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 本篇報(bào)告在總結(jié)光伏中報(bào)的基礎(chǔ)上,分析下半年的供需形勢(shì)和產(chǎn)能利用率,認(rèn)為行業(yè)在短期面臨價(jià)格下降的壓力,如果日本沒有較大幅度的搶裝,到2017年1季度結(jié)束之前可能不會(huì)出現(xiàn)明顯的改善。而且后續(xù)的增長會(huì)是漸進(jìn)式的增長,而不像以往依靠補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下的脈沖式增長,行業(yè)追蹤方法將從追蹤政策向以內(nèi)生需求追蹤為主.

運(yùn)營環(huán)比增長,制造板塊爆發(fā):運(yùn)營板塊整體毛利率從2015H2的44.4%上升至2016H1的57.1%,環(huán)比改善12.7個(gè)百分點(diǎn),限電略有改善,主要受氣候影響,持續(xù)性有待驗(yàn)證;制造板塊受益于搶裝潮,實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長,硅料、硅片、電池片、組件分別實(shí)現(xiàn)了營收同比83%、47%、219%、50%的增長,毛利率分別達(dá)到35.8%、28.3%、16.2%、18.2%。

價(jià)格下降趨勢(shì)明顯:2015H2與2016H1行業(yè)景氣度較高,產(chǎn)能擴(kuò)張欲望強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)2016年底硅片、電池片及組件全球產(chǎn)能將達(dá)到85GW左右;同時(shí)由于全球需求疲弱,日本市場增長乏力,歐洲進(jìn)入平臺(tái)期,全球缺乏增長的動(dòng)力,預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率將在未來2-3個(gè)季度處于75%以下。

平價(jià)上網(wǎng)將會(huì)成為行業(yè)下一輪興起的主要因素,技術(shù)進(jìn)步是主要驅(qū)動(dòng)力:中、美、日裝機(jī)量占全球68%,補(bǔ)貼明確下降的背景下,行業(yè)將會(huì)面臨新的一輪成本下降潮,與上一輪依靠原料成本下降不同的是,這一輪將會(huì)依靠技術(shù)進(jìn)步。

黑硅與PERC成為最主要的降本提效的途徑:黑硅投資成本低,能夠?qū)崿F(xiàn)多晶硅片的成本下降,未來2-3年內(nèi)將會(huì)持續(xù)應(yīng)用;PERC是目前高效技術(shù)中間性價(jià)比最高的一種技術(shù),未來有望在隆基、協(xié)鑫等企業(yè)的帶動(dòng)下在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。