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伍德麥肯茲儲能研究團隊近期發(fā)布最新研究報告 China Grid-Scale Energy Storage Outlook 2023（《中國電網(wǎng)級儲能市場展望2023》），解讀國家政策發(fā)展目標、裝機容量及儲備項目、可再生能源配儲項目開發(fā)、供應鏈、項目收益水平等內(nèi)容。重點摘要如下。

預計到2032年底，中國儲能市場累計裝機容量將達到366GW，全球市占率達46%

中國電網(wǎng)級儲能市場在2022年迎來爆發(fā)式增長。充放電時長為2小時及以下的可再生能源配儲項目為市場貢獻了主要增長點。在技術(shù)路線方面，鋰離子電池儲能項目處于領(lǐng)先地位，占據(jù)90%以上的裝機份額。

伍德麥肯茲預計至2032年底，中國儲能市場累計裝機容量將達到366GW。其中，新增裝機總量為358GW/994GWh，電網(wǎng)級儲能項目容量將占新增裝機總量的88%。隨著長時儲能技術(shù)的發(fā)展，儲能在電池容量（MWh）方面的增速將快于其在充放電功率（MW）方面的增速。


可再生能源配儲是現(xiàn)階段儲能發(fā)展的主要形式，獨立儲能也正在加速成為更有競爭力的選擇

中短期內(nèi)，多地政府公布的可再生能源項目配儲要求，以及“十四五”新型儲能裝機目標是推動電網(wǎng)級儲能發(fā)展的主要因素。截至2023年，中國共有25個省市公布了可再生能源項目配儲比例的相關(guān)要求。其中，超過8成的地區(qū)要求配儲比例不低于10%，充放電時長不低于2小時。這些政策激勵了配儲項目在過去兩年快速增長，并成為市場主流。與此同時，我們追蹤到，包括青海、山東在內(nèi)的六個省份均發(fā)布了超過4GW的“十四五”新型儲能裝機目標。但根據(jù)項目的實際進展來看，各省實際裝機容量距離2025年目標仍有一定差距。


項目經(jīng)濟性將支持獨立儲能成為中國電網(wǎng)級儲能裝機的增長主力。獨立儲能可以通過容量租賃、參與輔助服務和電能量市場交易、容量補償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力較大。根據(jù)伍德麥肯茲對儲能項目的案例分析，目前，容量租賃是獨立儲能最主要的收入來源，占年度項目總收益的44%-60%不等。此外，部分地區(qū)還設(shè)立了專項補貼，包含度電補貼、裝機容量補貼、投資額補貼等多種形式，在項目運營早期可以緩解一定的盈利壓力。但由于這些補貼大多為一次性且呈現(xiàn)逐年退坡趨勢，獨立儲能仍需要通過積極參與輔助服務和電能量市場交易獲得可持續(xù)的收入。從長期來看，隨著電力市場機制的完善和成熟，靈敏的價格信號可以促進獨立儲能更頻繁地參與交易，可持續(xù)收益將會進一步增加。

相較而言，可再生能源配儲將開始失去吸引力。盡管減少棄電和考核費用的可行性非常高，但在現(xiàn)有的機制下，可再生能源配儲的收入并沒有顯示出增長潛力。此外，大部分地區(qū)允許風電、光伏項目通過租賃完成配儲指標，可再生能源配儲項目的競爭優(yōu)勢將進一步減弱。


儲能項目發(fā)展的下行風險：投資回報率低、市場體系仍不成熟、電網(wǎng)投資體量巨大

由于缺乏成熟的商業(yè)模式，電網(wǎng)級儲能項目的利用率僅為設(shè)計時長的27%-32%。此外，從電網(wǎng)公司的角度來看，其它靈活性電源（如煤電、氣電和抽水蓄能）的規(guī)劃和儲備項目同樣可以提升對風電、光伏等新能源電力的消納能力，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。該等靈活性電源能夠在跨日、跨季節(jié)等更長的時間尺度上優(yōu)化調(diào)節(jié)。相較之下，電網(wǎng)級儲能項目的價值優(yōu)勢有被低估的風險，從而為其帶來競爭壓力。

在國內(nèi)供應鏈快速發(fā)展之際，缺乏成熟的市場標準使得儲能設(shè)備質(zhì)量參差不齊。由于儲能技術(shù)尚未對電網(wǎng)可靠性產(chǎn)生顯著影響，其供應鏈波動和較低的投資回報率將影響市場信心。 

原標題：2023-2032年中國電網(wǎng)級儲能市場展望