編者按:歲末臨近,展望2017年的汽車行業(yè),眾人期待的新能源車補(bǔ)貼新政、準(zhǔn)入新規(guī),也包括敏感的合資車企中方股比。新政必將影響新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)未來的發(fā)展導(dǎo)向。
本文將總結(jié)2017年開始執(zhí)行的8項新政,并對其進(jìn)行易懂的解讀,對其產(chǎn)生的影響也將進(jìn)行分析。
本文八大政策將包括:新能源汽車補(bǔ)貼新政、國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)、京六燃油標(biāo)準(zhǔn)、車內(nèi)空氣質(zhì)量要求、新能源汽車碳配額管理、新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入新規(guī)、動力電池行業(yè)新規(guī)、合資車企中方股比要求。
[政策一]新能源汽車補(bǔ)貼新政
根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)文所透露新能源汽車的調(diào)整方案,新方案將在保持2016年-2020年補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定的前提下,適當(dāng)調(diào)整客車和專用車補(bǔ)貼方法,而新能源乘用車可能保持穩(wěn)定,僅按照補(bǔ)貼既定退坡機(jī)制下降20%。
一、乘用車補(bǔ)貼穩(wěn)定
(一)對于純電動乘用車
1、增加了能量密度的要求,要求電池能量密度不小于90WH/KG,能量密度越高,補(bǔ)貼也就越多。
2、增加了最高車速的要求,要求30分鐘最高車速不低于100KM/H
3、根據(jù)車輛的整備質(zhì)量M,增加了對百公里耗電量Y的要求:
當(dāng)M<=1000KG時,Y<=0.014M+0.5
當(dāng)M<=1600KG時,Y<=0.012M+2.5
當(dāng)M>1600KG時,Y<=0.005M+13.7
(二)對于插電式混合動力車
1、要求續(xù)航里程R不小于50KM,補(bǔ)貼2.4萬
2、當(dāng)R<=80KM時,要求混合動力運(yùn)行狀態(tài)下的燃料消耗量與現(xiàn)有燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)中限值相比小于70%
3、當(dāng)R>80KM時,根據(jù)其整車整備質(zhì)量M,對純電動行駛時百公里耗電量Y的要求與純電動乘用車的技術(shù)要求相同
4、對于能量密度<=120WH/KG的,根據(jù)續(xù)航的不同,分別給與2萬,3.6萬,4.4萬的補(bǔ)貼,而能量密度高于120WH/KG的則給予1.1倍,即2.2萬,3.96萬,4.84萬的補(bǔ)貼。
分析:對能量密度的要求無疑將鼓勵純電動乘用車更多的使用三元電池,三元電池在乘用車上的應(yīng)用將占比更大,比亞迪等以磷酸鐵鋰電池為主的廠商必將加快步伐布局三元。
二、對于客車補(bǔ)貼退坡幅度較大,達(dá)到40%以上
(一)對于非快充類純電動客車
1、要求客車能量密度要>=85WH/KG,補(bǔ)貼基數(shù)為1800元/KWH,上限23萬
2、對于能量密度在85—95之間的,給予0.8倍補(bǔ)貼,即1440元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝159.7度電;對于能量密度在95—115之間的,給予1倍補(bǔ)貼,即1800元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝127.8度電;對于能量密度在115WH/KG以上的,給予1.2倍補(bǔ)貼,即2160元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝106.5度電
3、要求續(xù)航里程不小于200KM
4、要求電池系統(tǒng)重量占整車整備質(zhì)量的比例<=20%
5、對于百公里能量消耗量EKG要求達(dá)到以前版本的最高要求,即EKG<=0.24WH/KM.KG
(二)對于快充類純電動客車
1、按照快充充電倍率進(jìn)行補(bǔ)貼,要求快充倍率不低于3C,補(bǔ)貼基數(shù)3000元/KWH,上限20萬
2、當(dāng)充電倍率在3C—5C時,給予0.8倍補(bǔ)貼,即2400元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝83.3度電;當(dāng)充電倍率在5C—10C時,給予1倍補(bǔ)貼,即3000元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝66.7度電;當(dāng)充電倍率大于10C時,給予1.4倍補(bǔ)貼,即4200元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝47.6度電
3、電池系統(tǒng)重量在整車裝備質(zhì)量中的占比<=20%
4、單位載質(zhì)量能量消耗量EKG<=0.24WH/KM.KG
(三)對于插電式混合動力客車
1、按照節(jié)油率進(jìn)行補(bǔ)貼,要求節(jié)油率不低于40%,補(bǔ)貼基數(shù)3000元/KWH,補(bǔ)貼上限10萬元
2、當(dāng)節(jié)油率<=45%時,給予0.8倍補(bǔ)貼,即2400元/KWH,,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝41.7度電;當(dāng)節(jié)油率<=60%時,給予1倍補(bǔ)貼,即3000元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝33.3度電;當(dāng)節(jié)油率>60%時,給予1.2倍補(bǔ)貼,即3600元/KWH,按最高補(bǔ)貼額度算,需裝27.8度電
3、汽車動力電池系統(tǒng)在整車裝備質(zhì)量中占比<=20%
4、單位載質(zhì)量能量消耗量EKG<=0.24WH/KM.KG
分析:1、電池補(bǔ)貼的大幅度退坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場之前的預(yù)計,且提出了更高的技術(shù)要求,這是由多種原因造成的,一方面受騙補(bǔ)影響,大量企業(yè)不思進(jìn)取,只為補(bǔ)貼而研發(fā);另一方面加速退坡有利于將補(bǔ)貼資源集中在那些重視技術(shù)研發(fā),真正有市場競爭力的企業(yè),也可以倒逼企業(yè)加大對電池技術(shù)特別是電池能量密度的研發(fā),使這些企業(yè)在補(bǔ)貼減少甚至取消以后依舊能夠生存發(fā)展壯大;最后,補(bǔ)貼退坡也是國家新能源汽車發(fā)展規(guī)劃和汽車動力電池發(fā)展規(guī)劃的必然要求。預(yù)計隨著補(bǔ)貼退坡的加速,新能源汽車行業(yè)及汽車動力電池行業(yè)必將進(jìn)行重新洗牌,大浪淘沙,能被市場認(rèn)可,最終留下來的才是金子。
2、隨著國補(bǔ)對電池能量密度要求的提高,企業(yè)為了能拿到更多補(bǔ)貼,必將更多的采用能量密度更高的三元電池體系,由于國家在年底放開了對三元電池的限制,明年三元動力電池將迎來爆發(fā),但是三元電池的安全性低于磷酸鐵鋰電池,未來三元電池能否經(jīng)受住客車安全的考驗,還有待觀察。
三、對于新能源專用車,提出了具體的技術(shù)要求
1、按照專用車電量多少進(jìn)行補(bǔ)貼,采用分段超額累退方式進(jìn)行補(bǔ)貼,上限15萬
帶電量0—30KWH,1500元/KWH
帶電量30—50KWH,1200元/KWH
帶電量大于50KWH,1000元/KWH
按最高補(bǔ)貼額度算,需裝131度電
2、電池能量密度不小于80KW/KG
3、對新能源貨車,運(yùn)輸類專用車,單位載質(zhì)量能量消耗量EKG<=0.5 WH /KM.KG
4、對其他類專用車要求百公里消耗電量不大于13KWH
分析:專用車技術(shù)要求的明確,有利于新能源專用車的補(bǔ)貼政策的實施,今年由于補(bǔ)貼的不明確導(dǎo)致新能源物流車的發(fā)展受限,預(yù)計明年新能源專用車物流車將迎來一個快速發(fā)展的春天。
四、對于燃料電池車,按照燃料電池車的類型進(jìn)行補(bǔ)貼
1、對于燃料電池乘用車,給予20萬元/輛補(bǔ)貼
對于燃料電池小型貨車、客車,給予30萬/輛補(bǔ)貼
對于燃料電池大中型客車,中重型貨車,給予50萬/輛補(bǔ)貼
2、燃料電池額定功率與發(fā)動機(jī)額定功率相比不小于30%,且不低于30KW
分析:隨著電動汽車的補(bǔ)貼退坡加速,燃料電池車較高的補(bǔ)貼額度會逐漸彌補(bǔ)之前價格高的劣勢,鼓勵企業(yè)加大對燃料電池車的研發(fā)投入,2017年將有更多燃料電池車型出現(xiàn)!
[政策二]:2017年試行新能源汽車碳配額管理
國家發(fā)改委辦公廳于今年8月發(fā)布了《新能源汽車碳配額管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》),要求相關(guān)部委、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會反饋書面意見。據(jù)悉,該管理辦法擬于2017年開始試行,2018年正式實施。
《征求意見稿》稱:國務(wù)院碳交易主管部門將根據(jù)規(guī)劃目標(biāo),對燃油汽車規(guī)模企業(yè)設(shè)定新能源汽車與燃油汽車產(chǎn)銷量的年度比例要求,并折算為企業(yè)應(yīng)繳的新能源汽車碳配額數(shù)量。
制定該政策基于兩方面原因,一方面,隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長,大規(guī)模財稅補(bǔ)貼難以為繼;一方面,燃油汽車產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已開始凸顯。主要針對的企業(yè)為生產(chǎn)和進(jìn)口燃油汽車達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè),對于燃油汽車企業(yè)產(chǎn)銷未達(dá)到一定規(guī)模、但新能源汽車達(dá)到一定數(shù)量,且自愿納入管理的企業(yè)也可按此管理辦法執(zhí)行。
該管理辦法中所指的新能源車主要包括符合GB/T19596、GB/T24548、QC/T837等有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車。該管理辦法借鑒了美國加州ZEV政策,并結(jié)合中國現(xiàn)有的燃油汽車油耗管理政策,將兩者合并實施對汽車碳排放進(jìn)行管理。
分析:“新能源汽車碳配額”是指汽車企業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口的新能源汽車在使用過程中相對于燃油汽車減少的二氧化碳排放量。企業(yè)可通過生產(chǎn)、進(jìn)口新能源汽車生成新能源汽車碳配額或從碳排放市場交易獲取新能源汽車碳配額。
新能源汽車碳配額也可以在市場上交易,但作為一種獨立的交易產(chǎn)品,新能源汽車碳配額在交易體系中將單獨管理,交易主體限定在規(guī)定的范圍,避免與其他配額交易交叉。
影響:《征求意見稿》提出,燃油汽車規(guī)模企業(yè)和新能源汽車規(guī)模企業(yè)有不按規(guī)定提交年度新能源汽車碳配額報告的,由國務(wù)院碳交易部門責(zé)令限期改正,逾期未改,由國務(wù)院碳交易主管部門會同有關(guān)部門對其處以10萬元以上100萬元以下罰款。
在履約上,燃油汽車規(guī)模企業(yè)每年應(yīng)向國務(wù)院碳交易主管部門提交不少于其上年度應(yīng)繳的新能源汽車碳配額,履行上年度的配額清繳義務(wù),逾期不履行的,對不足的配額量,按照清繳截止日前一天配額市場均價處以3-5倍罰款。