)，即在新增的公司類(lèi)貸款中，大型銀行對(duì)民營(yíng)企業(yè)的貸款不低于1/3，中小型銀行不低于2/3，爭(zhēng)取三年以后，銀行業(yè)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的貸款占新增公司類(lèi)貸款的比例不低于50%。近期一系列監(jiān)管舉措，包括民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具、穩(wěn)妥處置股權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)、資管新規(guī)在過(guò)渡期彈性增大等，都是旨在恢復(fù)上述融資渠道的融資功能。而“一二五”目標(biāo)是在這一背景下對(duì)銀行提出的優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的要求。無(wú)論從長(zhǎng)期或短期看，對(duì)銀行不良貸款率均不會(huì)產(chǎn)生太大影響。短期看，今年銀行整體業(yè)績(jī)水平好，很多上市銀行不良貸款率下降。即便不考慮上述配套政策因素，以銀行目前較好的利潤(rùn)，也能承受一定的風(fēng)險(xiǎn)上升。如果現(xiàn)在把一些有發(fā)展前景的民營(yíng)企業(yè)“救活”，可避免未來(lái)潛在壞賬的形成。另外，如果支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整到位，整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境趨好，是對(duì)于銀行長(zhǎng)期不良改善的最大利好。

盤(pán)前預(yù)測(cè):中小盤(pán)股是近期利好政策的最大受益者

由于中小盤(pán)股是近期利好政策的最大受益者，所以也可以看作是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，可以作為主要觀(guān)察對(duì)象。如果能夠繼續(xù)保持堅(jiān)挺甚至逆市表現(xiàn)，那說(shuō)明市場(chǎng)人氣仍在，沒(méi)有太大問(wèn)題，如果小盤(pán)股也回落了，那就要謹(jǐn)慎一點(diǎn)了，防止市場(chǎng)整體回落。在看盤(pán)上要盯著三點(diǎn)，一是藍(lán)籌股能否止跌，二是中小盤(pán)股能否繼續(xù)抗跌，三是局部熱點(diǎn)板塊的表現(xiàn)情況。如果在市場(chǎng)整體清淡的情況下，第三點(diǎn)其實(shí)是操作的主要機(jī)會(huì)，由于近期短線(xiàn)資金的活躍度明顯增加，市場(chǎng)一直不缺乏熱點(diǎn)，想要操作，就必須要關(guān)注熱點(diǎn)。大盤(pán)反彈期間，券商、地產(chǎn)集體走強(qiáng)，白酒等消費(fèi)股也超跌反彈，資金抄底的線(xiàn)路其實(shí)是比較清晰的。不管是科創(chuàng)板引發(fā)的創(chuàng)投熱點(diǎn)，還是其他一些短線(xiàn)活躍的股票，畢竟為市場(chǎng)提供了參與機(jī)會(huì)。就交易本身而言，市場(chǎng)多制造一些熱點(diǎn)，才有更多的交易機(jī)會(huì)。在市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定下，目前個(gè)股賺錢(qián)效應(yīng)猶存，短期整體倉(cāng)位謹(jǐn)慎下，還可進(jìn)行個(gè)股的博弈。

主題投資:多晶硅需求受益全球光伏裝機(jī)提升 看好具有成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭

國(guó)內(nèi)多晶硅廠(chǎng)商成本優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行。2009年以來(lái)，我國(guó)多晶硅進(jìn)口占比始終維持在40%以上。2017年，我國(guó)多晶硅凈進(jìn)口量達(dá)到15.9萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)多晶硅需求總量的39.7%。目前，我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)建立成本優(yōu)勢(shì)，低成本者脫穎而出。受此前光伏裝機(jī)超預(yù)期影響，多晶硅龍頭紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，改良西門(mén)子法是目前工業(yè)生產(chǎn)中廣泛采用的多晶硅制備方法，市場(chǎng)應(yīng)用占比超過(guò)90%。其主要優(yōu)勢(shì)為工藝最為成熟、安全性強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量較高。：新產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，擴(kuò)產(chǎn)龍頭公司直接受益。隨著改良西門(mén)子法成為多晶硅生產(chǎn)工藝的主流技術(shù)路線(xiàn)，產(chǎn)能朝著低電費(fèi)區(qū)域轉(zhuǎn)移，冷氫化技術(shù)改造，多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低，可以滿(mǎn)足平價(jià)上網(wǎng)的硅料價(jià)格要求。國(guó)內(nèi)新擴(kuò)產(chǎn)能由于成本優(yōu)勢(shì)，并且在產(chǎn)品質(zhì)量上不斷提升，將大幅度滿(mǎn)足國(guó)產(chǎn)替代需求，看好具有成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭。

原標(biāo)題：多晶硅需求受益全球光伏裝機(jī)提升 看好具有成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭