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編者按：5.31新政壓制之下，未來(lái)戶用光伏市場(chǎng)將怎么走，2019年仍會(huì)續(xù)今年下半年“一潭死水”的態(tài)勢(shì)嗎?而相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為經(jīng)過(guò)低迷期后，戶用光伏有望在明年迎來(lái)爆發(fā)。

相對(duì)樂(lè)觀的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過(guò)往的政策導(dǎo)向、近期國(guó)家和地方政策趨向表明，經(jīng)歷長(zhǎng)期的低位盤整后，戶用光伏市場(chǎng)有望在2019年迎來(lái)重大“變盤”。
政策三驅(qū)動(dòng)+市場(chǎng)四因子共振：預(yù)測(cè)明年戶用光伏或新增50萬(wàn)戶！

“國(guó)八條”背書

從發(fā)展歷史上看，以戶用為代表的分布式一直是國(guó)家重點(diǎn)引導(dǎo)發(fā)展的領(lǐng)域之一。

2013年7月4日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了國(guó)發(fā)〔2013〕24號(hào)文件，業(yè)界俗稱“國(guó)八條”，暨《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》明確提出，大力開(kāi)拓分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)。鼓勵(lì)各類電力用戶按照“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方式建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。

《意見(jiàn)》還就完善電價(jià)和補(bǔ)貼政策進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，要求各級(jí)主管部門根據(jù)光伏發(fā)電成本變化等因素，合理調(diào)減光伏電站上網(wǎng)電價(jià)和分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼的執(zhí)行期限原則上為20年。

多重磅政策支持

2013年8月14日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法》，從分布式光伏的定義、項(xiàng)目備案、建設(shè)條件、電網(wǎng)接入和運(yùn)行，以及計(jì)量與結(jié)算等方面進(jìn)行了統(tǒng)籌安排。

規(guī)模管理方面，《辦法》第二章第6條明確規(guī)定，對(duì)需要國(guó)家資金補(bǔ)貼的項(xiàng)目實(shí)行總量平衡和年度指導(dǎo)規(guī)模管理。不需要國(guó)家資金補(bǔ)貼的項(xiàng)目不納入年度指導(dǎo)規(guī)模管理范圍。

2013年8月26日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，暨發(fā)改價(jià)格〔2013〕1638號(hào)文件，明確了三類資源地區(qū)光伏電站上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，分布式電站度電補(bǔ)貼等。

上述三份重磅文件表明，國(guó)家為戶用光伏電站提供0.42元/千瓦時(shí)度電補(bǔ)貼，連補(bǔ)20年，是有國(guó)務(wù)院、發(fā)改委和國(guó)家能源局等部委、機(jī)關(guān)背書，以及光伏發(fā)展由集中式向分布式傾斜的政策導(dǎo)向。這一點(diǎn)可以說(shuō)是勿庸有任何質(zhì)疑。

需要注意的是，在明確集中式實(shí)行上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，以及給分布式提供0.42元的度電補(bǔ)貼之前，國(guó)家發(fā)改委在《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法》中已強(qiáng)調(diào)，對(duì)需要國(guó)家資金補(bǔ)貼的項(xiàng)目實(shí)行總量平衡和年度指導(dǎo)規(guī)模管理。

戶用市場(chǎng)才起步

不過(guò)，國(guó)家的政策傾斜之下，戶用為代表的分布式并未在2013年、2014年和2015年呈現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)。期間，因當(dāng)時(shí)中國(guó)光伏的主要市場(chǎng)仍集中在海外，加之每年下發(fā)的指標(biāo)有限，以及市場(chǎng)處于“拓荒期”，戶用和分布式市場(chǎng)發(fā)展仍相對(duì)緩慢。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國(guó)分布式電站在光伏總裝機(jī)的占比為13.32%，遠(yuǎn)低于日本90.00%和美國(guó)83.00%，以及全球68.90%的水平。直到2017年上半年，我國(guó)分布式光伏在總裝機(jī)的占比才由2016年上半年的10%提升到29.10%。

464758戶裝光伏電站，裝機(jī)量有多大?

業(yè)內(nèi)專家曾給出這樣一份預(yù)測(cè)：2017年戶用裝機(jī)超50萬(wàn)戶，裝機(jī)量超2GW?？梢钥吹玫剑b50萬(wàn)戶，也就相當(dāng)于2個(gè)大同一期光伏領(lǐng)跑者基地的規(guī)模。

2017年、2018年是分布式市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的兩年。此前，國(guó)家能源局發(fā)布《電力“十三五”規(guī)劃》提出到2020年分布式電站裝機(jī)目標(biāo)為60GW，應(yīng)該為分布式發(fā)展提供了強(qiáng)力支持。

8月2日，國(guó)家能源局發(fā)布《2018年上半年光伏建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，1-6月，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)24.306GW，其中光伏電站12.062GW，同比減少30%;分布式光伏12.244GW，同比增長(zhǎng)72%。

值得一提的是，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確規(guī)定，2018年地面電站無(wú)建設(shè)指標(biāo)，年內(nèi)安排10GW用于分布式電站建設(shè)。

官方政策“轉(zhuǎn)暖”

可以看得出，此政策雖有“一刀切”、“踩急剎車”之嫌 ，卻也不無(wú)政策取向仍傾向分布式的痕跡。分析人士認(rèn)為，這也是市場(chǎng)不應(yīng)對(duì)2019年的戶用、分布式市場(chǎng)徹底喪失信心的理由之一。

事實(shí)上，經(jīng)歷了近4個(gè)月的市場(chǎng)調(diào)整之后，全國(guó)的光伏市場(chǎng)不斷有積極信號(hào)傳來(lái)，國(guó)家和地方主管部門對(duì)光伏市場(chǎng)的態(tài)度開(kāi)始趨向好轉(zhuǎn)。

10月8日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司組織12家光伏企業(yè)召開(kāi)了價(jià)格政策討論會(huì)，就光伏相關(guān)價(jià)格政策、戶用光伏和2019年指標(biāo)等六大熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了“摸底”。

對(duì)此，資深光伏人士張衛(wèi)紅表示，發(fā)改委價(jià)格司主管內(nèi)容是價(jià)格，具有一定的政策預(yù)見(jiàn)意義，此次調(diào)研不乏有為政策決策鋪路、打前站的可能性。

換言之，主管光伏補(bǔ)貼強(qiáng)度的國(guó)家機(jī)關(guān)主動(dòng)傾聽(tīng)市場(chǎng)的聲音，無(wú)論如何，對(duì)行業(yè)發(fā)展都是一個(gè)積極的信號(hào)。至少，這表明給光伏“斷奶”的路沒(méi)有完全封死。

緊接著在10月9日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明的通知》，明確今年5月31日(含)之前已備案、開(kāi)工建設(shè)，且在今年6月30日(含)之前并網(wǎng)投運(yùn)的合法合規(guī)的戶用自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，納入國(guó)家認(rèn)可規(guī)模管理范圍。

分析認(rèn)為，這則《通知》進(jìn)一步說(shuō)明，國(guó)家發(fā)改委等部委仍保持著政策的連續(xù)性，一定程度上也恢復(fù)和提振了市場(chǎng)信心，讓投資者對(duì)2019年的分布式市場(chǎng)充滿了期待。

目前，我國(guó)光伏電站建設(shè)的指標(biāo)管理主要由國(guó)家局能源局新能源司管控。2018年10GW指標(biāo)已建完的前提下，2019年的指標(biāo)下發(fā)額度成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。按照業(yè)內(nèi)人士當(dāng)前形成的共識(shí)，2019年還會(huì)有指標(biāo)下發(fā)，補(bǔ)貼價(jià)格繼續(xù)下調(diào)基本板上釘釘。

一位資深光伏評(píng)論人士指出，若2019年分布式仍有提供國(guó)家補(bǔ)貼的指標(biāo)，這對(duì)戶用和分布式市場(chǎng)都將是巨大的提振。同時(shí)，經(jīng)過(guò)2018年半年的沉寂和無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目摸索后，戶用光伏市場(chǎng)也極有可能迎來(lái)新一輪爆發(fā)，理由是地方光伏政策也在向戶用傾斜。

地方政府“偏愛(ài)”戶用

近日，江蘇省兩部門發(fā)布了《關(guān)于征求我省光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策意見(jiàn)的函》。該征求意見(jiàn)函稱，戶用光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)0.32元/千瓦時(shí)，普通分布式光伏補(bǔ)貼為0.1元/千瓦時(shí)。

9月17日，浙江省發(fā)改委等六部門發(fā)布《關(guān)于浙江省2018年支持光伏發(fā)電應(yīng)用有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，對(duì)戶用光伏給予0.32元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，工商業(yè)屋頂給予0.1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼。

7月6日，廣東東莞市發(fā)展和改革局發(fā)布《關(guān)于組織申報(bào)2017-2018年?yáng)|莞市分布式光伏發(fā)電資金補(bǔ)助項(xiàng)目的通知》稱，給光伏發(fā)電項(xiàng)目投資主體給予0.4元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼時(shí)間為5年。

此外，北京和上海兩地對(duì)戶用光伏的補(bǔ)貼力度也居全國(guó)上游水平。北京順義區(qū)的戶用光伏補(bǔ)貼為0.40元/千瓦時(shí)，而上海工商業(yè)分布式度電補(bǔ)貼為0.25元/千瓦時(shí)，自然人用戶的度電補(bǔ)貼為0.40元/千瓦時(shí)。

1、補(bǔ)貼強(qiáng)度決定投資偏好

一般補(bǔ)貼強(qiáng)度的高低決定著投資者的安裝偏好。各地積極支持分布式發(fā)展，給予家庭屋頂高于工商業(yè)屋頂補(bǔ)貼力度，必定會(huì)推進(jìn)市場(chǎng)向容量相對(duì)較小、初始投資額度較低，又能滿足自用需求的戶用市場(chǎng)傾斜。

2、渠道完善、市場(chǎng)認(rèn)知提高

支持戶用市場(chǎng)2019年可能爆發(fā)的另一因素則在于，經(jīng)過(guò)2016年、2017年連續(xù)兩年的市場(chǎng)教育和培育，戶用市場(chǎng)的營(yíng)銷渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已搭建成形，用戶對(duì)家庭光伏電站的認(rèn)知更為透徹，也更容易接受這一產(chǎn)品。

3、市場(chǎng)潛力巨大

戶用光伏市場(chǎng)潛力巨大，為強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)提供了充分的空間。天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡曾表示，國(guó)內(nèi)有1.5億戶房子適合安裝光伏電站，這個(gè)市場(chǎng)的理論發(fā)展空間可達(dá)到1.5-2.5萬(wàn)億之巨。

4、“藏能于民”系多贏

“藏能于民”是提高國(guó)家能源安全，保證人民用能質(zhì)量的有效途徑之一。一位光伏人士表示，戶用光伏是光伏行業(yè)經(jīng)過(guò)10余年技術(shù)創(chuàng)新，大幅降低發(fā)電成本以后的理想歸宿。且不說(shuō)日本、美國(guó)分布式裝機(jī)占比均超80%，理論上講發(fā)電成本降低和年化收益率的“一降一升”，讓既可滿足自用又能售電創(chuàng)收的戶用電站，更獲普羅大眾青睞。

市場(chǎng)穩(wěn)中有增

一位不愿具名的行業(yè)人士曾預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)光伏市場(chǎng)將繼續(xù)實(shí)施總量控制，新增裝機(jī)容量可能達(dá)到30-40GW左右。相對(duì)而言，這仍是一個(gè)相對(duì)合理的增長(zhǎng)水平。

數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國(guó)每年安排的領(lǐng)跑者項(xiàng)目規(guī)模為8GW。另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)每年的光伏扶貧規(guī)模大約在12GW左右。這加再上一定的分布式，以及其他指標(biāo)額度，達(dá)到30-40GW的預(yù)測(cè)值并不激進(jìn)。

實(shí)際上，在國(guó)家和地方政策引導(dǎo)下，光伏發(fā)展重心正朝扶貧和分布式轉(zhuǎn)向。

據(jù)了解，截至 12 月底, 2017 年各省份地面電站指標(biāo)分配中共有 8.54GW 指標(biāo)用于扶貧,占總下發(fā)指標(biāo)的 53.68%, 其中 12 個(gè)省份將 2017 年地面光伏電站指標(biāo)全部用于扶貧, 這還沒(méi)有考慮不占指標(biāo)的村級(jí)扶貧電站。

機(jī)遇是給有準(zhǔn)備的人!

張衛(wèi)紅預(yù)測(cè)，2019年將繼續(xù)實(shí)行分布式光伏指標(biāo)與其他電站指標(biāo)分離?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，普通電站指標(biāo)將繼續(xù)沒(méi)有，2019年的光伏指標(biāo)只有分布式、領(lǐng)跑者和扶貧三個(gè)，但戶用指標(biāo)將于普通工商業(yè)分布式指標(biāo)單獨(dú)劃分。2019年整個(gè)分布式的指標(biāo)大概率繼續(xù)是10GW，戶用指標(biāo)將至少占5gw，用于2018年已經(jīng)安裝的和2019全年的新增戶用光伏。假設(shè)在滿足2018年已經(jīng)安裝的戶用光伏裝機(jī)后，2019年剩一半2.5gw的指標(biāo)給新增戶用光伏，每戶安裝5kw計(jì)算，就是50萬(wàn)戶。戶用光伏在經(jīng)歷了2018年上半年的春天和下半年的冬天后，在2019年將再次迎來(lái)春天。而2019年工商業(yè)分布式的指標(biāo)僅剩下5GW算，在首先滿足2018年下半年并網(wǎng)量的情況下，因此工商業(yè)分布式無(wú)論從規(guī)模上還是占整個(gè)分布式的比例上，都會(huì)降低。

他建議：下半年企業(yè)應(yīng)抓緊在12.31前進(jìn)行分布式的備案，尤其是戶用分布式的備案，無(wú)論將來(lái)電價(jià)下調(diào)也好，還是給與部分指標(biāo)也好，提前備案但不安裝并網(wǎng)，總能為2019年的市場(chǎng)做好充分的準(zhǔn)備。

一有“國(guó)八條”背書，二有官方政策“轉(zhuǎn)暖”，三有地方政府“偏愛(ài)”，更有四大內(nèi)生爆發(fā)因子，2019年中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)會(huì)給您帶來(lái)驚喜嗎?

當(dāng)冬天來(lái)了的時(shí)候，春天不會(huì)太遠(yuǎn)!

“在別人恐懼時(shí)我貪婪,在別人貪婪時(shí)我恐懼。”————沃倫.巴菲特

“5.31光伏新政”引發(fā)的寒冬下，您如何看待戶用光伏市場(chǎng)的發(fā)展前景?

原標(biāo)題：政策三驅(qū)動(dòng)+市場(chǎng)四因子共振：預(yù)測(cè)明年戶用光伏或新增50萬(wàn)戶！