編者按:2月24日,江蘇中利集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱擬約100億元收購(gòu)深圳比克動(dòng)力電池有限公司股份。2月7日,中利集團(tuán)晚間公告:為拓展公司在新能源電池行業(yè)的發(fā)展,公司擬向比克動(dòng)力增資3億元,占比克動(dòng)力2.93%股權(quán)。
比克電池,成立于2001年,總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)。比克動(dòng)力2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.91億元,凈利潤(rùn)4.51億元;2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.41億元,凈利潤(rùn)2.77億元。比克動(dòng)力是積極的三元電池產(chǎn)能擴(kuò)張者。比克提出與市場(chǎng)相適應(yīng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2016年度已落實(shí)產(chǎn)能6.5GWh,2017年將實(shí)現(xiàn)8GWh產(chǎn)能,2020年完成15GWh產(chǎn)能的部署。
上市以后就是好啊,乘著2017年的光伏大年來收購(gòu)電池,然后推進(jìn)分布式的光伏儲(chǔ)能一體化的方案,在光伏退坡之后,給鋰電產(chǎn)能找個(gè)出口,做組合的進(jìn)擊。
前幾日讀到《德國(guó)光伏裝機(jī)量暴跌的反思》,里面的數(shù)據(jù)組合一下,我覺得是不是可以把這幾個(gè)事情可以結(jié)合一下來對(duì)比一下思考。因?yàn)檫@方面都是有一些相關(guān)性:
1)都是新能源的大的產(chǎn)業(yè)政策
2)太陽(yáng)能方面和電池都在快速下降成本,單位成本下降開始往市場(chǎng)化去靠
3)補(bǔ)貼都是不可持續(xù),都面臨一些震蕩
4)有關(guān)電的事情可以仔細(xì)考慮是否合在一起想辦法
1)德國(guó)的光伏安裝量暴跌,其他地區(qū)橫盤
這是何繼江先生在原文里面的一些很有啟示的一些數(shù)據(jù)
德國(guó)2010-2012年這三年光伏裝機(jī)量為最高峰,平均7.5吉瓦。由于補(bǔ)貼規(guī)模遠(yuǎn)超規(guī)劃,財(cái)政負(fù)擔(dān)沉重,德國(guó)不得不從2013年開始嚴(yán)格控制光伏建設(shè)規(guī)模,2015-2017年三年間,年度光伏裝機(jī)規(guī)模平均約1.5吉瓦,僅為高峰期的五分之一。
德國(guó)光伏企業(yè)面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅萎縮的窘境。短短幾年間,德國(guó)的主要光伏企業(yè)如Solon、太陽(yáng)能千年、Sovello、Conergy、Odersun等公司陸續(xù)破產(chǎn),2017年,德國(guó)最大光伏企業(yè)Solarworld公司也宣告破產(chǎn)。德國(guó)為了控制光伏補(bǔ)貼規(guī)模,采用了光伏電價(jià)招標(biāo)制。2017年10月份,德國(guó)光伏的招標(biāo)電價(jià)已經(jīng)低于5美分。
2017年,德國(guó)電力消費(fèi)中來自可再生能源的電力達(dá)到36.1%,再創(chuàng)新高。
如下圖所示,德國(guó)下來了,美國(guó)2017年的數(shù)據(jù)也完全跟不上中國(guó)的節(jié)奏了
美國(guó)是 2016 年全球第二大光伏市場(chǎng),全年新增光伏裝機(jī)量達(dá) 到 14.8GW(四個(gè)季度是上揚(yáng)的),2017年三個(gè)季度大概是在7GW左右
中國(guó)光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)量
中國(guó)光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)量與全球比較
如果說2016年還跟得上,2017年,國(guó)家能源局周一發(fā)布了2017年官方太陽(yáng)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)2017年共安裝了52.83千兆瓦(GW)的太陽(yáng)能新產(chǎn)能,創(chuàng)下歷史新高。歷史性增長(zhǎng)下
中國(guó)的光伏在2017年底裝機(jī)總量已經(jīng)達(dá)到1.3億千瓦,超過十三五規(guī)劃的1億千瓦的目標(biāo),財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模也已經(jīng)大大超支。如何籌集足夠的光伏補(bǔ)貼,增加電價(jià)中的可再生能源發(fā)展基金?目前是每千瓦時(shí)1.9分,會(huì)大幅增長(zhǎng)嗎?這樣的政策預(yù)期并不明顯。最可能的是嚴(yán)控光伏指標(biāo)!2018年,光伏裝機(jī)量會(huì)是多少?2019年呢?2020年呢?
如前面何繼江先生所談的,嚴(yán)控指標(biāo),這個(gè)事情也是補(bǔ)貼,不過有以下的一些亮點(diǎn)
分布式光伏項(xiàng)目異軍突起。由于規(guī)模不限,市場(chǎng)化程度較高,發(fā)展迅速。
光伏扶貧項(xiàng)目得到各級(jí)政府重視,推進(jìn)較為迅速。
戶用光伏項(xiàng)目發(fā)展迅速。中民新能一年多的時(shí)間,戶用光伏并網(wǎng)量已超過1.2萬戶。
光伏組件效率提升較快,即使價(jià)格下降不大,但其對(duì)于單瓦造價(jià)成本的降低可以在一定程度上抵消電價(jià)下調(diào)的影響。
2)新能源汽車和動(dòng)力電池
由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)太激烈,使得這波電池經(jīng)營(yíng)企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了風(fēng)險(xiǎn),意識(shí)到了前端時(shí)間的高利潤(rùn),隨著龍頭的攀升何產(chǎn)能擠壓,帶來的問題很大了。未來電池的果子很大,但又是行業(yè)內(nèi)外必爭(zhēng)之地,所以2018年的成本壓力、資金壓力還有各種預(yù)期很難說誰(shuí)能留下來。群雄逐鹿,誰(shuí)能問鼎中原?還有未來放開,日韓電池企業(yè)自己進(jìn)來。如曉宇所說的:
因?yàn)橹袊?guó)補(bǔ)貼及政策的導(dǎo)向,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈重心正快速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,萬向收購(gòu)了美國(guó)的A123,天齊鋰業(yè)全球到處買礦,整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈從上游的碳酸鋰,六氟磷酸鋰的合成,到中游電池,電機(jī)產(chǎn)能的釋放,中國(guó)都逐漸成為世界的“心臟”,其實(shí)這也正是補(bǔ)貼帶來的益處,雖然很多產(chǎn)能都裝在所謂“非真實(shí)需求”的大巴車,物流車上,但正因?yàn)榇藝?guó)內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)就將產(chǎn)能釋放了出來,遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于BASF,優(yōu)美科這類傳統(tǒng)謹(jǐn)慎的化工巨頭,這其實(shí)正是“彎道超車”所帶來的最大的紅利,短期內(nèi)就幫企業(yè)把產(chǎn)能,良率提上去,價(jià)格降下來,卡住位置,因此在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)仍然是最值得關(guān)注的板塊,很有可能從中走出的都將是世界級(jí)的供應(yīng)商。
我個(gè)人感覺,由于電動(dòng)汽車(乘用車)本身這個(gè)點(diǎn),已經(jīng)處于白熱化,有時(shí)候需要差異化的做一些。就像Tesla做的卡車,還有分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)。我覺得在未來有根主線,就是讓大城市的空氣好起來,霧霾天少一些,這個(gè)事情帶來的2017年發(fā)電比例結(jié)構(gòu)、煤改氣已經(jīng)讓我們看到了未來變革的決心和力度。把眼光從車輛移開一些,從整個(gè)大的方向來組合,也是個(gè)做法。
原標(biāo)題:從江蘇中利收購(gòu)比克電池談起-補(bǔ)貼光伏和電池