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光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料廠商率先減產(chǎn)控產(chǎn)，有望帶動(dòng)硅料環(huán)節(jié)供需進(jìn)入平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，促使光伏供應(yīng)鏈價(jià)格進(jìn)入深度調(diào)整期。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料廠商率先減產(chǎn)控產(chǎn)，有望帶動(dòng)硅料環(huán)節(jié)供需進(jìn)入平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，促使光伏供應(yīng)鏈價(jià)格進(jìn)入深度調(diào)整期。2024年12月最后一周，大全能源等多家光伏硅料廠商宣布減產(chǎn)控產(chǎn)，硅料環(huán)節(jié)將進(jìn)入去庫(kù)存化階段。

TrendForce集邦咨詢分析師陳天朗在接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)指出，頭部硅料企業(yè)有序減產(chǎn)控產(chǎn)是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系轉(zhuǎn)折的重要拐點(diǎn)，硅料環(huán)節(jié)加大力度推進(jìn)減產(chǎn)后，硅料庫(kù)存在2024年第四季度見(jiàn)頂，預(yù)估2025年第一季度末，逐步消耗至正常水平。

硅料啟動(dòng)去庫(kù)存

大全能源表示，當(dāng)前，多晶硅供求失衡的市場(chǎng)格局依然未得到根本性改善，行業(yè)整體仍面臨挑戰(zhàn)。為促進(jìn)光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，公司將逐步啟動(dòng)對(duì)新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對(duì)部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

“本次減產(chǎn)檢修工作將致公司高純多晶硅有效產(chǎn)能有所降低，公司主線產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量相應(yīng)減少，但從全局來(lái)看，本次減產(chǎn)檢修工作在提高生產(chǎn)裝置未來(lái)穩(wěn)定性及產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，有助于降低運(yùn)營(yíng)成本，減少公司經(jīng)營(yíng)虧損，預(yù)計(jì)本次減產(chǎn)檢修不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。”大全能源透露，減產(chǎn)檢修期間，公司將對(duì)所涉及的各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)且全面的排查與檢修，并適時(shí)進(jìn)行部分技術(shù)改造工作，后續(xù)公司將視市場(chǎng)變化情況擇機(jī)復(fù)產(chǎn)。

陳天朗表示，從2024年第四季度開(kāi)始，多晶硅企業(yè)就達(dá)成共識(shí)，在進(jìn)入枯水期后，通過(guò)降負(fù)荷、檢修或停產(chǎn)等方式，控制多晶硅整體產(chǎn)出，從而達(dá)成對(duì)供給冗余的修復(fù)，讓硅料環(huán)節(jié)進(jìn)入去庫(kù)存階段。

平安證券指出，2024年底，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉行促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專(zhuān)題座談會(huì)，33家光伏制造頭部企業(yè)參會(huì)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期這33家企業(yè)將建立光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟并通過(guò)配額限產(chǎn)方式推動(dòng)光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈供需形勢(shì)的改善，而配額限產(chǎn)大概率將從最上游的硅料環(huán)節(jié)開(kāi)啟。通威股份、大全宣布減產(chǎn)控產(chǎn)，意味著光伏供給側(cè)改革已經(jīng)實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。

硅料價(jià)格小幅上調(diào)

近期，多晶硅價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)微漲。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“硅業(yè)分會(huì)”）表示，2024年底，由于大多數(shù)多晶硅企業(yè)都處于執(zhí)行前期訂單與簽訂下一輪新訂單階段，成交量較少。不過(guò)，企業(yè)成交價(jià)格重心普遍上移，新單報(bào)價(jià)也有所上調(diào)。具體來(lái)看，受多晶硅在產(chǎn)企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行等利好因素影響，上下游企業(yè)均對(duì)硅料價(jià)格后續(xù)走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，故階段性在成交量和成交價(jià)格方面較快達(dá)成了共識(shí)，因此短期內(nèi)多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)小幅上調(diào)走勢(shì)。

陳天朗認(rèn)為，目前，硅料價(jià)格仍受庫(kù)存水位壓力限制，但去庫(kù)存化階段已經(jīng)啟動(dòng)，未來(lái)若減、控產(chǎn)措施能夠夯實(shí)執(zhí)行，硅料價(jià)格即將在2025年第一季度末出現(xiàn)反彈。

硅業(yè)分會(huì)表示，幾乎全部多晶硅在產(chǎn)企業(yè)都處于檢修或降負(fù)荷狀態(tài)，多晶硅月度排產(chǎn)進(jìn)一步下探。通威股份與大全能源均發(fā)布檢修減產(chǎn)公告，標(biāo)志著多晶硅頭部企業(yè)正式進(jìn)入低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)階段。2024年12月多晶硅產(chǎn)出在10萬(wàn)噸左右。

硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，短期內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)大幅減少將對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成強(qiáng)力支撐，春節(jié)之前的集中采購(gòu)甚至可能造成階段性供需緊張。同時(shí)，多晶硅期貨上市，并帶動(dòng)期現(xiàn)商進(jìn)入行業(yè)內(nèi)采購(gòu)，期貨蓄水池對(duì)于市場(chǎng)供需和現(xiàn)貨價(jià)格有利好影響。此外，行業(yè)自律及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于市場(chǎng)的正面影響，對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)供需持續(xù)利好。在上述背景下，未來(lái)多晶硅價(jià)格有望逐步理性回歸。

壓力或傳導(dǎo)至中下游

“光伏企業(yè)適時(shí)發(fā)布減產(chǎn)公告，是利于企業(yè)自身和行業(yè)整體發(fā)展的。光伏行業(yè)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)平衡化，以銷(xiāo)定產(chǎn)。相關(guān)企業(yè)一定要探測(cè)好市場(chǎng)容量，從供應(yīng)商角度去計(jì)算要生產(chǎn)多少產(chǎn)品，投放多少產(chǎn)品，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的良性循環(huán)。”一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家說(shuō)。

平安證券認(rèn)為，隨著各環(huán)節(jié)庫(kù)存逐步減少，組件等環(huán)節(jié)價(jià)格有望回升，因此，本輪光伏供給側(cè)改革將通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整，在短期內(nèi)顯著提高產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)的盈利水平，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境。

光伏是垂直一體化產(chǎn)業(yè)，牽一發(fā)而動(dòng)全身。陳天朗說(shuō)：“硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，其價(jià)格走勢(shì)對(duì)終端產(chǎn)品組件有較大影響。后續(xù)倘若硅料廠商維持現(xiàn)階段的低稼動(dòng)率排產(chǎn)，再加上期貨上市分流，硅料價(jià)格有一定抬升空間。而硅料價(jià)格中樞提升后，硅片在庫(kù)存去化良好的基礎(chǔ)上，會(huì)將多晶硅價(jià)格上漲壓力傳導(dǎo)至中下游。”

“受產(chǎn)能冗余程度、庫(kù)存水位及出清情況不一等因素影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格的恢復(fù)節(jié)點(diǎn)略有差異?，F(xiàn)階段，硅片、電池環(huán)節(jié)率先回暖，特別是硅片價(jià)格處于長(zhǎng)期超跌狀態(tài)，最近下游有提前囤貨跡象，故硅片廠商在去庫(kù)存順利背景下，報(bào)漲意愿強(qiáng)烈。”陳天朗進(jìn)一步表示，“組件方面，若僅從供需關(guān)系及成本支撐等因素來(lái)考量，我認(rèn)為2025年第二、三季度，上游價(jià)格回溫且終端啟動(dòng)拉貨裝機(jī)之時(shí)，組件價(jià)格順價(jià)的可能性會(huì)大增。” 

原標(biāo)題：硅料控產(chǎn)帶動(dòng)光伏供需關(guān)系調(diào)整