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深入剖析光伏行業(yè)里會(huì)有十倍,甚至百倍股?
日期:2017-06-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:xiaoguang 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:光伏行業(yè)未來存在巨大機(jī)會(huì)。每個(gè)時(shí)代都有屬于這個(gè)時(shí)代的投資機(jī)會(huì),而在最開始的時(shí)候,就算有人告訴你,這樣的投資機(jī)會(huì),我想,大部分人也不會(huì)相信,或者是觀望態(tài)度。

而今天,錢真理想再談一次,

為什么光伏行業(yè)里面會(huì)有十倍,甚至百倍股?

我從以下這三方面來分析:

光伏行業(yè)的未來

光伏行業(yè)的交易對手

光伏行業(yè)目前的估值

1. 光伏行業(yè)的未來

光伏行業(yè)的未來在我看來,是一個(gè)萬億級別的市場,這與我們正在進(jìn)行的第三次能源革命密切相關(guān)。

2. 光伏行業(yè)的交易對手


光伏行業(yè)光明的前景相比,目前光伏行業(yè)的交易對手卻又是十分悲觀。

對于這一點(diǎn),我想起比爾蓋茨說過的一句話:

人們總是高估一個(gè)新技術(shù)出來的前5年,卻低估了這個(gè)技術(shù)后5年的發(fā)展

光伏剛剛出來的時(shí)候,資本市場對光伏企業(yè)是極度的狂熱。在2005-2007年,兩年的時(shí)間里,那時(shí)候光伏組件的龍頭,F(xiàn)irst Solar的漲幅超過13倍,市值約為200億美金,而2007年,F(xiàn)irst Solar的銷售額僅為5億美金,盈利為1.6億美金,對應(yīng)PS為40倍,PE為125倍。
為什么光伏行業(yè)里會(huì)有十倍,甚至百倍股?
(First Solar股價(jià)走勢)

這樣的造富速度,確實(shí)讓人瘋狂,但這也為后面的光伏行業(yè)的幾起幾落埋下了伏筆。2008年金融危機(jī)之后,大批光伏企業(yè)倒閉,而那時(shí)候,國內(nèi)的光伏企業(yè)都選擇了在美國上市,擴(kuò)大國際影響力,但不幸的是,國內(nèi)光伏的巨頭也紛紛倒下。

2013年,在歐美雙反的影響下,當(dāng)時(shí)的世界光伏龍頭老大,無錫尚德宣布倒閉,而很多歐美太陽能股票也讓無數(shù)投資人蒙受損失。

以2015年破產(chǎn)的SunEdison為例,這個(gè)昔日的美國光伏巨頭,讓無數(shù)專業(yè)投資者蒙受了超過20億美金的損失。
為什么光伏行業(yè)里會(huì)有十倍,甚至百倍股?
(SunEdison股價(jià)走勢)

這一切讓投資人對光伏股票,談虎色變,也讓掌握歐美市場定價(jià)權(quán)的華爾街開始拋棄光伏行業(yè),全然不顧這么幾年其行業(yè)的本質(zhì)發(fā)展以及未來廣闊的前景。

比如,高盛在2017年5月就終止覆蓋目前全世界最大的光伏組件廠商,晶科能源。
為什么光伏行業(yè)里會(huì)有十倍,甚至百倍股?
如果你還不信,你可以去問問身邊從事投資銀行或者曾經(jīng)在市場上投資過光伏行業(yè)的人,他們對光伏行業(yè)還關(guān)注嗎?

光伏行業(yè)的大起大落,讓光伏徹底成了一個(gè)被資本市場拋棄的行業(yè),而正因?yàn)榇耍庞辛藰O其低估的估值。

過去人類歷史上經(jīng)歷過兩次大的能源轉(zhuǎn)型。

第一次是在18世紀(jì)末到19世紀(jì),以蒸汽機(jī)的發(fā)明和煤炭的大規(guī)模利用為主要標(biāo)志,人類從薪柴時(shí)代邁入了煤炭時(shí)代。
第二次發(fā)生在19世紀(jì)70年代到20世紀(jì)初,以發(fā)電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)等的發(fā)明與使用為標(biāo)志,石油、天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比超過了煤炭,成為人類生產(chǎn)和生活的主要能源。這期間,電力作為清潔、便利的二次能源,改變了人類能源使用的方式。
這兩次能源革命都極大地推動(dòng)了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人類社會(huì)的進(jìn)步,也產(chǎn)生了很多上千億美金市值的公司,比如美孚石油。但由于這兩次能源轉(zhuǎn)變本質(zhì)都是消耗化石能源,會(huì)導(dǎo)致資源儲(chǔ)量持續(xù)下降,同時(shí),開采和消費(fèi)對生態(tài)環(huán)境造成了破壞,大量的二氧化碳排放也對全球氣候產(chǎn)生了影響。

而現(xiàn)在,我們正在進(jìn)行第三次能源革命。第三次能源革命的到來,就是隨著人類技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的日益提高,人類尋找可持續(xù)的綠色能源。而在2015年,全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量也首次超過常規(guī)能源發(fā)電裝機(jī),標(biāo)志著人類進(jìn)入了第三次能源革命。

第三次能源革命呈現(xiàn)出三個(gè)主要特征:一是綠色、低碳,二是不存在資源枯竭的風(fēng)險(xiǎn),三是能源價(jià)格可以持續(xù)下降,而光伏和風(fēng)能將成為第三次能源革命的主力軍。
那如果第三次能源革命真的如我所愿,開始爆發(fā),這個(gè)市場有多大呢?

我們回顧光伏的歷史:從2004年到2015年,光伏發(fā)電量從2004年的2.6TWh增長了近100倍,到2015年的253TWh,同時(shí),光伏占全世界的發(fā)電量占比從2004年的0.01%也增長了100倍至2015年的1.05%。
放眼全球,我看到一些發(fā)達(dá)國家,比如德國2016年光伏發(fā)電量占其社會(huì)總發(fā)電量的6.9%,比如美國的加州,2016年光伏發(fā)電已經(jīng)占其年發(fā)電量的13%。

而對于很多發(fā)展中國家,對光伏的運(yùn)用可以直接越過傳統(tǒng)能源,直接進(jìn)入第三能源革命。比如印度,早在2014年1月,印度總理莫迪就公布了太陽能振興計(jì)劃:到2022年,印度要實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電總量175GW ,其中太陽能裝機(jī)容量100GW。

同時(shí),根據(jù)中國國家電投的成本預(yù)測,未來光伏的發(fā)電成本會(huì)成為所有能源里面最低的,同時(shí)未來,光伏的發(fā)展是'新能源+特高壓+儲(chǔ)能',如果光伏具有成本優(yōu)勢,又能保持穩(wěn)定,怎么不能替代傳統(tǒng)能源呢?
那如果未來光伏能占全球能源供給的10%甚至更多,這就將是一個(gè)萬億級別的市場,而這樣的市場里面,應(yīng)該會(huì)有幾百,甚至上千億的公司。

3. 光伏行業(yè)目前的估值

在談光伏行業(yè)的估值之前,先談一下光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的變遷。在光伏剛剛興起的時(shí)候,光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,從上游到下游,都是掌握在歐美企業(yè)的手上,而到了現(xiàn)在,整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)已經(jīng)到了中國企業(yè)手中,這是一個(gè)值得我們驕傲的事情。

根據(jù)UBS的統(tǒng)計(jì),中國公司在全球多晶硅占44%,硅片占77%,光伏玻璃占79%,電池片占75%,模組82%。
同時(shí),中國光伏企業(yè)家創(chuàng)新的推出了很多光伏應(yīng)用場景,比如漁光互補(bǔ),光伏溫室大棚等。
漁光互補(bǔ)
(漁光互補(bǔ))
光伏溫室大棚
(光伏溫室大棚)

正是在對中國光伏企業(yè)的不了解以及歐美投資者的拋棄下,在美國上市的中國光伏龍頭企業(yè)估值極度偏低:


可以說,目前世界光伏行業(yè)的龍頭估值都在凈資產(chǎn)以下,平均PE為5倍,PS為0.3倍,這樣的估值這與2007年時(shí)候的瘋狂估值形成了鮮明對比。

或者我們再橫向?qū)Ρ龋热缰拔覀兲岬降脑贏股上市的隆基股份(隆基股份:50萬創(chuàng)業(yè),押注單晶,匠人之心,終成單項(xiàng)冠軍),目前市值300億人民幣,對應(yīng)PE 20倍,PS 3倍,也許你會(huì)說A股市場估值偏貴或者隆基基本面更優(yōu)秀,但至于差這么多嗎?

總結(jié)來看,整個(gè)光伏行業(yè)的未來發(fā)展是確定性的增長,而由于過去光伏行業(yè)的幾起幾落,讓無數(shù)投資人蒙受損失,同時(shí)由于整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由歐美轉(zhuǎn)向中國,使得擁有定價(jià)權(quán)的歐美投資人對中國光伏企業(yè)不了解,才產(chǎn)生了目前極低的估值,也產(chǎn)生了未來可能的十倍,甚至百倍的投資機(jī)會(huì)。

如果光伏能夠人類能源的主要來源,成為一個(gè)萬億的市場,目前這些僅幾十億市值的中國光伏企業(yè),為什么不能誕生一只十倍,甚至百倍股呢?

原標(biāo)題:為什么光伏行業(yè)里會(huì)有十倍,甚至百倍股?
 
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