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5月7日下午，科創(chuàng)板細分行業(yè)集體業(yè)績說明會之光伏專場正式召開。本期參會公司有時創(chuàng)能源、阿特斯、天合光能、晶科能源等，相關上市公司高層就出海、經(jīng)營情況、產(chǎn)業(yè)趨勢等問題與投資者展開深入交流。

出海成業(yè)績會必答題

數(shù)據(jù)顯示，如今，中國光伏組件產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)16年位居全球首位，多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)量產(chǎn)能的全球占比均達80%以上。與新能源汽車類似，中國光伏企業(yè)也磨煉出了搶抓海外市場的本領，由此，光伏產(chǎn)品與新能源汽車、鋰電池共同組成了外貿(mào)“新三樣”。

本次光伏參會企業(yè)出海成績幾何？未來又有哪些新計劃？成為業(yè)績說明會上的必答題。

據(jù)天合光能董事長、總經(jīng)理高紀凡在業(yè)績會上介紹，公司當前已在東南亞建設有6.5GW硅片、電池、組件一體化產(chǎn)能。2024年公司將進一步深化海外產(chǎn)能布局，其中公司5GW美國組件產(chǎn)能已經(jīng)在建設，預計將于2024年四季度開始逐步投產(chǎn)。另外越南5GW硅片電池配套產(chǎn)能，以及1GW印尼電池組件也將按計劃建設投產(chǎn)。天合光能經(jīng)過多年的耕耘和積累，在全球已經(jīng)具備明顯的品牌和渠道優(yōu)勢，公司未來將通過更加前瞻、更加精準的全球化產(chǎn)能布局，強化天合光能在全球各個市場的產(chǎn)品競爭力。

晶科能源董事長李仙德向投資者表示，公司一直堅持全球化戰(zhàn)略。海外投資會關注地緣政治、當?shù)毓I(yè)基礎及產(chǎn)業(yè)鏈競爭力、政策和貨幣等問題，目前已在東南亞和美國布局產(chǎn)能。公司美國1GW擴建N型組件產(chǎn)能已于一季度投產(chǎn)，剩余1GW產(chǎn)能已進入設備裝機階段，該產(chǎn)能將對未來美國市場出貨產(chǎn)生幫助。

“2023年度，公司海外市場整體表現(xiàn)強勁。歐洲和美國兩大海外成熟市場銷售規(guī)模保持穩(wěn)健增長，出貨量分別實現(xiàn)同比增長24%、28%，二者在大規(guī)模電站銷售渠道中市占率較高。公司在日本和澳洲市場的銷售表現(xiàn)也相當亮眼，市占率同比增加了26%和90%。拉美市場則始終保持領先優(yōu)勢，其中南美地區(qū)銷售勢頭強勁，同比增長64%；墨西哥地區(qū)亦表現(xiàn)不俗，出貨量同比增長114%。整個拉美市場平均每季度出貨1GW以上，市占率大幅提升了43%。在新興市場非洲，出貨量全年同比增長高達195%，尤其是在工商業(yè)電站渠道的市占率達到了30%以上，處于行業(yè)領先地位。”阿特斯董事長、實際控制人瞿曉鏵在交流時闡述。

數(shù)據(jù)顯示，阿特斯2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入96億元，凈利潤5.79億元，環(huán)比增長815%，扣非凈利潤6.38億元，環(huán)比增長132%。主要利潤貢獻來源于海外市場，尤其是北美市場。公司一季度組件出貨6.3GW，按地區(qū)分布，由高至低為中國、美國、歐洲以及亞太等地區(qū)，其中美國占比超20%；按N/P類型分布，N型出貨量占比接近一半。

業(yè)內：集中度或進一步提升

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格是否已見底？行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)哪些新趨勢等，這些也是投資者頗為關注的話題。

對于產(chǎn)業(yè)鏈價格趨勢，高紀凡認為，光伏組件價格目前處在低位，繼續(xù)下降的空間有限，未來隨著光伏行業(yè)需求的提升，供需關系有望逐步改善。光伏組件的價格信息可以參考Infolink Consulting等行業(yè)第三方機構數(shù)據(jù)，根據(jù)最新一期（4月24日）數(shù)據(jù)，雙面雙玻PERC組件中210mm比182mm產(chǎn)品均價高0.02元/W。

李仙德也持類似觀點。他分析稱，目前國內市場產(chǎn)業(yè)鏈價格已處于低位，全產(chǎn)業(yè)鏈盈利承壓。從成本角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)非理性下跌概率較小。

“公司對2024年全球光伏市場需求保持樂觀，預計將有20%以上的增長，裝機預期500—550GW，組件需求有望達到650GW。”李仙德說。

阿特斯董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官莊巖表示，在全球減碳共識下，光伏行業(yè)下游市場空間廣闊，光伏新增裝機需求長期看好。隨著光伏頭部企業(yè)在研發(fā)投入、技術工藝、品牌渠道、資金資本及規(guī)模等各方面的領先，頭部企業(yè)的產(chǎn)品競爭力會進一步加強，行業(yè)集中度會進一步提升。

“2024年是光伏行業(yè)全面轉向N型技術的一年，是新技術快速迭代的一年。目前，已規(guī)模量產(chǎn)的新技術主要是TOPCon、HJT和BC等。阿特斯對這三項技術均有布局。其中，TOPCon技術，30GW的TOPCon電池產(chǎn)能已達產(chǎn)達效，多項指標領先；HJT技術，我們已連續(xù)多年投資技術研發(fā)，并將繼續(xù)對技術進行提升和挖潛；BC技術，我們正在開展中試開發(fā)。此外，我們正在密切跟進鈣鈦礦疊層技術的進展。”莊巖在談及新技術布局時說。

談及行業(yè)趨勢，據(jù)李仙德介紹，一季度光伏市場競爭相對激烈，產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)波動。公司預計沒有競爭力的產(chǎn)能、沒有市場能力的產(chǎn)能、沒有技術迭代能力的產(chǎn)能會加速淘汰。在技術層面，公司今年將繼續(xù)保持高研發(fā)投入，積極開展N型TOPCon新技術、新工藝研發(fā)，同步儲備基于TOPCon的BC電池和鈣鈦礦疊層電池技術。

瞿曉鏵在業(yè)績會上分析行業(yè)技術時稱，光伏是一個技術快速革新的行業(yè)，P型電池轉換率已經(jīng)達到理論極限，目前已切換到N型技術路線。近1—2年一線企業(yè)都重點投入N型TOPCon，所以預計短期還是以這個技術和產(chǎn)品為主。后續(xù)HJT、BC和鈣鈦礦等均會有其應用場景和發(fā)展空間。當然，各技術路線上的經(jīng)濟性，也是企業(yè)需要重點考慮的因素。 

原標題：科創(chuàng)板開光伏專場業(yè)績會 出海、行業(yè)趨勢及技術迭代受關注