12月13日,集邦咨詢發(fā)文稱,過去兩年,全球光伏產(chǎn)業(yè)在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下乘風(fēng)而起,產(chǎn)業(yè)規(guī)模和裝機(jī)增速屢創(chuàng)新高。TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì),2024年全球光伏新增裝機(jī)量的中性預(yù)期為474GW,同比增長16%,與2023年59%的增速相比,增幅明顯大幅放緩。
從四大區(qū)域市場(chǎng)來看,亞歐裝機(jī)需求進(jìn)入調(diào)整階段,保持穩(wěn)定增長。美國裝機(jī)需求顯著回暖,將帶動(dòng)美洲整體市場(chǎng)保持較高增速。中東非則因能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速推進(jìn),疊加組件價(jià)格回落,推動(dòng)沙特、阿聯(lián)酋等地區(qū)的大型光伏地面電站建設(shè)進(jìn)度加快。在細(xì)分市場(chǎng)上,智利、沙特及土耳其增速表現(xiàn)較為亮眼。
增速放緩,2024年全球光伏新增裝機(jī)474GW
盡管受到供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜等因素影響,2023年全球光伏制造端規(guī)模仍保持高速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。集邦咨詢預(yù)計(jì),2023年全球光伏新增裝機(jī)411GW,同比增長59%;預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)474GW,同比增長16%,新增裝機(jī)增速放緩,將從速增回歸理性。
從四大區(qū)域市場(chǎng)裝機(jī)數(shù)據(jù)來看,亞太地區(qū)表現(xiàn)最為突出,領(lǐng)跑全球光伏市場(chǎng)。亞太地區(qū)在經(jīng)歷高速發(fā)展期后,主流國家的光伏市場(chǎng)發(fā)展已趨成熟,在24年將整體呈現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì),新增裝機(jī)有望達(dá)270GW。
歐洲雖面臨裝機(jī)迫切性逐步減弱的情境,但歐洲各國在23年大幅上調(diào)其遠(yuǎn)期光伏裝機(jī)目標(biāo),并推行多項(xiàng)利好政策,印證其加快能源轉(zhuǎn)型的決心不變。集邦咨詢預(yù)計(jì),24年歐洲新增裝機(jī)將達(dá)90GW,有望長期保持穩(wěn)步增長。美洲整體新增裝機(jī)有望達(dá)87GW,同比增長33%,主要增量仍為美國。中東非市場(chǎng)方面,沙特、南非以及阿聯(lián)酋三國裝機(jī)需求將帶動(dòng)該地區(qū)整體保持較高增速,24年新增裝機(jī)將達(dá)28GW。
持續(xù)引領(lǐng),聚焦中美兩大光伏市場(chǎng)
在新能源轉(zhuǎn)型大背景下,各國都有自己的新能源藍(lán)圖或光伏愿景,市場(chǎng)潛力巨大,以下將重點(diǎn)對(duì)中美兩大市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析。
中國:集中式有望在24年成為主要增量
回顧23年,作為全球第一大需求市場(chǎng),中國前三季度光伏新增裝機(jī)達(dá)129GW,同比增長近50%,實(shí)現(xiàn)快速增長。從季度裝機(jī)數(shù)據(jù)上看,集中式的裝機(jī)占比已在逐步逼近分布式。當(dāng)前,年底的搶裝潮仍在持續(xù),隨著第一批大基地項(xiàng)目在Q4陸續(xù)完成并網(wǎng),23年全年集中式裝機(jī)有望超越分布式。
集邦咨詢預(yù)計(jì),24年中國光伏裝機(jī)需求增速將大幅放緩,新增裝機(jī)約為210GW,同比增長11%。從細(xì)分類別上看,隨著中國電改進(jìn)程的逐步深化,平均用電價(jià)格下降預(yù)期明確,疊加多地分配給戶用光伏的并網(wǎng)容量已接近枯竭,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性下降及并網(wǎng)管控趨嚴(yán)或?qū)?dǎo)致戶用光伏裝機(jī)需求在24年進(jìn)入深度調(diào)整期。工商業(yè)光伏則在峰谷電價(jià)差持續(xù)拉大,配儲(chǔ)比例逐步提升的背景下,有望保持穩(wěn)定增長。集中式方面,未來2年裝機(jī)需求將圍繞風(fēng)光大基地項(xiàng)目開展。
美國:保持較高增速,新增裝機(jī)有望達(dá)55GW
2023年上半年,美國光伏新增裝機(jī)11.8GW,同比增長37%。從兩個(gè)占比較大的細(xì)分類別來看,戶用光伏方面受NEM2.0搶裝訂單的積極影響,裝機(jī)需求增長將延續(xù)至Q3,于Q4開始逐步轉(zhuǎn)弱。大儲(chǔ)方面,地面電站受供應(yīng)鏈問題得到大幅改善,23年上半年組件進(jìn)口量大幅增加(主要以即度、東南亞為主),支撐裝機(jī)需求得到修復(fù)。
由于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度仍無法跟上用電量的增長,未來美國仍面臨較大的用電缺口。故在高用電需求預(yù)期下,美國對(duì)光伏裝機(jī)存在剛性需求。集邦咨詢預(yù)計(jì),24年美國光伏市場(chǎng)整體仍將保持較高增速,新增裝機(jī)有望達(dá)55GW,同比增幅達(dá)45%。此外,24年6月結(jié)束的東南亞關(guān)稅豁免期將對(duì)美國組件供應(yīng)作有效支撐,疊加ITC額外補(bǔ)貼申領(lǐng)資格及流程逐步簡化清晰,有望帶動(dòng)美國24年光伏裝機(jī)實(shí)現(xiàn)高增。
此外,全球多國部署光伏發(fā)電項(xiàng)目的需求強(qiáng)烈,在看完兩大主流增量國家后,再來關(guān)注24年裝機(jī)增速較快的國家,如智利、沙特、土耳其。智利因能源轉(zhuǎn)型需求迫切且光照資源豐富,增速有望超40%。沙特則因組件價(jià)格下降,中標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快,推動(dòng)需求高增。土耳其因多項(xiàng)政策利好,且本土光伏產(chǎn)能較多,組件供貨穩(wěn)定,保持較高增速。
總的來看,全球光伏新增裝機(jī)在24年增速有所放緩,回歸理性增長。當(dāng)前,電網(wǎng)容量不足和風(fēng)光消納問題已成為制約各國光伏需求保持高增的一大關(guān)鍵點(diǎn),需待電網(wǎng)完成階段性升級(jí)或儲(chǔ)能裝機(jī)放量后,全球光伏裝機(jī)潛力才能進(jìn)一步釋放。此外,部分地區(qū)正面臨經(jīng)濟(jì)下行,財(cái)政支出受限,或?qū)⒂绊懷a(bǔ)貼政策的執(zhí)行力度,進(jìn)而抑制當(dāng)?shù)匮b機(jī)需求的釋放。
原標(biāo)題:集邦咨詢:預(yù)計(jì)2024年全球光伏新增裝機(jī)量為474GW 同比增長16%