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光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的“寒冬”之下，分布式光伏應用市場似乎也正陷入恐慌之中，特別是近年來飆升的戶用光伏，焦慮蔓延其中。

01頭部市場降速

受益于政策推動及設備成本下降，戶用分布式光伏可謂近來增速較快的細分市場。尤其是過去的2023年，無論是季度亦或年度新增裝機，均創(chuàng)下歷史新高。

然而，這一“氣勢恢宏”卻并未在2024年得以延續(xù)。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，今年一季度戶用光伏新增裝機6.92GW，同比降低23%，這也是一季度數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)下降。

具體至地區(qū)，一季度12個省區(qū)市的戶用光伏新增裝機同比下滑，2023年的TOP10市場（河南、江蘇、山東、安徽、江西、河北、湖南、湖北、山西、福建）除江蘇外悉數(shù)在列。其中第一大市場河南，一季度新增裝機同比下降達到87%，降幅70%以上的還有江西、湖南。

當然，也有“風景這邊獨好”，如一季度江蘇取代河南成為第一大戶用市場，新增裝機同比增長160%；東北三省遼寧、吉林、黑龍江紛紛加速，一季度同比增長分別為194%、880%、492%。此外，陜西、內(nèi)蒙古、甘肅、云南等地一季度戶用“成績單”同樣不俗。

而當下戶用光伏的最大掣肘當屬電網(wǎng)接入容量。近期，內(nèi)蒙古通遼市開魯縣便下發(fā)通知，因分布式電源接入已達到穩(wěn)定極限，決定暫緩辦理戶用分布式光伏發(fā)電項目備案。四川某市更是因消納意見導致全域上百家光伏代理商項目并網(wǎng)擱淺。

案例或遠不止此。事實上，自去年下半年以來，多地下發(fā)分布式光伏管理新政，要求電網(wǎng)企業(yè)按照《分布式電源接入電網(wǎng)承載力評估導則》及時開展區(qū)域內(nèi)分布式光伏承載力評估和可接入容量測算，對可開放容量不足地區(qū)限制備案。至此，各地不斷更新的可接入容量持續(xù)刺激著戶用光伏從業(yè)人員的神經(jīng)，接入空間急速收窄也確為現(xiàn)實。

從一線戶用光伏開發(fā)人員處獲悉，當下普遍選擇更多的還是不斷尋找下一個有容量的市場。

02租賃模式遭嚴控

聚焦戶用光伏的開發(fā)模式，近年來在眾多從業(yè)人員的深耕下，全款、光伏貸、租賃等模式百花齊放。而隨著光伏貸亂象叢生、廣受爭議，將農(nóng)戶風險降至最低的租賃模式漸成主流，包括純租賃以及經(jīng)營性租賃。

據(jù)了解，純租賃、經(jīng)營性租賃對于農(nóng)戶而言，收益均來自于屋頂租金，一般按每塊每年計算。但實質(zhì)上，兩者又有明顯區(qū)別，主要體現(xiàn)在合同中責任主體劃分不同，一個以企業(yè)備案，農(nóng)戶所需承擔的責任相對較少；一個以農(nóng)戶備案，是電站責任承擔主體。當然，也有企業(yè)對這兩種模式?jīng)]有明顯區(qū)分，一般進行混合營銷宣傳。

租賃模式下，央國企、光伏民企、金融公司等各路平臺公司悉數(shù)跑步入場，從資金支持、項目開發(fā)、建設再到運維都輔以專業(yè)化、流程化、標準化管理，從而保障了戶用光伏電站質(zhì)量。但與此同時，數(shù)量快速膨脹的平臺公司也推動戶用光伏規(guī)模飆升，迅速擠占了消納空間。

由此，在去年陸續(xù)更新的各地分布式光伏管理新政中，租賃模式也成為重點監(jiān)管領(lǐng)域之一。

一方面，湖南、河南、河北、山東等地紛紛明確將租賃他人屋頂或向居民出租光伏發(fā)電設施等以營利為目的的分布式光伏項目列為非自然人光伏項目，此類項目應由企業(yè)統(tǒng)一備案，并按照非自然人受理報裝手續(xù)。

另一方面，在容量告急下，租賃也首當其中。多地政策強調(diào)，當可開放容量不足時，優(yōu)先保障戶用自然人電站接入，暫緩受理戶用非自然人光伏電站。

03投資風險加劇

破局分布式光伏對電網(wǎng)系統(tǒng)的沖擊，儲能被寄予厚望，配置儲能也由大型地面電站向分布式光伏蔓延。自2021年以來，寧夏、江蘇、河北、重慶、河南、湖南等多地或鼓勵或強制分布式光伏甚至戶用光伏配儲。

而相比成本，戶用光伏投資商更擔憂的或是電價風險。

當下戶用光伏上網(wǎng)模式以全額上網(wǎng)為主，電價為固定電價。但在接入受限下，部分地方開始限制全額上網(wǎng)。如內(nèi)蒙古某地方供電公司年初便提醒用戶，“戶用光伏項目上網(wǎng)方式可選為全額上網(wǎng)”文件已廢止，后續(xù)所有戶用分布式光伏客戶在未收到新的正式文件前暫不可通過“全額上網(wǎng)”模式進行登記及備案。同樣遼寧、云南等部分市縣也有禁止戶用分布式光伏全額上網(wǎng)的政策或者聲音流出。

近期，一則“分布式光伏全部參與市場化交易”的消息更是讓大面積戶用平臺公司以及經(jīng)銷商陷入恐慌。緊接著，多家平臺公司的代理商告知函相繼流出，催促加速并網(wǎng)的同時，提醒按照政策重新核算市場開發(fā)費和安裝服務費。

北極星核實，部分告知函確為平臺公司所出，但也有趁機捏造。而相關(guān)政策，據(jù)了解，目前仍在討論中，且政策執(zhí)行不可能一蹴而就。

不過，分布式光伏入市卻已是大勢所趨，電價下降是大概率事件。某戶用光伏重要玩家也建議政策切勿“一刀切”，應對新建電站和存量電站加以區(qū)分。

值得重視的是，在上述平臺公司的告知函中強調(diào)的風險還有調(diào)峰。事實上，分布式光伏參與調(diào)峰也早有先例。如春節(jié)等特殊假期，山東、河北等多地安排戶用光伏參與調(diào)峰。湖南發(fā)文明確在常規(guī)調(diào)節(jié)手段無法滿足系統(tǒng)調(diào)峰要求時，按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調(diào)峰運行，保障電網(wǎng)安全。

此外，分布式光伏并網(wǎng)政策也有收緊趨勢。據(jù)內(nèi)蒙古太陽能行業(yè)協(xié)會消息，從有關(guān)部門了解到，當?shù)卣谥贫ㄐ碌姆植际讲⒕W(wǎng)政策，新政或?qū)⒏鶕?jù)配電網(wǎng)發(fā)展，具體指標規(guī)模由各盟市結(jié)合電網(wǎng)接入規(guī)模進行市場化優(yōu)選。

可以預期的是，分布式光伏的高收益率終將難以持續(xù)，市場變局之下則是企業(yè)新技術(shù)、新解決方案、新模式的殘酷競賽。

原標題：戶用分布式光伏“變局”