編者按:自2018年2月,協(xié)鑫科技成為霞客環(huán)保第一大股東后,今年10月,“協(xié)鑫系”正式拉開資產(chǎn)注入“大戲”。
11月5日晚,霞客環(huán)保正式對外披露了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,宣布公司擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式置出部分上市公司資產(chǎn),同時購買協(xié)鑫智慧能源股份有限公司(以下簡稱“協(xié)鑫智慧能源”)90%的股份。
公開資料顯示,2017年10月26日、2018年1月12日,協(xié)鑫科技與霞客環(huán)保第一大股東上海惇德及第二大股東竑悅投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》受讓上述兩股東所持霞客環(huán)保21.51%股權(quán)。2018年2月13日,上述股份完成過戶,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,協(xié)鑫科技成為霞客環(huán)保的第一大股東,朱共山成為霞客環(huán)保實際控制人。
“協(xié)鑫系”入主后,今年10月16日,霞客環(huán)保披露了重大資產(chǎn)重組提示性公告。依據(jù)公告,霞客環(huán)保擬以非公開發(fā)行股份、支付現(xiàn)金、資產(chǎn)置換或多種方式相結(jié)合等合法方式收購海其辰投資管理有限公司(以下簡稱“上海其辰”)持有的協(xié)鑫智慧能源80%的股權(quán)。對比此前披露的交易內(nèi)容,最新出爐的交易方案中,交易對手方除上海其辰外,還增加了其他交易對象,上市公司收購協(xié)鑫智慧能源的股權(quán)比例從80%上調(diào)至90%。
依據(jù)交易方案,霞客環(huán)保擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買上海其辰、成都川商貳號股權(quán)投資基金中心(有限合伙)、江蘇一帶一路投資基金(有限合伙)、蘇州工業(yè)園區(qū)秉頤清潔能源合伙企業(yè)(有限合伙)持有的協(xié)鑫智慧能源合計90%的股份。
上市公司擬將截至評估基準(zhǔn)日除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn),與上海其辰持有的協(xié)鑫智慧能源75%股權(quán)的等值部分進行置換。置出資產(chǎn)以2018年6月30日為評估基準(zhǔn)日,預(yù)估值為2.69億元。協(xié)鑫智慧能源的預(yù)估值為47.05億元,差額4.44億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向上海其辰、成都川商貳號、江蘇一帶一路及秉頤清潔能源購買。
本次交易后,霞客環(huán)保將注入優(yōu)質(zhì)清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)資產(chǎn),霞客環(huán)保將轉(zhuǎn)型為中國領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運營商和服務(wù)商,專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理,以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月31日,協(xié)鑫智慧能源未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為167.93億元,資產(chǎn)凈額為37.19億元,營業(yè)收入為76.4億元,上市公司對應(yīng)的資產(chǎn)總額為3.36億元,資產(chǎn)凈額為2.97億元,營業(yè)收入4.1億元,協(xié)鑫智慧能源對應(yīng)各項指標(biāo)占比為4997.95%、1582.56%、1863.95%,根據(jù)《重組辦法》的規(guī)定,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,同時交易涉及向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn),根據(jù)規(guī)定,該次交易需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。
對于本次重組,公司方面表示,重組將有利于提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平,有利于增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司原則同意本次重大資產(chǎn)重組,將在確保上市公司及投資者利益最大化的前提下,積極促成本次交易順利進行。
原標(biāo)題:協(xié)鑫系入主265天后 協(xié)鑫智慧能源擬借殼霞客環(huán)保上市