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回顧光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，這十幾年來(lái)中國(guó)光伏先后經(jīng)歷追趕、并跑、超越等過(guò)程，實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)水平，還是生產(chǎn)制造和產(chǎn)業(yè)鏈完善程度均處于全球第一。雖然我國(guó)光伏行業(yè)取得了驕人的成績(jī)，但是在某些材料領(lǐng)域我們?cè)蚨嗷蛏俚氖艿絿?guó)外制約，下面就讓我們一起來(lái)看一下光伏行業(yè)容易被“卡脖子”的環(huán)節(jié)吧。

高純石英砂

石英坩堝是由高純石英砂通過(guò)模具定型，使用電弧法高溫制作而成，具有耐高溫、使用時(shí)間長(zhǎng)、高純度等特點(diǎn)，主要是用于半導(dǎo)體與太陽(yáng)能拉制單晶硅棒的輔助性耗材。

在單晶硅生產(chǎn)中，石英坩堝是一次性使用的熔硅和晶體生長(zhǎng)的關(guān)鍵材料，對(duì)單晶硅的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量都有直接的影響。

我國(guó)用于單晶硅生產(chǎn)的石英坩堝通常采用雙層或三層結(jié)構(gòu)，石英砂的純度會(huì)直接影響硅棒拉晶質(zhì)量。

石英砂純度越低，在高溫熔制過(guò)程中越容易產(chǎn)生黑點(diǎn)氣泡。用作內(nèi)層砂時(shí)，長(zhǎng)時(shí)間處于高溫環(huán)境下會(huì)使石英坩堝內(nèi)壁所含氣泡受熱釋放，從而影響到單晶硅片生產(chǎn)的穩(wěn)定性和成功率。

因此內(nèi)層砂對(duì)石英砂的純度要求更高，價(jià)格也更高，然而受礦源和技術(shù)的影響，我國(guó)石英坩堝用內(nèi)層砂等高純石英高端產(chǎn)品仍需要從美國(guó)、挪威等進(jìn)口。

作為石英坩堝的主要原材料，高純石英砂的短缺將直接導(dǎo)致石英坩堝的產(chǎn)量受限，進(jìn)而影響單晶硅的拉晶數(shù)量。

隨著光伏裝機(jī)量的不斷增長(zhǎng)，石英坩堝需求量與日俱增，在供需矛盾下，高純石英砂需求缺口有望進(jìn)一步擴(kuò)大，或?qū)⒊蔀楣夥袠I(yè)新的“卡脖子”環(huán)節(jié)。

光伏膠膜：POE

光伏膠膜作為光伏組件的部分材料之一，主要作用是將光伏電池片、光伏玻璃和背板粘結(jié)在一起，在保證組件透光性能前提下可隔絕外界水汽，延長(zhǎng)光伏組件壽命，保護(hù)電池片，并將其封裝成可以輸出直流電的光伏組件。

光伏膠膜主要分為EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等。其中POE膠膜具有阻水性能和電絕緣性能優(yōu)異、透光率高、耐老化性能好等特點(diǎn)。N型電池普遍需要抗電勢(shì)誘導(dǎo)衰減更強(qiáng)的膠膜，POE尤為適用。

市場(chǎng)上光伏級(jí)別POE膠膜主要是乙烯-1-辛烯或乙烯-1-丁烯無(wú)規(guī)共聚物，多用于太陽(yáng)能單玻、雙玻組件的封裝，雙玻組件無(wú)邊框結(jié)構(gòu)使POE的應(yīng)用更有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，N型電池對(duì)抗電勢(shì)誘導(dǎo)衰減性能具有更高要求，對(duì)膠膜的技術(shù)升級(jí)提出了新要求。

POE膠膜或共擠型POE膠膜以相對(duì)優(yōu)異的抗電勢(shì)誘導(dǎo)衰減性能，有望率先為T(mén)OPcon組件配套，用量也會(huì)不斷增長(zhǎng)。鈣鈦礦電池對(duì)水蒸氣尤為敏感，也必須使用POE作為封裝材料。

國(guó)外公司對(duì)生產(chǎn)POE粒子所需催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，并封鎖了原料高碳烯烴的生產(chǎn)工藝技術(shù)，限制技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

目前，我國(guó)POE樹(shù)脂完全依賴進(jìn)口，陶氏化學(xué)約占42%左右的市場(chǎng)份額，其他主要生產(chǎn)商包括?？松?美孚、北歐化工、三井化學(xué)、韓國(guó)LG集團(tuán)、SK集團(tuán)和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等。

國(guó)內(nèi)萬(wàn)華化學(xué)、中石化、鼎際得、榮盛石化、衛(wèi)星化學(xué)等企業(yè)紛紛布局POE，但目前大部分處于中試裝置或更早期的階段。

跟蹤支架

光伏電站的發(fā)電量取決于接受的太陽(yáng)光輻射量，即取決于光伏組件與太陽(yáng)光的角度。

光伏支架作為光伏支撐結(jié)構(gòu)主要起到固定和支撐光伏組件的作用，用來(lái)保持光伏組件與太陽(yáng)光的入射角度，確保光伏組件能夠更多地接收到太陽(yáng)的輻射，目前國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的光伏支架有固定式支架、單軸跟蹤式支架、雙軸跟蹤式支架三種。

目前，固定支架在中國(guó)占據(jù)主流地位，海外市場(chǎng)則是跟蹤支架滲透率較高。

近年來(lái)，隨著跟蹤支架可靠性提升，造價(jià)成本降低，以及光伏平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)倒逼電站投資者更重視發(fā)電效率等因素，新興光伏市場(chǎng)，特別是亞太、中東、澳大利亞及非洲，跟蹤支架的需求快速提升。

但是從跟蹤支架全球市場(chǎng)整體格局來(lái)看，跟蹤支架市場(chǎng)集中度高，目前主要以國(guó)外廠商主導(dǎo)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，以美國(guó)為代表的成熟市場(chǎng)，跟蹤支架的滲透率較高，接近80%；而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，跟蹤支架僅處于發(fā)展萌芽期，目前市場(chǎng)滲透率不足20%。

縱觀全球跟蹤支架市場(chǎng)格局，歐美企業(yè)占據(jù)主動(dòng)，中國(guó)企業(yè)處于追趕者角色，市場(chǎng)份額不高，但增長(zhǎng)潛力明顯更優(yōu)于歐美企業(yè)。

具體而言，全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)僅有中信博與天合光能兩家，市場(chǎng)份額分別約為8%和4%。但是隨著國(guó)內(nèi)跟蹤支架逐漸被下游客戶認(rèn)可接受，近年來(lái)我國(guó)跟蹤支架龍頭企業(yè)從控制到驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已經(jīng)形成了完整的供應(yīng)鏈渠道。

經(jīng)營(yíng)模式上，國(guó)內(nèi)支架企業(yè)采用研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造的一體化模式，更具品控和成本優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)方面，我國(guó)跟蹤支架龍頭企業(yè)技術(shù)上的差距正不斷與歐美頂尖企業(yè)縮小。

低溫銀漿

光伏銀漿是電池片電極的核心材料，占電池片非硅成本比例約33%，其性能直接影響電池的轉(zhuǎn)換效率。按技術(shù)路線及工藝流程分類，光伏銀漿可分為高溫銀漿及低溫銀漿。

目前P型電池及N型TOPCon電池主要使用高溫銀漿，而HJT電池則由于非晶硅薄膜含氫量較高等特有屬性，要求生產(chǎn)環(huán)節(jié)溫度不得超過(guò)250℃，因此，HJT電池的發(fā)展與低溫銀漿的技術(shù)、生產(chǎn)成本等因素息息相關(guān)。

目前，高溫銀漿基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化不足。

當(dāng)前各電池技術(shù)路線中除HJT電池使用低溫銀漿外，其他電池路線均使用高溫銀漿。高溫銀漿作為光伏銀漿市場(chǎng)主體，早期杜邦、賀利氏、三星SDI等海外巨頭公司憑借技術(shù)和資金實(shí)力，率先搶占了全球高溫銀漿市場(chǎng)的絕大多數(shù)份額，但近年來(lái)已出現(xiàn)了明顯的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。

在國(guó)產(chǎn)企業(yè)替代浪潮中，帝科股份、蘇州固锝、聚和材料率先“突圍”。目前銀漿的國(guó)產(chǎn)化率處于上升過(guò)程中，已經(jīng)打破了境外廠商壟斷的局面。

另一方面，由于當(dāng)前HJT電池滲透率較低，低溫銀漿市場(chǎng)規(guī)模較小，而原材料又受日本廠商限制。

低溫銀漿需要同時(shí)滿足印刷和固化工藝要求，需要額外的固化劑作為原料，并且混合工序的工藝控制比高溫銀漿更加嚴(yán)苛。

全球范圍內(nèi)低溫銀漿主要供給方為日本京都電子，我國(guó)主要廠商為蘇州固锝，低溫銀漿國(guó)產(chǎn)率較低，國(guó)產(chǎn)化尚處萌芽階段。

EVA光伏料

EVA廣泛應(yīng)用于光伏膠膜、發(fā)泡鞋材、電線電纜、熱熔膠、涂覆料、農(nóng)膜等領(lǐng)域。

其中，發(fā)泡鞋材、熱熔膠及農(nóng)用膜是EVA的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，隨著新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的快速發(fā)展，自2021年后，光伏膠膜已成為我國(guó)EVA消費(fèi)量最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

由于光伏級(jí)EVA生產(chǎn)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、轉(zhuǎn)產(chǎn)限制多，能夠生產(chǎn)光伏級(jí)EVA的企業(yè)屈指可數(shù)。截至2021年底，只有斯?fàn)柊钍?、?lián)泓新科、寧波臺(tái)塑三家企業(yè)能穩(wěn)定生產(chǎn)光伏級(jí)EVA樹(shù)脂，合計(jì)產(chǎn)能約為30萬(wàn)噸/年。

相比之下，同期國(guó)內(nèi)光伏級(jí)EVA消費(fèi)量達(dá)到80萬(wàn)噸，進(jìn)口依賴度超過(guò)60%。

2022年，作為光伏膠膜核心原料，光伏級(jí)乙烯-醋酸乙烯酯共聚物EVA粒子一度因供應(yīng)不足而“漲至天際”，成為影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

也正是在此背景下，國(guó)內(nèi)掀起了EVA項(xiàng)目建設(shè)熱潮，如今伴隨國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的提升，EVA市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充裕。

結(jié)語(yǔ)

中國(guó)光伏產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，但也面臨著一些困難和壓力，因此中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)必須抓緊核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的“命門(mén)”，不斷克服短板，真正實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。