“截至2024年年底,我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能。鋰離子電池儲(chǔ)能成為市場(chǎng)占比最大的儲(chǔ)能技術(shù)。”中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生近日在發(fā)布2024年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)時(shí)表示,2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在40.8吉瓦至51.9吉瓦之間,平均為45吉瓦,新增裝機(jī)量與2024年接近。新型儲(chǔ)能作為經(jīng)濟(jì)增長新引擎,在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點(diǎn)提及,未來行業(yè)洗牌將加劇。
新型儲(chǔ)能裝機(jī)量保持高速增長
作為有效支撐新能源消納和電力保供的關(guān)鍵環(huán)節(jié),2024年新型儲(chǔ)能裝機(jī)量保持高速增長。根據(jù)儲(chǔ)能聯(lián)盟披露,截至2024年年底,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能,達(dá)到78.3吉瓦/184.2吉瓦時(shí)(即最大充放電功率78.3吉瓦/儲(chǔ)能容量184.2吉瓦時(shí))。
新型儲(chǔ)能,一般是指除抽水蓄能之外的電儲(chǔ)能技術(shù),包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)能等,其中以鋰電池為形態(tài)的電化學(xué)儲(chǔ)能占比最高。風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電具有高波動(dòng)性,對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定供能造成風(fēng)險(xiǎn),因此需要儲(chǔ)能輔助電力儲(chǔ)存和消納。
據(jù)儲(chǔ)能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),從產(chǎn)值規(guī)劃看,新型儲(chǔ)能作為經(jīng)濟(jì)增長新引擎,在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被提及,預(yù)計(jì)到2030年行業(yè)總產(chǎn)值將超過3萬億元。從區(qū)域分布上看,風(fēng)電、光伏等新能源豐富的地區(qū)如新疆、內(nèi)蒙古,以及峰谷電價(jià)差較大、工商業(yè)發(fā)達(dá)的省份如江蘇、廣東、山東,是國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)的主力軍。
從支持政策看,截至2024年12月底,全國已累計(jì)發(fā)布2470余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策,其中2024年770項(xiàng),是上年同期的1.2倍。
中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩
據(jù)儲(chǔ)能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),中標(biāo)價(jià)格方面,2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降幅度有所減緩。兩小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)為628.07元/千瓦時(shí),同比下降43%;EPC(工程總承包)全年中標(biāo)均價(jià)波動(dòng)式下降,全年中標(biāo)均價(jià)為1181.28元/千瓦時(shí),同比下降27.3%。
從儲(chǔ)能電池產(chǎn)量上看,2024年1-10月,我國企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過200吉瓦時(shí);預(yù)計(jì)2024年全年產(chǎn)量超過300吉瓦時(shí)。寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、比亞迪等企業(yè)在全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量中位居前列。
2024年,儲(chǔ)能行業(yè)的一大新趨勢(shì)是大型電力央企、國企傾向通過集采的形式采購儲(chǔ)能設(shè)備。儲(chǔ)能聯(lián)盟指出,一方面,集采趨勢(shì)會(huì)提高供應(yīng)商的準(zhǔn)入門檻,對(duì)產(chǎn)品出貨量、項(xiàng)目運(yùn)行情況、研發(fā)實(shí)力等要求更高,龍頭企業(yè)將具有更大的競爭優(yōu)勢(shì);另一方面,集采的規(guī)模通常較大,對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng),正在成為低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
陳海生表示,從儲(chǔ)能商業(yè)模式看,容量租賃仍面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問題,部分地區(qū)開始探索儲(chǔ)能容量租賃新方案;容量補(bǔ)償機(jī)制不足,與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失;輔助服務(wù)市場(chǎng)不確定性增加,多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格。
加速出海進(jìn)程
發(fā)電企業(yè)為了減少配儲(chǔ)帶來的成本負(fù)擔(dān),通常選擇報(bào)價(jià)較低的供應(yīng)商,加劇了儲(chǔ)能企業(yè)的盈利困境。2024年末,儲(chǔ)能聯(lián)盟召開反內(nèi)卷閉門會(huì)議,近三十家儲(chǔ)能行業(yè)龍頭企業(yè)參與,探討反內(nèi)卷式競爭,反對(duì)低于成本價(jià)格中標(biāo),商討行業(yè)自律公約,并提出提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、規(guī)范技術(shù)條件、完善標(biāo)準(zhǔn)體系以及提升安全防護(hù)水平等措施。
2024年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)??焖倥噬?,市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下探,內(nèi)卷式競爭明顯。儲(chǔ)能聯(lián)盟指出,2024年三季度,儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)創(chuàng)下新低,并首次出現(xiàn)低于0.5元/千瓦時(shí)的中標(biāo)價(jià)。當(dāng)前,儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)已低于這一價(jià)位,很多項(xiàng)目存在低于成本價(jià)中標(biāo)的現(xiàn)象,嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)秩序,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來安全風(fēng)險(xiǎn),對(duì)國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來隱憂。
隨著國內(nèi)競爭加劇,中國儲(chǔ)能行業(yè)的出海勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)儲(chǔ)能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2024年中國儲(chǔ)能企業(yè)簽約不少海外儲(chǔ)能大單,主要來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲(chǔ)類企業(yè)居多,合計(jì)占比超87%。
對(duì)于2025年,儲(chǔ)能聯(lián)盟預(yù)測(cè),新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8吉瓦至51.9吉瓦之間,平均為45吉瓦,新增裝機(jī)量與2024年接近。
陳海生預(yù)計(jì),儲(chǔ)能行業(yè)2025年將呈現(xiàn)五大特征:從儲(chǔ)能價(jià)值看,規(guī)?;{(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升;從參與電力市場(chǎng)看,隨著市場(chǎng)銜接機(jī)制不斷完善,可參與市場(chǎng)服務(wù)向“一體多用、分時(shí)復(fù)用”模式演變;行業(yè)洗牌將繼續(xù)加?。患夹g(shù)革新將推進(jìn)行業(yè)向“卷價(jià)值”轉(zhuǎn)變;從市場(chǎng)規(guī)??矗A(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將突破100吉瓦。
原標(biāo)題:新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首超抽水蓄能