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第一章 發(fā)展綜述
2017年，在黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的決策部署下，各有關(guān)部委的積極推動(dòng)下，在各地方政府政策措施、加強(qiáng)監(jiān)管督導(dǎo)等因素促進(jìn)下，在全行業(yè)的積極努力下，我國(guó)新能源汽車銷量、充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量繼續(xù)保持快速増長(zhǎng)，充電設(shè)施的發(fā)展有力支撐了新能源汽車推廣應(yīng)用。
2017年，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展繼續(xù)向好，有進(jìn)步、有挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在以下幾方面：
充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)有進(jìn)步。一是汽車企業(yè)對(duì)充電技術(shù)、充電服務(wù)的認(rèn)識(shí)有提升，主動(dòng)參與到充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)中，助力提升充電服務(wù)能力;二是充電設(shè)施互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)基本明確了改進(jìn)要求，運(yùn)營(yíng)商重視運(yùn)維能力，充電用戶體驗(yàn)提升，各運(yùn)營(yíng)商接到的客戶投訴大幅降低;三是運(yùn)營(yíng)商積極探索商業(yè)模式，充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)的生態(tài)模式發(fā)生變化，充電收入占運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)額占比有所下降，增值業(yè)務(wù)逐漸融合，產(chǎn)業(yè)盈利能力有所提升。
充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有待改善。2015年以來，國(guó)務(wù)院、國(guó)家有關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布了推動(dòng)充電設(shè)施發(fā)展政策措施，政策體系覆蓋建設(shè)用地、電力接入和電價(jià)、設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)互通等多個(gè)方面，有力引導(dǎo)充電設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是，部分政策尚未落地，建設(shè)用地取得難、充電樁補(bǔ)貼獲取難、供電設(shè)施占充電站總投資比重大、公共停車場(chǎng)和居民區(qū)建設(shè)充電設(shè)施難、燃油車占位等問題仍未有效解決。
充電設(shè)施安全仍需要行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。安全是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，汽車企業(yè)、充電運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)共同努力有效提升了產(chǎn)品的安全性能，但是在安全管理方面仍存在漏洞，一是存在使用物理手段偷電行為，二是存在設(shè)備被故意損壞情況，三是部分實(shí)力較弱的運(yùn)營(yíng)商未配備必要的充電站點(diǎn)消防設(shè)備。充電信息安全防范目前仍是行業(yè)面臨的重點(diǎn)課題之一。
充電設(shè)備質(zhì)量品質(zhì)要大幅提升。隨著2015版新國(guó)標(biāo)的發(fā)布，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(中國(guó)充電聯(lián)盟)啟動(dòng)充電設(shè)施標(biāo)識(shí)管理(檢測(cè)、認(rèn)證)、評(píng)定、發(fā)布等促進(jìn)行業(yè)自律的工作，充電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻有所提高，新建設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量得以提升。但是仍存在不同企業(yè)對(duì)充電標(biāo)準(zhǔn)理解不統(tǒng)一，設(shè)備可靠性、耐久性不足，設(shè)備兼容性不高、插充不便、早期充電設(shè)備改造難等問題，影響了用戶充電體驗(yàn)。
國(guó)際交流與合作進(jìn)一步加強(qiáng)。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體上處于國(guó)際領(lǐng)先地位，但也要認(rèn)識(shí)到我國(guó)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)面臨的諸多階段性難題。不同地域及新能源汽車市場(chǎng)衍生了不同的充電發(fā)展模式，2017年度，中國(guó)充電聯(lián)盟組織行業(yè)與日本、德國(guó)、挪威、俄羅斯等多個(gè)國(guó)家進(jìn)行技術(shù)交流，并有一定的啟示和借鑒，中國(guó)充電聯(lián)盟作為國(guó)家充電設(shè)施的行業(yè)的代表，國(guó)際影響力得到提升。
(一)新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)
2017年，中國(guó)新能源汽車取得驕人業(yè)績(jī)，繼續(xù)引領(lǐng)世界新能源汽車發(fā)展。全年銷售新能源汽車77.7萬輛，同比増長(zhǎng)53.3%，市場(chǎng)份額達(dá)到2.7%，比2016年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，顯現(xiàn)了由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化發(fā)展強(qiáng)勁勢(shì)頭，我國(guó)新能源汽車銷量約占全球新能源汽車60%份額，截止2017年末，我國(guó)新能源汽車保有量超過170萬輛，約占全球保有量的55%。
2017年，新能源汽車市場(chǎng)有兩大特征。第一，由于私人購(gòu)車、分時(shí)租賃、網(wǎng)約車等需求影響，新能源乘用車占比接近75%，占據(jù)新能源汽車主導(dǎo)地位，新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)由商用車主導(dǎo)轉(zhuǎn)向乘用車主導(dǎo);第二，由于動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步較快，且成本大幅下降，新能源乘用車増長(zhǎng)里程趨勢(shì)明顯，截止2017年末，新能源純電動(dòng)乘用車公告車型363款，其中大于300公里續(xù)航的車型79款，占比21.76%，200到300公里之間車型108款，占比29.75%,200公里以上車型占比超過50%,300公里以上續(xù)航車型相比2016年翻了兩番。這兩大特征都將對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。
(二)充電設(shè)施為新能源汽車發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)
根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截止2017年12月，公共充電樁保有數(shù)量21.4萬個(gè)，比2016年凈增約7萬個(gè)，月均新增約6000個(gè)，私人充電樁數(shù)量23.2萬個(gè)。公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個(gè)，車樁比低于4:1。
2017年充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)，一是充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)仍保持較高的集中度，國(guó)網(wǎng)、特來電、星星充電、普天新能源等四大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占比約為86%;二是充電樁建設(shè)增速放緩，充電樁月均增長(zhǎng)數(shù)量由2016年的8000個(gè)下降為6000個(gè)，主要影響因素是運(yùn)營(yíng)商由重建設(shè)轉(zhuǎn)向重運(yùn)營(yíng)，提高充電設(shè)施利用率;充電設(shè)施新國(guó)標(biāo)的升級(jí)改造、車輛的續(xù)駛里程増加和充電裝機(jī)功率的提高，一定程度緩解了充電難狀況。但是，充電難的總體態(tài)勢(shì)并未根本改變，充電難、充電體驗(yàn)差、投資效益不佳的矛盾仍然突出。
從全球看，中國(guó)仍保持充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)數(shù)量第一的地位，公共充電樁總量約為位于第二位的美國(guó)的4倍。充電設(shè)施為中國(guó)新能源汽車引領(lǐng)世界新能源汽車潮流提供了重要支撐。
2017年，在我國(guó)繼續(xù)保持新能源汽車世界第一的市場(chǎng)地位同時(shí)，中國(guó)也成為充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展最快的國(guó)家，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施公共類充電設(shè)施保有量全球第一。
(三)基礎(chǔ)設(shè)施是關(guān)鍵因素和當(dāng)前短板
新能源汽車大面積普及涉及四大課題，一是續(xù)駛里程，二是購(gòu)車成本，三是充電關(guān)鍵技術(shù)突破，四是充電設(shè)施合理化布局及便利性。隨著動(dòng)力電池和整車的技術(shù)進(jìn)步，以及產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大，解決里程和成本的問題基本有了時(shí)間表，充電時(shí)長(zhǎng)的問題解決路徑基本明確，但充電便利性問題涉及面廣，多重因素相互制約，隨著新能源汽車由推廣應(yīng)用進(jìn)入到市場(chǎng)化普及階段，充電便利性的短板進(jìn)一步凸顯。
所謂充電便利性具體而言包括三大方面，第一，充電設(shè)施布局是否合理性，與充電需求匹配度，第二，充電樁是否方便查找，第三，充電樁使用和支付是否便利。第一個(gè)問題主要涉及城市規(guī)劃與充電設(shè)施建設(shè)管理，充電設(shè)施建設(shè)涉及政府多部門，也是新管理領(lǐng)域，缺少相關(guān)流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，政府履行職能無據(jù)可依，總體上處于摸索開展，因此，充電設(shè)施建設(shè)難、接電難、接電成本高、電價(jià)問題、油車占位等問題制約充電設(shè)施的合理布局和建設(shè)發(fā)展。第二個(gè)問題主要是信息的互聯(lián)互通，包括車-樁互聯(lián)互通、樁樁互聯(lián)互通，由于不同車企、運(yùn)營(yíng)商企業(yè)對(duì)信息開放互聯(lián)給用戶就解決便利性尚未形成基本共識(shí)，行業(yè)尚未形成信息交互分享機(jī)制和商業(yè)規(guī)則、各自利益問題及行業(yè)管理不足導(dǎo)致互聯(lián)互通難。第三個(gè)問題主要是產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)、信息平臺(tái)穩(wěn)定性、運(yùn)營(yíng)維護(hù)保障。
充電便利性是新能源汽車的一個(gè)固有需求，與充電技術(shù)、建設(shè)規(guī)劃以及政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)，與用戶使用行為及不斷增長(zhǎng)的便捷體驗(yàn)相關(guān)，涉及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建和發(fā)展效益，將成為長(zhǎng)期伴隨新能源汽車發(fā)展過程的一個(gè)重要話題，需要采取更為系統(tǒng)的方法和綜合舉措來不斷改善，以加快問題的解決成效。反之，如果充電設(shè)施發(fā)展不平衡而停滯不前，將會(huì)成為新能源汽車的普及應(yīng)用的重大瓶頸。
(四)全球新能源汽車和充電設(shè)施發(fā)展提速
從全球看，履行巴黎協(xié)定、促進(jìn)減排和中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，促進(jìn)了世界主要汽車市場(chǎng)向電動(dòng)化發(fā)展的步伐。2017年，多國(guó)政府、組織發(fā)布了燃油汽車禁售時(shí)間表、或提上研宄日程，預(yù)計(jì)在全球范圍內(nèi)電動(dòng)化發(fā)展進(jìn)程將比此前預(yù)期加快，2030年，預(yù)計(jì)新能源汽車在全球的普及率將超過30%。
多國(guó)政府加大了對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度，2017年初，德國(guó)政府出臺(tái)了2017-2020年撥款3億歐元支持充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的補(bǔ)貼政策。計(jì)劃到2020年新增10000個(gè)交流充電樁、5000個(gè)直流快速充電樁，到2017年末，德國(guó)電動(dòng)汽車保有量約12萬輛。挪威是目前世界電動(dòng)汽車滲透率最高的國(guó)家，到2017年末，其電動(dòng)汽車保有量市場(chǎng)份額接近10%。2016年，挪威政府在公共領(lǐng)域啟動(dòng)了快速充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，在全國(guó)7500公里的高速沿線建設(shè)150座快充站，計(jì)劃2017年底完成。日本繼續(xù)實(shí)施對(duì)充電設(shè)施企業(yè)按成本的25%標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼政策，給予最高100,000日元(5946美元)標(biāo)準(zhǔn)充電站和500,000日元(29729美元)的快速充電站補(bǔ)貼。
在新能源汽車?yán)m(xù)駛里程普遍提高的趨勢(shì)下，大幅減少充電時(shí)間和提高便利性的問題已成為各整車企業(yè)和充電設(shè)施制造商、運(yùn)營(yíng)商共同努力方向，大功率充電技術(shù)、即插即充等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用速度加快。
(五)意見和建議
要有效解決充電設(shè)施利用率低和充電不便利的矛盾，突破用地難、運(yùn)營(yíng)難等瓶頸，有效解決充電用戶找樁難、多運(yùn)營(yíng)商卡和APP、使用和支付不便利、政府管理手段不到位的問題，中央和各地方政府有關(guān)部門、充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)、相關(guān)行業(yè)組織，應(yīng)以全面提升新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展質(zhì)量和水平、提升充電保障能力為目標(biāo)，積極行動(dòng)。
要努力貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)提高充電技術(shù)水平，科學(xué)合理布局，加大政策支持力度，促進(jìn)各有關(guān)政策、措施的有效實(shí)施，優(yōu)化充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為充電設(shè)施創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境。促進(jìn)提高互聯(lián)互通水平，完善充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)提高發(fā)展質(zhì)量。
第二章 新能源汽車和充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況
充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車普及應(yīng)用的保障，同時(shí)，充電設(shè)施的發(fā)展也取決于動(dòng)力電池和新能源整車的技術(shù)進(jìn)步、發(fā)展模式，取決于動(dòng)力電池能量密度和倍率特性、整車充電技術(shù)平臺(tái)發(fā)展水平。為促進(jìn)新能源汽車整體發(fā)展水平的提升，動(dòng)力電池、整車、充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)一步融合，協(xié)同發(fā)展。
(一)新能源汽車產(chǎn)業(yè)趨近成熟
(1)發(fā)展現(xiàn)狀
新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近10年的市場(chǎng)推廣應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵零部件形成規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)趨近成熟。
乘用車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N售。2017年，新能源乘用車銷售萬輛以上規(guī)模的企業(yè)達(dá)到16家，其中比亞迪10萬輛，北汽、長(zhǎng)安超過5萬輛，前16家銷量占新能源乘用車總銷量接近90%。
商用車集中度提髙。2017年新能源商用車銷量近20萬輛，其中銷量過萬的企業(yè)為6家，6家占市場(chǎng)份額接近50%。
可供市場(chǎng)選擇的產(chǎn)品大幅增加。到2017年末，市場(chǎng)在售的新能源乘用車已接近90余款，相比2009年國(guó)家啟動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用之時(shí)的不足10款增長(zhǎng)了9倍，其中單一車型銷量過萬的有16款。新能源汽車?yán)m(xù)駛里程由推廣初期的100公里左右覆蓋到100至400公里甚至以上。2017年有三款中國(guó)品牌新能源車型銷量位列全球前十。
動(dòng)力電池性價(jià)比進(jìn)一步提升，出貨量全球第一。近10年來，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了以引進(jìn)技術(shù)為主到自主創(chuàng)新的發(fā)展歷程，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)由以磷酸鐵鋰為主轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰和三元電池材料并存的調(diào)整，電芯比能量密度由5年前的80_100Wh/kg提升到180_220Wh/kg，成本由3元/Wh下降至1.0-1.3S/Wh，特別是在三元材料電池發(fā)展方面，中國(guó)與日韓電池綜合性能差距大幅縮小，單體能量密度可提升至240Wh/kg左右，循環(huán)壽命可達(dá)3000次，成本降至約0.9元/Wh。動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步有力的支撐了新能源汽車向長(zhǎng)里程方向發(fā)展，整車成本大幅下降，動(dòng)力電池循環(huán)壽命和充電倍率等性能提高，有利于智能充電、快速充電等先進(jìn)充電技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用。
2017年，中國(guó)動(dòng)力電池繼續(xù)保持全球出貨量第一的地位，達(dá)到36.4GWh，占世界動(dòng)力電池出貨量超過60%。需求拉動(dòng)、動(dòng)力技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈形成、規(guī)?；娦旧a(chǎn)和裝備制造保障能力促進(jìn)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
(2)發(fā)展趨勢(shì)
新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性改變。2017年，在新能源汽車H.7萬輛銷量中，新能源乘用車銷售57.8萬輛，占比接近75%,進(jìn)一步趨近在市場(chǎng)總量中乘商比的結(jié)構(gòu)，充分表明新能源汽車市場(chǎng)已由培育期以商用車為主的格局發(fā)生根本改變，市場(chǎng)格局更貼近需求格局。進(jìn)一步細(xì)分看，純電動(dòng)銷量為65萬輛，占比為84%,表明新能源汽車市場(chǎng)在技術(shù)進(jìn)步、政策導(dǎo)向、需求導(dǎo)向等因素促進(jìn)下，已轉(zhuǎn)向純電動(dòng)為主，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將繼續(xù)保持或進(jìn)一步增強(qiáng)。
新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性改變。2017年，在新能源汽車H.7萬輛銷量中，新能源乘用車銷售57.8萬輛，占比接近75%,進(jìn)一步趨近在市場(chǎng)總量中乘商比的結(jié)構(gòu)，充分表明新能源汽車市場(chǎng)已由培育期以商用車為主的格局發(fā)生根本改變，市場(chǎng)格局更貼近需求格局。進(jìn)一步細(xì)分看，純電動(dòng)銷量為65萬輛，占比為84%,表明新能源汽車市場(chǎng)在技術(shù)進(jìn)步、政策導(dǎo)向、需求導(dǎo)向等因素促進(jìn)下，已轉(zhuǎn)向純電動(dòng)為主，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將繼續(xù)保持或進(jìn)一步增強(qiáng)。
(3)純電動(dòng)汽車成為主要發(fā)展方向
2017年年初新能源汽車銷量未取得預(yù)期增長(zhǎng)，在補(bǔ)貼政策不明朗的背景下，2017年第一季度新能源汽車的產(chǎn)銷售均補(bǔ)貼政策繼續(xù)影響市場(chǎng)發(fā)展。2018年補(bǔ)貼政策調(diào)整后，政策對(duì)長(zhǎng)里程純電動(dòng)汽車傾斜顯著。
積分制度(NEV積分)實(shí)施標(biāo)著新能源汽車由鼓勵(lì)轉(zhuǎn)向強(qiáng)制生產(chǎn)銷售。2017年9月發(fā)布，2019年1月1月將正式實(shí)施的新能源汽車積分制度(NEV積分制度)將對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，NEV積分制度即每一個(gè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和銷售汽車的企業(yè)必須按一定比例生產(chǎn)和銷售新能源汽車，其意義在于通過對(duì)新能源汽車積分比例的要求，使新能源汽車加速由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向靠市場(chǎng)、靠競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)，NEV積分制度實(shí)施一是可基本保證新能源汽車2020年達(dá)成年產(chǎn)銷200萬輛和保有量500萬輛的國(guó)家目標(biāo)，二是用戶有更多的產(chǎn)品選擇，三是通過競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)新能源汽車不斷技術(shù)進(jìn)步;四三是2020年以后補(bǔ)貼取消的前提下市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。
積分制度的實(shí)施將促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)格局發(fā)生巨變。由于NEV制度實(shí)施對(duì)象為所有在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車企業(yè)(包括合資企業(yè))和進(jìn)口汽車企業(yè)，因此，NEV積分的實(shí)施將促使外國(guó)品牌汽車在中國(guó)生產(chǎn)和銷售新能源汽車，市場(chǎng)供應(yīng)能力大幅提升，用戶可選擇的產(chǎn)品越來越多，外國(guó)品牌和中國(guó)品牌新能源汽車同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車由中國(guó)品牌汽車絕對(duì)主導(dǎo)的市場(chǎng)格局將被打破，競(jìng)爭(zhēng)將有利于新能源汽車由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展進(jìn)程。
新能源汽車市場(chǎng)向縱深發(fā)展。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)的形成，新能源汽車市場(chǎng)以北上廣深、汽車限購(gòu)城市為主的格局也將發(fā)生變化，需求中心將漸次向二三線城市轉(zhuǎn)移。有跡象表明，汽車企業(yè)正在對(duì)新能源汽車進(jìn)行有針對(duì)性的營(yíng)銷策略和模式調(diào)整，積極探索和實(shí)踐，為中國(guó)汽車市場(chǎng)需求潛力的開發(fā)和釋放提供重要的推動(dòng)力量。因而，未來一段時(shí)間，汽車市場(chǎng)需求重心由東部沿海向中西部地區(qū)、由一線城市向二三線城市轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)將日益明顯。
充電技術(shù)及其充電服務(wù)保障將是競(jìng)爭(zhēng)的重要要素。未來，充電服務(wù)保障將是用戶購(gòu)買新能源汽車重要選項(xiàng)之一，建樁方不方便(私樁、半公共樁等)、成本高低，使用方不方便、是不是易插易充易支付都將成為用戶購(gòu)買車輛時(shí)考慮的因素，因此，也將成為整車汽車競(jìng)爭(zhēng)的重要要素之一。整車企業(yè)會(huì)越來越重視充電服務(wù)保障問題，會(huì)在充電技術(shù)研宄、充電保障條件方面下功夫，并將以建立體系、加強(qiáng)充電保障和出行服務(wù)能力為目的，拓展與充電運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)出行服務(wù)商的合作，充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)必將與整車和出行服務(wù)企業(yè)越來越深度融合。
(二)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)仍處于培育期
經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國(guó)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)從無到有，從小發(fā)展到已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，成為世界規(guī)模最大的充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)，為新能源汽車發(fā)展提供了重要支撐，但是，作為新興、跨界產(chǎn)業(yè)，充電設(shè)施發(fā)展在產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平等方面比較粗放，且由于充電設(shè)施建設(shè)投入較大，充電設(shè)施利用率相對(duì)較低，總體投入產(chǎn)出效率較低，可盈利、可持續(xù)的商業(yè)模式也還在探索之中，需要通過技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、支持方式創(chuàng)新加大對(duì)產(chǎn)業(yè)的培育、扶持。
(1)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截止2017年12月，我國(guó)公共充電樁保有數(shù)量21.4萬個(gè)，比2017年凈增約7萬個(gè)，月均新增約6000個(gè)，私人充電樁數(shù)量23.2萬個(gè)。公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個(gè)。
2017年充電粧的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)仍保持較高的集中度，國(guó)網(wǎng)、特來電、星星充電、普天新能源等四大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占比約為86%;但是充電粧建設(shè)增速放緩，充電粧月均增長(zhǎng)數(shù)量由2016年的8000個(gè)下降為6000個(gè)，主要影響因素是運(yùn)營(yíng)商由重建設(shè)轉(zhuǎn)向重運(yùn)營(yíng)，提高充電設(shè)施利用率，另外，充電設(shè)施新國(guó)標(biāo)的升級(jí)改造也有一定影響;由于車輛的續(xù)駛里程增加使得充電難狀況有一定緩解。
截至到2017年12月，從充電設(shè)施的使用場(chǎng)景看，充電設(shè)施可分為私人隨車配建充電樁和公共充電樁，公共充電樁又包含社會(huì)車輛充電樁、公交專用充電樁、企事業(yè)單位內(nèi)部停車場(chǎng)充電樁、社會(huì)運(yùn)營(yíng)類車輛(出租車、物流車、共享汽車或共享車等)充電樁等專用充電樁，從充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，私人隨車配建充電樁約占充電樁總量的52%，專用充電樁約占充電樁總量的8.1%。
(1)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展格局
隨著2015年國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入充電市場(chǎng)，在市場(chǎng)前景和政策驅(qū)動(dòng)下，已經(jīng)形成國(guó)有、民營(yíng)、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局，主要運(yùn)營(yíng)商間呈現(xiàn)即競(jìng)爭(zhēng)又合作的發(fā)展勢(shì)頭。2017年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是央企持續(xù)履行社會(huì)責(zé)任，積極發(fā)揮帶頭作用，在行業(yè)持續(xù)虧損的情況下，大力投資充電設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍;二是社會(huì)資本發(fā)揮巨大作用，通過眾籌、自建+托管等模式促進(jìn)做大充電運(yùn)營(yíng)規(guī)模;三是主要汽車企業(yè)積極參與充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)，北汽、上汽、比亞迪等銷量排名靠前的汽車企業(yè)大力投資充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，占整個(gè)市場(chǎng)比重達(dá)到5.4%;四是部分民營(yíng)資本通過靈活的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)盈利，成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)模式開拓的先鋒;五是設(shè)備制造企業(yè)也加入充電運(yùn)營(yíng)，依托其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在一定區(qū)域內(nèi)迅速取得優(yōu)勢(shì)，成為產(chǎn)業(yè)重要組成部分。
從區(qū)域發(fā)展來看，充電設(shè)施與新能源汽車推廣應(yīng)用態(tài)勢(shì)密切相關(guān)，長(zhǎng)三角、珠三角發(fā)展相對(duì)迅速;中部地區(qū)在地方政府的政策引導(dǎo)和扶持下也呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中北京、上海、廣州、天津等超大型城市是充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，約占全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施的45%。在運(yùn)營(yíng)車輛發(fā)展迅速的區(qū)域，充電設(shè)施利用效率相對(duì)較高，且充電電量占據(jù)行業(yè)絕大部份，例如廣州、山東以純電動(dòng)公交運(yùn)營(yíng)為主，山西以電動(dòng)出租車輛為主。隨著共享汽車、運(yùn)營(yíng)車輛的出現(xiàn)，部分公共充電設(shè)施站點(diǎn)出現(xiàn)排隊(duì)充電、一樁難求的現(xiàn)象，總體看充電設(shè)施發(fā)展與應(yīng)用處于不平衡狀態(tài)。
在商業(yè)模式方面，一方面互聯(lián)網(wǎng)、通信、IT等主體加入充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)，為充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)帶來新鮮血液，“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)在充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)方面持續(xù)深化應(yīng)用，充電服務(wù)平臺(tái)功能不斷完善加強(qiáng);另一方面，傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商也積極探索創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，研宄充電大數(shù)據(jù)價(jià)值開發(fā)、拓展充電增值服務(wù)、探索充電與多領(lǐng)域業(yè)務(wù)融合。
目前，因私人充電樁占有相當(dāng)比重，充電運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始著眼于挖掘私人充電設(shè)施的商業(yè)價(jià)值，積極開拓私樁共享業(yè)務(wù)，如果打破外部車輛進(jìn)入限制，私樁共享將會(huì)作為充電樁網(wǎng)絡(luò)的重要補(bǔ)充。
(2)充電設(shè)備制造及關(guān)鍵元器件產(chǎn)業(yè)概況
充電設(shè)施屬于新興產(chǎn)業(yè)，一部分企業(yè)為傳統(tǒng)的電力企業(yè)拓展產(chǎn)品線，從事充電設(shè)備研制、生產(chǎn)，這部分企業(yè)大多人才、技術(shù)基礎(chǔ)比較雄厚，研發(fā)、制造、服務(wù)體系比較完善，產(chǎn)品性能品質(zhì)保障能力較強(qiáng)，由于沒有行業(yè)準(zhǔn)入和相關(guān)規(guī)范，有相當(dāng)一部分新企業(yè)涌現(xiàn)，大部分新進(jìn)入充電設(shè)備的企業(yè)沒有足夠的技術(shù)積累，且對(duì)充電行業(yè)沒有足夠的理解，造成設(shè)備品質(zhì)參差不齊，還有一部分運(yùn)營(yíng)商為緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，業(yè)務(wù)線由設(shè)備建設(shè)運(yùn)營(yíng)逐漸拓展為設(shè)備生產(chǎn)-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)，由于技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)匱乏，產(chǎn)品品質(zhì)也無法得到保障。
2015年底，我國(guó)出臺(tái)了電動(dòng)汽車充電用接口及通信協(xié)議新國(guó)標(biāo)，充電設(shè)備產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊的狀態(tài)有所改觀，但設(shè)備制造商為降低產(chǎn)品價(jià)格，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)鍵元器件的耐久性和可靠性不能得到保障，造成新能源汽車用戶在充電過程中遇到設(shè)備反應(yīng)不靈敏、設(shè)備故障率高等問題，總體上充電設(shè)備性能、品質(zhì)不能滿足充電設(shè)施這種戶外、無人值守工況條件，可靠性、耐久性水平亟待提升。
為改善行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)氛圍，主要運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶頭提高充電設(shè)備采購(gòu)價(jià)格，使充電設(shè)備由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，充電運(yùn)營(yíng)商將充電設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)整體外包給設(shè)備制造商或第三方服務(wù)公司，通過價(jià)值鏈合作的方式讓利產(chǎn)業(yè)上游，保證充電設(shè)備高質(zhì)量運(yùn)行。關(guān)鍵元器件制造企業(yè)也不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的耐久性和可靠性，降低設(shè)備故障率;通過規(guī)模化批量生產(chǎn)，不斷降低制造成本降低產(chǎn)業(yè)鏈下游經(jīng)營(yíng)壓力。
(4)充換電技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)
目前，在世界范圍內(nèi)充電技術(shù)創(chuàng)新活躍，大功率充電、無線充電、即插即充、自動(dòng)插充等技術(shù)已開始實(shí)證試驗(yàn)，其中大功率群充群控是創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域。在大功率充電技術(shù)方面，日本CHAdeMO協(xié)議會(huì)目前將快速充電功率定義在120-180kW,最大充電電流300A。到2020年充電功率將提高到150-200kW,最大充電電流400A,電壓平臺(tái)設(shè)定為500V。到2025年以后充電功率將進(jìn)一步提高350-400kW,最大充電電流400A,電壓平臺(tái)設(shè)定為1000V。歐洲已經(jīng)在歐標(biāo)體系的基礎(chǔ)上完成了350kW大功率充電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將有效解決大功率充電所帶來的充電安全、溫升控制、通信協(xié)議問題。2016年美國(guó)能源部與其合作單位將共同開展電動(dòng)汽車350kW、10分鐘直流快速充電的技術(shù)可行性研宄;美國(guó)當(dāng)前的大功率充電技術(shù)是以特斯拉為應(yīng)用案例的超級(jí)充電站，特斯拉將新一代充電樁將配備350kW以上的輸出功率，整機(jī)水冷散熱。美國(guó)電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商Chargepoint發(fā)布ExpressPlus快充系統(tǒng)，輸出電壓200V-1000V，單樁最大輸出功率可達(dá)500KW。
在國(guó)內(nèi)，面對(duì)長(zhǎng)里程、停車資源緊張等趨勢(shì)和課題，許繼、南瑞、普瑞特、魯能、特來電、奧特迅、萬馬、中恒等主流設(shè)備制造企業(yè)都在積極開發(fā)大功率、智能化充電設(shè)備。特來電大功率群控充電站配置最大1200KW的充電箱變，充電終端支持國(guó)標(biāo)充電連接器、充電弓等方式，充電電壓為200V—750V。奧特迅大功率群控充電堆，接入交流10kV電源，配電、充電、監(jiān)控一體化集成，充電電壓為200V—750V。許繼最大功率可達(dá)720kW—拖十二大功率群控充電機(jī)，單樁最大輸出電流250A，最大充電功率180KW，可動(dòng)態(tài)功率分配，支持多單元并聯(lián)大功率充電。
原標(biāo)題：中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告(2017-2018版)
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