以下是solarbuzz高級分析師韓啟明的演講：
首先要謝謝南方周末和杜邦公司提供了這樣一個探討的平臺，讓我們和大家做一下午的交流。那么，首先簡單介紹一下 solarbuzz公司，solarbuzz公司是一家成立于2001年的美國咨詢公司，一直是在光伏行業(yè)里和大家進(jìn)行深度交流。到去年為止的話已經(jīng)給超過了一百個光伏廠商提供各種各樣的信息咨詢服務(wù)。
今天我主要從十個方面簡單的談一下中國光伏市場的近況，那么首先我們來看一下，首先是關(guān)于光伏市場的全球化，在2013年全球新增的光伏安裝量是有35gw，上半年大約是15gw，下半年大約是20gw。那么在這中間呢，從地區(qū)角度講，亞太區(qū)域裝機(jī)量超過18gw，而歐洲的光伏裝機(jī)量呢會下降到11gw的水平。在這樣的一個情況下呢就是，大家可以看到向以中國和日本為代表的這兩個市場呢未來的光伏全球化的格局中扮演了重要的角色。另外呢就是說隨著這個歐盟的雙反案件暫時告一段落吧，在今年下半年我們可以預(yù)計(jì)這個全球的光伏裝機(jī)量會繼續(xù)快速增長，特別是對歐洲的發(fā)貨將會有個明顯的增幅，同時國內(nèi)呢，就是我們之前很多領(lǐng)導(dǎo)也說到，由于國內(nèi)的政策有密集出臺，這樣也會帶動光伏市場的進(jìn)一步復(fù)蘇。
第二中國的光伏市場在2013年繼續(xù)快速的增長，其中地面電站，我們將認(rèn)為仍然處于一個壟斷的地位，分布式政策的話在今年下半年的話，由于政策尚未出臺仍然有著一定的不確定性。所以我們認(rèn)為今年的話，分布式項(xiàng)目所占的比例應(yīng)該是非常的有限，在今年的上半年有一個趨勢就是大量的項(xiàng)目在全國各地開工，而不再局限于我們原來比較傳統(tǒng)的青海，甘肅這樣一些地區(qū)，那么另外呢就是說就是由于在今年的話，政府放寬了上網(wǎng)電價更改的時間。我們看到今年呢每個季度的新增光伏的需求就相對比較理性，整個全年的中國光伏市場沒有哪一個季度像往年一樣有個非常大的波動。前三個季度裝機(jī)量非常少，到第四個季度超過了幾個GW的裝機(jī)量。今年的話我明顯看到這個從上半年開始就大量的上百兆瓦的項(xiàng)目的開工，當(dāng)然這些項(xiàng)目的話他是在慢慢的就是要做完完成到第二季度或第三季度。
我們說到目前中國的光伏市場他有著一個比較好的未來的走向，那么就是在中國的這些就是光伏行業(yè)在未來的情況是怎么樣呢？那我們就會接下來從多晶硅到項(xiàng)目，這幾個環(huán)節(jié)來給大家做一個分析。
首先來說這個就是多晶硅的環(huán)節(jié)，就是說目前來說的話，多晶硅的環(huán)節(jié)已經(jīng)可以說非常成熟的一個市場。就是說在前五名她們的市場份額已經(jīng)接近了百分之八十，那么在國內(nèi)呢基本上目前比較有生命力的，多晶硅廠商呢就是也已經(jīng)不超過五家，可以說的話在未來的話就是，如果我們探討和借鑒半導(dǎo)體的經(jīng)驗(yàn)，在未來光伏行業(yè)其他的環(huán)節(jié)，這種市場集中化的趨勢呢會越來越明顯，由于在多晶硅的這個市場環(huán)節(jié)它占用資金量大，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，所以我們說這個國內(nèi)多晶硅市場它整合先于下游的環(huán)節(jié)。
其次在硅片這個環(huán)節(jié)呢，目前來說的市場的集中趨勢非常明顯，我們這里列出的是2013年的話我們預(yù)計(jì)不同的硅片廠商全年出貨量，可以看到排名第一的這個廠商，他的市場份額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它的競爭對手。在經(jīng)過這個上半年的調(diào)研驗(yàn)證之后呢，這個趨勢應(yīng)該是非常肯定。
再次在電池這個環(huán)節(jié)趨勢就有所不同。一方面呢因?yàn)闉槟壳皣鴥?nèi)的這個電池廠商的這個數(shù)量還比較多，另外一個方面是電池這個環(huán)節(jié)他本身處于制造環(huán)節(jié)的中游。它更多的層面上是他并不在于你的這個廠商數(shù)量有多少而在于你的這個成本可以做到多低，你的效率可以做到多高，那么在這個環(huán)節(jié)目前可以說大多數(shù)的一線廠商在今年和明年的目標(biāo)是通過效率的提升來實(shí)現(xiàn)成本的降低。那么實(shí)現(xiàn)電池效率的提升的關(guān)鍵一共是兩個，第一個是硅片的材料，第二個就是這個漿料的優(yōu)劣，那么在我們左邊的這幅圖畫是杜邦公司所列出來的一個單晶電池效率的路線圖，最近的這三年里隨著各種各樣的電池這個路線的一個不斷的涌現(xiàn)那么就是可以說現(xiàn)在屬于一個戰(zhàn)國紛爭的時代但是可以肯定的說優(yōu)秀的電池廠商會在這今后兩三年的整合中脫穎而出，最終來占據(jù)一個非常大的市場份額。當(dāng)然這其中也少不了杜邦這樣的優(yōu)秀的材料供品商給電池的廠商提供一定的幫助。那么另外一方面的就是說在現(xiàn)在銀漿的價格在過去幾個季度里面出現(xiàn)了一個下跌，我們們都知道這個銀價對這個晶體硅的制造成本有著直接的影響。
接著再來說一下組件這個環(huán)節(jié)在今年的上半年的話大家就會慢慢發(fā)現(xiàn)說國內(nèi)的組件價格出現(xiàn)了反彈，而且的話到了這個三季度大家會發(fā)現(xiàn)很多時候會買不到一線廠商的組件，一方面的話這當(dāng)然是由于我們前面說到的今年整個上半年今年的全球的其它區(qū)域的需求都非常旺，而且因?yàn)樵诤Ｍ馐袌龈犊罘绞缴嫌幸欢ǖ膬?yōu)勢所以的話大家都更傾向于做這個組件的海外銷售，那么但是呢可以這樣說這個隨著國內(nèi)一線品牌銷售價格的直接回穩(wěn)，在這個今年的下半年到2014年的上半年，我們預(yù)計(jì)組件行業(yè)的扭虧為盈會逐漸變成一個事實(shí)。另外呢就是說在今年下半年一線主要廠商的這個平均銷售價格預(yù)計(jì)會在68到70美分的一個水平折合成人民幣的話大該是四塊三到四塊四這樣的一個價格，之后的這四個季度我們預(yù)計(jì)的話隨著這個產(chǎn)業(yè)的品牌優(yōu)勢日趨明顯的話，很多二線組件廠商的無效產(chǎn)能會逐步的會被這個市場所淘汰，二線廠商會將光伏制造設(shè)備以一個固定資產(chǎn)放在那里，但是實(shí)際上如果了解電池的生產(chǎn)工藝應(yīng)該都知道只要你這個設(shè)備閑置就是超過半年的話你就會在這個指標(biāo)上都已經(jīng)落后行業(yè)。換而言之的話這個整合只要再持續(xù)兩到三個季度的話大批的二三線廠商閑置產(chǎn)能就會變成事實(shí)上的被淘汰，盡管在目前呢他們還對這個一線廠商的話可能有一定的重新開工的威脅。
我們來看一下中國的組件廠商在最近的這四個季度他們在全球不同區(qū)域的市場份額。我們首先看到最左邊是歐洲的市場份額，然后中間的是日本，最右邊的是美國，在最近四個季度的一個市場份額，我們可以看到中國一線主要廠商目前在歐洲和世界很多其他地區(qū)呢占據(jù) 一個壟斷性的市場地位，但是在日本和北美這兩個就是組件銷售價格很高的地方反而就是說沒有真正的說打開局面，很多日本和北美的本土廠商比如說像夏普和第一太陽能，這些廠商目前在本土仍然有著一個很高的市場份額，一個非常強(qiáng)的消費(fèi)群體的認(rèn)知度。那么在歐洲市場的話那么基本上都已經(jīng)是中國的品牌的天下，當(dāng)然這也就遭致了對方采取了保護(hù)措施。
去年整個中國排名前十的逆變器公司超過了中國76%的市場份額，而且一線廠商的話通過市場項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目承包項(xiàng)目融資等方式保證了他們的市場份額，另外一方面就是國外逆變器廠商也在積極進(jìn)入國內(nèi)市場，過去幾年市場發(fā)生了幾次比較大的并購，在未來國內(nèi)市場會有越來越多的并購的案例發(fā)生。另外，國內(nèi)的逆變器市場由于這個工藝并不是很復(fù)雜，所以第一個價格戰(zhàn)非常的激烈，第二代工非常的普遍，在未來一線廠商需要更多地提高產(chǎn)品質(zhì)量，通過幫助這個項(xiàng)目開發(fā)廠商提高效率來維持鞏固他們這樣一個市場地位。
去年的話國內(nèi)排名前十的EPC承包商都是本土企業(yè)，然后我們看到排名靠前的，比如像剛才柯董說的國電光伏排名第一 。大型國企在融資條件和技術(shù)積累方面有著很明顯的優(yōu)勢并保持領(lǐng)先的市場地位，在未來隨著大量的中國制造企業(yè)通過項(xiàng)目承包來幫助實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售的增長，但是同時也就會對于企業(yè)現(xiàn)金流造成一定的潛在影響，但是綜合來說EPG的安裝量在2013年隨著整個中國市場的擴(kuò)張會有一個顯著的增長，如果看到過去的兩年里的中國市場EPC的數(shù)量，有一個非常大的提高，目前我們有一個粗略的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國的EPC廠商至少70家以上，
第十呢，和大家說中國項(xiàng)目開發(fā)商的情況，2012年中國主導(dǎo)市場項(xiàng)目開發(fā)仍然是國有的大的發(fā)電集團(tuán)，而且在今年也不會有太大的改變。那么在去年的話，排名前十的開發(fā)商的項(xiàng)目達(dá)到38%，而且在今年也不會下降太多。另外值得一提就是在目前國內(nèi)有一些商業(yè)公司，它們通過海外融資，銀行貸款優(yōu)惠解決資金問題，積極參與電站開發(fā)和持有，在未來的話有可能沖擊項(xiàng)目開發(fā)集團(tuán)的排名順序。最后有一點(diǎn)要指出的就是隨著發(fā)電量受到主流項(xiàng)目開發(fā)集團(tuán)的重視，那么我們要指出材料的可靠性越來越成為品質(zhì)的關(guān)鍵，這個過程中也需要優(yōu)秀材料供應(yīng)商比如杜邦的幫助，相信未來的光伏項(xiàng)目的質(zhì)量和發(fā)電量會有一個改觀。
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