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1月15日，一直跑輸大盤(pán)、低迷已久的光伏概念股集體反彈。

截至收盤(pán)，福萊特（601865.SH）漲10%，雙良節(jié)能（600481.SH）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）漲超6%，大全能源（688303.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、通威股份（600438.SH）等藍(lán)籌股均迎來(lái)上漲。

消息面，《上海市深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施方案》任務(wù)分工方案1月14日發(fā)布。全面推行建筑“光伏+”應(yīng)用，完成既有建筑節(jié)能改造4000萬(wàn)平方米以上，新建國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑、大型公共建筑全面按照綠色建筑三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

上述政策有望直接提振光伏的下游需求，資本市場(chǎng)積極響應(yīng)，相關(guān)概念股應(yīng)聲上漲。

更重要的是，進(jìn)入2025年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了漲價(jià)的苗頭。根據(jù)上周硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，光伏硅片價(jià)格最高漲幅超過(guò)9%，且?guī)?dòng)電池價(jià)格上升，本周或?qū)⒀永m(xù)漲勢(shì)。

2024年光伏行業(yè)經(jīng)歷極致內(nèi)卷，從拼成本到拼現(xiàn)金流，可謂血流成河，不少型號(hào)的硅片價(jià)格慘遭“腰斬”，其他環(huán)節(jié)亦大幅跌價(jià)。

在此背景之下，去年12月份，超過(guò)30家頭部企業(yè)以“自律”協(xié)議形式核定產(chǎn)能。

有業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前自律協(xié)議成效漸顯，受此影響，光伏行業(yè)不再過(guò)度內(nèi)卷，短期供需格局發(fā)生變化，或許導(dǎo)致了近期硅片價(jià)格的小幅上揚(yáng)。

展望后市，不少機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表觀(guān)點(diǎn)。

國(guó)金證券預(yù)測(cè)，光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實(shí)明確，較為普遍且顯著的主產(chǎn)業(yè)鏈盈利拐點(diǎn)最快有望2025年二季度到來(lái)，預(yù)計(jì)大部分標(biāo)的后續(xù)將呈現(xiàn)“波動(dòng)上行”趨勢(shì)。

中信建投研報(bào)則認(rèn)為，近期光伏價(jià)格出現(xiàn)反彈，核心原因在于硅片、電池經(jīng)歷幾個(gè)月去庫(kù)周期后，庫(kù)存處于底部，同時(shí)需求端春節(jié)前產(chǎn)業(yè)鏈備貨，需求集中釋放。

該行強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前處于行業(yè)需求淡季，預(yù)計(jì)春節(jié)后下游需求逐步復(fù)蘇，屆時(shí)行業(yè)延續(xù)去庫(kù)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望修復(fù)至現(xiàn)金成本以上，而價(jià)格的進(jìn)一步上漲則需要看到庫(kù)存尤其是硅料庫(kù)存的明顯去化。

有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，目前的漲價(jià)更多屬于超跌反彈，相比于光伏中上游價(jià)格回暖，組件環(huán)節(jié)的價(jià)格尚未出現(xiàn)明顯松動(dòng)，后續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈能否形成反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，仍需時(shí)日觀(guān)察。

值得一提的是，當(dāng)前A股正值財(cái)報(bào)季，光伏企業(yè)2024年業(yè)績(jī)預(yù)告與年報(bào)將陸續(xù)出爐，這也是觀(guān)察行業(yè)能否利空出盡迎來(lái)反轉(zhuǎn)的重要參考指標(biāo)，投資者可拭目以待。 

原標(biāo)題：光伏板塊迎來(lái)久違的反彈，又要相信“光”了？