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現(xiàn)在，似乎又到了預(yù)測2025年光伏新增裝機數(shù)據(jù)的時刻。

比較悲觀的當(dāng)屬伍德麥肯茲，其預(yù)測2025年全球光伏新增裝機容量甚至略微下降0.4%，至492GW。標(biāo)普全球（S&P Global）預(yù)測的數(shù)據(jù)是580GW。彭博新能源財經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)最樂觀，為627GW。

在過去幾年，就像彭博新能源財經(jīng)一樣，趕碳號對于新增光伏裝機數(shù)據(jù)一向趨于樂觀。但是，如果只從傳統(tǒng)邏輯出發(fā)，今年的觀點有些不同。

一是，國內(nèi)光伏裝機的基本盤，預(yù)期發(fā)生了一些變化。

截至2024年7月，我國已經(jīng)提前六年半完成計劃在2030年才能完成的12億千瓦風(fēng)光裝機目標(biāo)。2024年的全國能源工作會議，將2025年的風(fēng)光裝機設(shè)定為200GW——這是最近幾年中唯一一次沒有調(diào)增的目標(biāo)。

2021年至2024年，全國能源工作會議確定的新增風(fēng)光裝機目標(biāo)，分別為120GW、140GW、160GW、200GW。

當(dāng)然，這些目標(biāo)后來回頭看，其實是“保守”的，在過去數(shù)年中，似乎還沒有出現(xiàn)過沒完成的先例。

2025年，如果按照往年的增幅，目標(biāo)似乎應(yīng)該設(shè)定在220GW左右更為“合理”一些。然而，和2024年的一樣，仍舊是200GW。這從某種程度上，可能體現(xiàn)了權(quán)威部門的一種政策導(dǎo)向。當(dāng)下的實現(xiàn)就是，一方面分布式的“紅區(qū)”越來越多，面臨生死時刻，光伏并網(wǎng)消納越來越難，另一方面，新增目標(biāo)和2024年持平不變。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-11月，國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)206GW，全年光伏新增裝機（交流側(cè)）預(yù)期超過260GW。

趕碳號個人猜測，2025年的數(shù)據(jù)估計不太會出現(xiàn)下滑，但亦不太可能大幅增長，或許與2024年持平。未來的工作重點，可能不再追求光伏風(fēng)電的大干快上，而是如何統(tǒng)籌規(guī)劃源網(wǎng)荷儲各側(cè)的調(diào)節(jié)能力，從而構(gòu)建起新型電力系統(tǒng)。

這是光伏儲能企業(yè)的藍(lán)海，誰搶占到先機，誰走在前面，誰就有可能是這一輪淘汰賽的“剩者”。

這些，就是國內(nèi)光伏市場的基本盤，也將從需求側(cè)決定這一輪光伏去產(chǎn)能的強度和烈度。

二，與國內(nèi)市場相比，發(fā)生深層次變化的，或許是海外光伏市場。

先不說海外庫存目前究竟還有多少，而是光伏的基本預(yù)期，最近出現(xiàn)了一些微妙的變化。這個變化，可能是作為經(jīng)濟組織的光伏企業(yè)不能左右、但又必須要面對的現(xiàn)實。相關(guān)觀點，希望只是杞人憂天，只是“危言聳聽”。

當(dāng)然，重重危機之中，我們?nèi)砸錆M理想與信念，相信光，成為光。

01光伏的底層邏輯，還在嗎？

所有國家共同行動、推動全球能源轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)碳中和以應(yīng)對氣候危機，這個邏輯還在嗎？

這個問題，或許是我們思考今年海外光伏市場的一個角度。

2024年12月20日，趕碳號專訪了阿特斯集團的董事長瞿曉鏵。這個專訪比之前預(yù)約的時間推遲了大約一個月。這是因為，就在美國大選結(jié)束后的第一時間，瞿曉鏵親赴美國，通過各種渠道，了解這個全球最大經(jīng)濟體未來的政策走向，特別是可再生能源政策。在美國市場已經(jīng)下了重注的阿特斯，當(dāng)然不能有任何差池。

在趕碳號的專訪中，瞿曉鏵坦言，對于美國市場的投資，曾經(jīng)讓他徹夜難眠。這種壓力可以想見。瞿曉鏵目前得出的結(jié)論是，包括IRA在內(nèi)的現(xiàn)有法律，在短期內(nèi)被推翻的難度很大。但是，以美國為首，整個西方社會對于光伏的認(rèn)知和定位，真的已經(jīng)發(fā)生了一些微妙的變化——光儲必須實現(xiàn)與化石能源的平價，才有商業(yè)價值。

這個觀點展開來就是，在特朗普上臺后，對美國而言，碳中和這個全球、全人類的共同利益，將會讓位于美國的國家利益，即所謂的“美國優(yōu)先”。在這種背景下，光伏+儲能，只有在沒有補貼的前提下，在成本上能夠與化石能源真正打平，甚至性價比更優(yōu)，這個行業(yè)才有商業(yè)價值。

換句話說，光伏+儲能靠補貼的日子，可能離結(jié)束不遠(yuǎn)了。

《巴黎協(xié)定》提出，將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高幅度控制在2℃以內(nèi)，并努力將升溫幅度控制在1.5℃以內(nèi)。這一目標(biāo)旨在避免氣候變化帶來的最嚴(yán)重影響，以確保地球的宜居性。根據(jù)《自然-氣候變化》在2024年10月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)，要想有一半機會將地球升溫控制在1.5 攝氏度以內(nèi)，人類需要在2034 年之前實現(xiàn)全球凈零碳排放。這幾乎已不可能！

首先，特朗普政府領(lǐng)導(dǎo)下的美國大概率會繼續(xù)退出《巴黎協(xié)定》。此外，美國甚至有可能廢除一些重要氣候立法和法規(guī)，與此同時大力轉(zhuǎn)向化石能源。

美國已經(jīng)嘗到了甜頭。2024年，美國的天然氣已經(jīng)占到歐洲市場的45%左右。不采購美國的天然氣，就對歐盟征收各種關(guān)稅。

美國帶頭之下，不排除歐洲會跟進。氣候危機、能源轉(zhuǎn)型，或真的將讓位于經(jīng)濟增長壓力。所以，無論是沉浸在 “MAGA”之中的美國，還是經(jīng)濟增長乏力、麻煩纏身的歐洲，清潔能源原本的底層邏輯，正面臨重大挑戰(zhàn)。

02我們距離光儲平價，還有多遠(yuǎn)？

光伏如果想闖出生天，單靠主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體對于氣候的責(zé)任，單靠價值觀，可能已經(jīng)不夠了。通過光伏解決人類面臨的共同危機固然重要，但光伏本身，必須得成為一門生意，必須成為一個即使沒有補貼也能自我運行的成熟商業(yè)模式。

當(dāng)前，光伏發(fā)電已經(jīng)足夠便宜，儲能也很便宜。但是，光儲想要實現(xiàn)與化石能源的平價，仍然有很長的路要走。

從全球范圍看，目前能夠?qū)崿F(xiàn)光儲與化石能源同價的地區(qū)，并不算多。

以我國為例，一類光照資源地區(qū)如新疆、青海、甘肅等部分區(qū)域，光照充足，太陽能資源豐富，未來有很大概率能夠?qū)崿F(xiàn)光儲與煤電平價。

以特變電工準(zhǔn)東1GW光儲項目為例，綜合電價約為0.195元/kWh，而新疆的脫硫煤上網(wǎng)電價約為0.25元/kWh。

再以電價較高的美國市場為例，在美國的加利福尼亞州、亞利桑那州等地，在《通脹削減法案》等政策提供補貼和稅收抵免的前提下，這些地方的光儲成本已經(jīng)實現(xiàn)與化石能源同價。美國加州當(dāng)?shù)氐木用衿骄妰r，每度約合人民幣2.21元。但是，如果沒有IRA及其它補貼政策，當(dāng)?shù)氐墓鈨椖繌恼w投資回報上其實也較難實現(xiàn)與化石能源同價。

在傳統(tǒng)的光伏大國澳大利亞，光照資源豐富，目前的光儲成本已逐漸接近于化石能源。

另外，在2024年意外爆發(fā)的光伏市場——巴基斯坦，該國發(fā)電長期依賴于進口化石能源，發(fā)電燃料成本高，居民用電成本持續(xù)高漲。高電價之下，該國的戶儲5年即可回本，較化石能源來說擁有一定優(yōu)勢。

此外，在沙特、阿聯(lián)酋等中東國家，太陽能資源極為豐富，當(dāng)?shù)卣啻罅铝⒅С挚稍偕茉窗l(fā)展。目前這兩個國家的光伏+儲能成本持續(xù)走低，在個別應(yīng)用場景之下已經(jīng)具備與化石能源相媲美的經(jīng)濟性。

除以上國家以外，北非的埃及、摩洛哥，電價奇高的菲律賓，以及有著“陽光走廊”之稱的智利北部，光儲資源豐富，都具備大幅低于當(dāng)?shù)鼗茉吹陌l(fā)展?jié)摿Α?br />
以上這些國家和地區(qū)，也許正是中國光伏、儲能企業(yè)們接下來努力深耕的重點市場。

03光伏產(chǎn)能出海的邏輯，還成立嗎？

最晚不會超過1月26日晚間，絕大部分上市光伏企業(yè)，就要集中發(fā)布2024年的業(yè)績預(yù)告了——因為1月27日，是1月份的最后一個交易日。

業(yè)績同比大幅下滑，早已是預(yù)期之內(nèi)的事。對于一些光伏企業(yè)而言，除了正常的運營虧損以外，可能還要計提東南亞產(chǎn)能關(guān)停的損失。這絕不是一個小數(shù)目。

當(dāng)面向美國市場的東南亞四國的光伏產(chǎn)能，幾乎遭遇“團滅”以后，中國光伏企業(yè)產(chǎn)能出海的方向，轉(zhuǎn)向了中東。中東，會成為下一個東南亞嗎？又將如何避免成為下一個東南亞呢？關(guān)于這個問題，以后專門寫篇東西。

目前博弈的，是貿(mào)易再平衡。這將在很大程度上取代意識形態(tài)領(lǐng)域的對抗，成為壓倒性的一個標(biāo)準(zhǔn)。

所以，包括瞿曉鏵在內(nèi)的一些企業(yè)家認(rèn)為，如果想要進入美國市場，我們的光伏產(chǎn)能未來無論是建在東南亞，還是建在中東，還是在中國大陸本土，實際上已經(jīng)沒有太大本質(zhì)區(qū)別。因為，美國即使對加拿大、墨西哥、印度甚至歐洲，立場和原則都大同小異。

過去，所謂的“涉疆”、所謂的“雙反”、所謂的“反規(guī)避”，各種貿(mào)易借口，或?qū)⒁驗樘乩势盏纳吓_，完全脫掉偽裝，露出本來面目：就是所謂的“美國優(yōu)先”。要么是美國產(chǎn)能，要么是其它產(chǎn)能。

在趕碳號的認(rèn)知中，只要對方認(rèn)為的貿(mào)易不平衡局面沒有改變，包括光伏產(chǎn)品在內(nèi)的中國商品，就會被征以重稅。美國帶頭之下，歐洲甚至包括印度等新興市場，或許也會從自身利益出發(fā)，擇時擇機跟進。美國本土光伏產(chǎn)能起勢越快，從理論上對方可以拿來博弈的籌碼就會越多。

當(dāng)然，東大也不是吃素的。在全球化自由市場競爭時代，我們只不過沒有過多地干預(yù)而已。舊模式必須打破，新的游戲規(guī)則必須建立。如果站在這個角度，我們來理解出口退稅率的下調(diào)，來理解當(dāng)下的光伏去產(chǎn)能，來理解我們對于單晶硅片技術(shù)出口的限制措施，可能就觸類旁通、明白個大概了。

40年前的1985年，一代偉人鄧小平提出，和平與發(fā)展，是當(dāng)今世界的兩大主題。如今，人類正面臨百年未有之大變局——地緣政治、小院高墻、貿(mào)易保護主義日漸盛行；矛盾與摩擦，多于交流與合作；解決全球氣候變暖問題，甚至有跡象讓位于各國的經(jīng)濟發(fā)展與就業(yè)。這，是光伏正面臨的底層邏輯的變遷。

和則兩利，斗則俱傷。沒有永遠(yuǎn)不變的朋友，只有永遠(yuǎn)不變的利益。辦法總比困難多，我們不宜盲目悲觀。

趕碳號前不久也在文章中提到，如果從積極角度來理解，這也許正是一次改變經(jīng)濟增長方式的重要契機：從一直以來的刺激工業(yè)生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向刺激消費，從補貼制造業(yè)，到補貼消費。

當(dāng)然，制造業(yè)這個根基不會變，強大的供應(yīng)鏈體系，全球第一制造強國，正是我們的核心競爭力。我們現(xiàn)在要做的，其實是從一名“偏科生”，努力成為一名全面發(fā)展的“三好學(xué)生”。這種轉(zhuǎn)變的難度和復(fù)雜度毫無疑問是極高的，我們沒有經(jīng)驗，特別是在當(dāng)下內(nèi)外部困難與挑戰(zhàn)之下，既要保持一定的車速，還要完成換檔，殊為不易。但是，從本質(zhì)上說，這既是一件大事，也是一件好事。

經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，對于光伏企業(yè)，如何從做大，轉(zhuǎn)向做優(yōu)做強，同樣具有啟示意義。比如，現(xiàn)金流、利潤、經(jīng)營質(zhì)量，可能比規(guī)模、比出貨量排名更加重要。

另外，光伏儲能，作為TOB的產(chǎn)品，未來能在多大程度上進入生活場景、消費場景呢？伴隨著電力市場化改革，想象空間其實很大。

04光伏的狂想

明天和意外，哪個先到來，誰也無法預(yù)測。

在這個年終歲尾，多年以來一向樂觀、勇毅前行的趕碳號忽然覺得，這個世界真像一個草臺班子——比如令人發(fā)指的妙瓦底，比如難以置信的洛杉磯大火。

如果說，人類對于一切美好生活的想往，是一種積極進步的力量的話，那么包括宗教在內(nèi)的普世價值觀，或許就是一種消極的力量，就像剎車，教人行善、知止，約束自我的欲望與行為。

令人釋懷的是，當(dāng)宗教這種存續(xù)了幾千年的力量有走向式微跡象的同時，人類同時迎來一場史無前例的科技大爆炸！以AI為代表，顛覆一切，重構(gòu)一切：一個舊世界正被打破，一個新世界即將建立。

AI，甚至不止于科技，而是一種新的文明。

當(dāng)我們站在這樣一個角度，來重新審視光伏、光伏產(chǎn)業(yè)之時，至少會得出全然不同的答案。

對于中國制造而言，我們未來真正要防范的，恰恰是AI對于制造業(yè)游戲規(guī)則摧枯拉朽式的變革。

所以，我們已經(jīng)看到在資本市場中AI領(lǐng)域的科技映射，我們已經(jīng)全力以赴努力沖在前面，至少不輸對手。有個大膽假設(shè)，中國曾經(jīng)是全球化的最大受益者之一，那么未來40年，我們會不會也能成為AI科技革命最大的受益者呢？

和競爭對手相比，我們至少擁有著一項別人難以企及的優(yōu)勢，那就是現(xiàn)如今“內(nèi)卷外化、虧錢挨罵”的光伏！當(dāng)光伏+儲能足夠便宜，便宜到可以吊打化石能源，當(dāng)光儲在新型電力系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)起主角，我們競爭的底氣，會不會更足一些呢？

前不久，在北美CES（2025）上，美國西屋公司搞出一款便攜式核電池，即開發(fā)“微反應(yīng)堆”并推進商業(yè)化。當(dāng)時嚇了趕碳號一跳。后來才了解到，這并非是可控核聚變產(chǎn)品。但是，能源的創(chuàng)新，能源的科技革命沒有盡頭，而且永遠(yuǎn)充滿想象力。

AI的盡頭是能源，是電力。在AI時代，還有什么比光伏+儲能更加重要呢？

在10年、20年前，這一片大藍(lán)海，其實原本就不在我們的預(yù)期之內(nèi)。“失之東隅，收之桑榆”。所以，如果碳中和當(dāng)下遭遇到暫時的逆風(fēng)，但是，AI帶來的爆炸式的能源需求，卻是硬剛需，硬邏輯。AI發(fā)展得有多快，這種需求來臨的就會有多猛烈！

目前，美國市場用于AI的電力占比約為4%。但根據(jù)投行Evercore分析師預(yù)測，到2030年，美國AI數(shù)據(jù)中心的用電量，將占到美國總用電量的6%-7.5%。而 Arm公司CEO雷內(nèi)?哈斯的預(yù)測更為大膽：到2030年，AI數(shù)據(jù)中心將消耗美國 20%-25%的電力需求。

對岸電網(wǎng)電力系統(tǒng)老舊，即使沒有數(shù)據(jù)中心，都會發(fā)生惡性停電事件。不說別的，這一場山火暴露出來的社會治理問題，就不是一點兩點。如果以化石能源為基礎(chǔ)，又如何保障其AI產(chǎn)業(yè)的高耗能呢？僅靠化石能源，真的能托舉起整個世界嗎？

現(xiàn)在，如果光伏和儲能還沒有成為主角，那只是因為光儲成本還不足夠便宜，還不足夠好，而不是這個行業(yè)沒有未來。

相信光，成為光！ 

原標(biāo)題：光伏的逆風(fēng)與狂想