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7月以來光伏組件市場似乎“一反常態(tài)”，對比上游各環(huán)節(jié)需求、價格的持續(xù)向好，組件庫存不僅持續(xù)累積，其價格也是頻頻走跌，不少組件企業(yè)表示“壓力山大”。

史真?zhèn)ジ嬖V記者，當前，多晶硅庫存處于相對低位，但隨著產(chǎn)能進一步釋放，預計9月開始到年底將再次出現(xiàn)降價行情，有望擊穿上半年最低價。同時，在競爭加劇的市場環(huán)境下，光伏一體化組件企業(yè)更具競爭力，二、三線組件企業(yè)目前正在承受虧損的壓力。

組件廠成績優(yōu)異？

2023年上半年，光伏組件企業(yè)成績單有多亮眼？擺脫天價硅料后，頭部組件企業(yè)利潤翻倍增長，隆基、晶澳、晶科、天合、阿特斯上半年凈利潤均在20億元以上，隆基凈利潤更是沖刺百億，組件企業(yè)業(yè)績在光伏上市中名列前茅。

2023年上半年，Infolink排名統(tǒng)計中，TOP10組件出貨量約159-160GW，對比去年TOP10廠家增長57%，晶科組件出貨量對比去年同期增幅近乎70%，組件企業(yè)出貨平均達標率約70-80%。

而以上種種成績，均在不斷下降的組件價格中取得。2023年硅料價格下降以來，組件從1.8元/W降到現(xiàn)今1.2元／W，僅僅花費半年。

卷的不只是產(chǎn)能

光伏頭部企業(yè)中，大多為組件一體化企業(yè)，并圍繞組件產(chǎn)能進行一系列產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)能擴張，沒有組件產(chǎn)能的頭部企業(yè)，中環(huán)、通威、愛旭陸續(xù)向下游進軍。

據(jù)統(tǒng)計，2023年頭部組件廠商的產(chǎn)能已經(jīng)超過600GW，算上大大小小其它企業(yè)，樂觀預期2023年全球組件產(chǎn)能將超過700GW，而全球組件需求不過約450GW，產(chǎn)能將出現(xiàn)極大過剩。

組件擴產(chǎn)周期短，戰(zhàn)略地位優(yōu)，無數(shù)廠家想要進來分一杯羹。一方面，不斷擴張的產(chǎn)能造成過剩，影響市場供需，使組件大多時候為買方市場，無法掌控話語權；另一方面，較大的競爭壓力及降本壓力下，企業(yè)不得不壓低價格，以占領市場，從而實現(xiàn)更好的品牌優(yōu)勢。

在這個過程中，保證利潤的前提下，卷走的是低效產(chǎn)能，是一些二三線廠商。

第二梯隊廝殺激烈

實際上，相比穩(wěn)居第一梯隊的企業(yè)，第二梯隊的組件企業(yè)競爭十分激烈。

根據(jù)Infolink Consulting的上述排名信息，阿特斯、正泰新能、通威股份、東方日升、一道新能、First Solar位居第二梯隊，之后為錦州陽光、尚德、韓華Q Cells、東磁、英利等。

其中，通威股份和一道新能的組件業(yè)務表現(xiàn)兇猛。自2022年8月通威股份發(fā)力組件，攪動著全球光伏組件市場的排名出現(xiàn)較大變動。通威股份不僅很快躋身全球組件出貨量前十，還逐漸靠近前五的位置。而一道新能作為后起之秀頻頻中標央企國企集采項目，甚至從第一梯隊虎口奪食，也進入了全球光伏組件前十。Infolink Consulting認為，今年下半年組件產(chǎn)能仍在增長，在過剩產(chǎn)能之下，第二梯隊競爭將更加激烈。

組件環(huán)節(jié)的價格戰(zhàn)廝殺便是表現(xiàn)之一。

史真?zhèn)ゴ饲鞍l(fā)文指出，自7月開始，組件企業(yè)內(nèi)部競爭便呈現(xiàn)加劇態(tài)勢，7月多家二三線企業(yè)主動下調價格以謀求更多市場訂單，7月底8月初，頭部企業(yè)開始下場競爭，某頭部企業(yè)率先將價格打至1.2元/瓦之下，引發(fā)市場關注。

記者還注意到，臨近8月，即使上游環(huán)節(jié)出現(xiàn)價格反彈行情，組件價格則走勢分化，價格繼續(xù)保持低位。

Infolink Consulting在8月24日發(fā)布的價格數(shù)據(jù)顯示，光伏組件平均價格僵持在每瓦1.21元～1.25元之間水平。其中觀察集中式項目價格平均約在每瓦1.23元～1.25元，低點部分已有低于每瓦1.2元的交付。

“在激烈的價格戰(zhàn)角逐中，組件企業(yè)都在承受成本壓力，二、三線企業(yè)的報價已經(jīng)出現(xiàn)倒掛，面臨虧損。相對而言，一體化組件企業(yè)則更具成本優(yōu)勢。”史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎尽?br />
如何打破目前局面

目前各環(huán)節(jié)雖保持較高排產(chǎn)，但市場有一定“泡沫”因素，各環(huán)節(jié)在情緒影響下雖交易”熱火朝天“，但實則相當一部分生產(chǎn)庫存轉化為了下游的原料庫存。

而想要打破目前局面存在兩個誘發(fā)因素：

第一，組件在高庫存、高成本局面下回歸現(xiàn)實或市場淘汰一部分尾部企業(yè)。

組件開工率出現(xiàn)下滑，對上游電池片需求顯著減弱且逐級向上傳導，各環(huán)節(jié)按照實際終端需求進行排產(chǎn)，進而引發(fā)上游累庫，價格走跌，同時終端年度需求出現(xiàn)小爆發(fā)，此消彼長下組件利潤或將得到修復。

值得注意的是目前已有尾部組件企業(yè)出現(xiàn)停工現(xiàn)象，個別二線企業(yè)甚至也停止了對電池片的外采，雖占比甚小且不足以對當下供需關系產(chǎn)生趨勢性改變，但SMM認為已初露”征兆“。

第二，組件繼續(xù)維持現(xiàn)有競爭局面，但由于多晶硅近期將有大批項目投產(chǎn)，隨著后續(xù)多晶硅新玩家進場，多晶硅供應再度過剩，進而引發(fā)累庫降價，下游觀望心態(tài)漸起，自上而下需求出現(xiàn)修正，價格回歸正常。

總而言之，后市組件價格上漲可能性不大，但隨著上游的價格回歸理性，其利潤有望得到一定修復。

原標題：組件價格頻頻走跌，光伏二三線企業(yè)“肉搏血戰(zhàn)”來了？！