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編者按：光伏上網(wǎng)電價終落地，光伏扶貧或成明年最大亮點。退坡幅度好于預(yù)期。“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的分布式項目補貼標準降低0.05元，低于之前預(yù)期的1毛錢，將進一步帶動“自發(fā)自用”比例的提升。

投資要點：

本周行情回顧：本周電力設(shè)備指數(shù)下跌0.11%。輸變電設(shè)備中，二次設(shè)備下跌1.42%，一次設(shè)備下跌0.23%;新能源發(fā)電板塊匯總，核電上漲2.43%，風(fēng)電上漲1.31%，光伏上漲1.11%;新能源汽車中，新能源汽車指數(shù)下跌1.41%，鋰電池指數(shù)下跌0.46%，充電樁指數(shù)下跌1.29%，燃料電池指數(shù)上漲0.51%;工控中，工業(yè)4.0指數(shù)下跌0.82%，機器人指數(shù)下跌2.74%，能源互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌1.56%。

光伏上網(wǎng)電價終落地，光伏扶貧或成明年最大亮點。退坡幅度好于預(yù)期。“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的分布式項目補貼標準降低0.05元，低于之前預(yù)期的1毛錢，將進一步帶動“自發(fā)自用”比例的提升。

本次上網(wǎng)電價調(diào)整中，村級光伏扶貧電站及分布式光伏扶貧項目的補貼均沒有調(diào)整，對扶貧電站給予高度支持。優(yōu)質(zhì)的扶貧項目仍將成為未來今年的香餑餑。2018年上網(wǎng)電價的調(diào)整從降低財政負擔(dān)，鼓勵就地消納的角度對明年光伏行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

新能源車股價包含補貼政策調(diào)整預(yù)期，市場存在多維預(yù)期差。預(yù)計新能源車補貼政策將于年底前后落地，網(wǎng)傳版客車、專用車補貼下調(diào)幅度達到40%,實際版本進一步低于預(yù)期可能性很小，3萬公里要求可能松動。參考網(wǎng)傳版本，300km高續(xù)航乘用車基礎(chǔ)補貼不降反升，能量密度分檔更細，百公里電耗可能作為系數(shù)參與補貼分檔。

可以看到市場存在預(yù)期差，1)市場低估了乘用車企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品的能力2)市場低估了車企對于補貼下降的承受能力，龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)開始體現(xiàn)3)市場低估了龍頭中游供應(yīng)商市場地位，由于能量密度高要求，產(chǎn)業(yè)鏈降價也不會是單純的價格戰(zhàn)爭。

2018年市場和今年不同的地方可能在于1)2016年末搶裝后，2017年是客車產(chǎn)銷量小年，2018年將有所改善。2)2018年A00級乘用車產(chǎn)銷占比將下降，同時單車帶電量有所提升，電池裝機量將有較大幅度增長。3)洗牌進一步加劇，有行業(yè)壁壘，成本控制能力突出的企業(yè)將會勝出。

原標題：電氣設(shè)備：光伏扶貧或成明年最大亮點 薦3股