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前幾天，隆基向光伏界扔來一記重磅炸彈！

9月5日，隆基綠能在業(yè)績會上表示，BC類電池在未來會逐步取代TOPCon電池，在接下來的5-6年，BC類電池會成為晶硅電池的絕對主流，且未來公司大量產(chǎn)品都會走向BC技術路線。

此外，隆基TOPCon的擴產(chǎn)將在明年年底告一段落，接下來的計劃投資項目將全部采用BC類技術。

話音未落，各大券商分析師連午飯都沒得吃，趕緊開會。

不過，反應最快的還是A股。頹廢已久的光伏概念股迎來大漲，截至當日收盤，愛旭股份、帝爾激光、廣信材料、英諾激光等紛紛漲停，與此同時，隆基綠能也紛紛跟漲。

要知道，隆基自身股價從年初至今已經(jīng)跌去近四成，和歷史高點比下跌超六成，市值蒸發(fā)接近3000億元。

一直以來，隆基對技術路線含糊其辭，去年11月稱已全方位布局了所有技術路線，一再表示，對于技術路線不會押注。

結(jié)果，隆基在主流技術TOPCon與未來路線HJT之間，選擇了小眾BC電池，大出市場意料。

實際上，BC電池并不是什么全新概念，它既不神秘，也不是什么顛覆性技術。

上世紀70年代，美國斯坦福大學教授創(chuàng)立的SunPower公司就提出交叉指式背接觸電池（IBC，Interdigitated Back Contact），并在80-90年代開始產(chǎn)業(yè)化道路。而BC電池的基型正是這個IBC電池。

BC技術路線之所以沒HJT和TOPCon火是因為，其技術難度比目前這兩種還要高，成本難受控，因而鮮有企業(yè)選擇這條技術路線。

究竟是什么原因，讓一直以來都對技術路線保密的隆基在此刻押注BC這個光伏電池技術？

BC電池是“皇冠上的明珠”？

在不同技術路線上，隆基是全球太陽能電池效率世界紀錄榜單上的?？?。

上一輪電池技術迭代中，隆基自2016年開始大規(guī)模量產(chǎn)PERC電池與組件，由此直接帶動了單晶PERC產(chǎn)業(yè)革命，使該技術成為全行業(yè)的絕對主流。

但新一輪技術迭代來臨，隆基遲遲未給出決絕的選擇，甚至給市場造成了搖擺不定的印象。

對此，隆基在業(yè)績會上這么解釋，前兩年擴產(chǎn)非常謹慎，主要還是因為對技術路線的判斷。在技術路線的快速變化期，如果繼續(xù)大規(guī)模擴張PERC，風險比較大。而如果擴產(chǎn)TOPCon，大家今天已經(jīng)看到了，它的生命周期可能會顯著短于PERC，而且短時間內(nèi)新上的產(chǎn)能規(guī)模巨大導致高度同質(zhì)化，投資收益面臨很大風險。

另外，隆基還表示，內(nèi)部對不同電池技術一直在開展高強度研發(fā)和審慎論證，尋找能有更長生命周期、更領先的差異化產(chǎn)品，如今答案已經(jīng)明確，即BC電池。

那么，BC電池究竟好在哪里？竟然能讓一向?qū)夹g路線選擇謹慎的隆基all in。

所謂BC電池，其實是一種平臺型結(jié)構(gòu)，能與多種路線結(jié)合，全稱為背接觸電池（back contact），業(yè)界稱其為“皇冠上的明珠”。

界面新聞采訪上海交通大學太陽能研究所所長、上海市太陽能學會名譽理事長沈文忠教授表示，傳統(tǒng)PERC電池、以及目前非?；鸬腡OPCon、異質(zhì)結(jié)、疊層電池等常規(guī)結(jié)構(gòu)，電池的正背面都分布著柵線，需要兩面導通，但BC類電池的兩種柵線均在背面，即使用BC類電池的組件正面無柵線遮擋。

其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在3個方面：

1/ 有效發(fā)電面積擴大：將電池正面的電極柵線，全部轉(zhuǎn)移到電池背面，減少電極柵線對陽光的遮擋，可以有效降低短路電流損失，最大限度利用陽光，擴大有效發(fā)電面積，提高電池轉(zhuǎn)換效率。

2/ 光電轉(zhuǎn)換效率提高：引入激光開膜技術手段，保護背面鈍化層的鈍化性能，減少界面處載流子復合擾動，以提高光電轉(zhuǎn)換效率；

3/ 外形更加美觀：正面無柵線遮擋，更美觀，同時可降低串聯(lián)電阻，略微提高FF（填充因子是，表征太陽電池優(yōu)劣的參數(shù)之一）。

除了美觀和效率高之外，BC技術理論上還可以疊加各種電池技術。比如，與TOPCon技術的疊加被稱為TBC電池，而與HJT技術的疊加則被稱為HBC電池。這些電池都統(tǒng)稱為BC類電池。

據(jù)錦緞表示，新一代BC電池，屬于一種先進制造工藝，核心技術圍繞激光開膜展開，力求通過更好的鈍化性，一定程度提升光電轉(zhuǎn)換效率。

隆基為何看空TOPCon？

無論是TOPCon、異質(zhì)結(jié)還是BC技術，光伏的各大廠商都在追求光電轉(zhuǎn)換效率，把其作為作為光伏產(chǎn)業(yè)的第一性。

其中，TOPCon電池由于可兼容PERC電池的制程，可基于PERC產(chǎn)線進行改造升級，極大降低了設備的投資成本和折舊成本，使其在此輪N型化浪潮中率先脫穎而出。

之后，隨著TOPCon電池逐漸進入市場，原有PERC產(chǎn)能將加速出清，僅當前規(guī)劃的TOPCon產(chǎn)能全部落地，就可以滿足2023-2024年的所有需求。最多到明年年底，TOPCon的擴產(chǎn)基本就會告一段落，PERC電池隨著TOPCon產(chǎn)能的快速擴張會逐步退出。

但是，在這過程中，TOPCon有一個明顯的缺點，電池轉(zhuǎn)換效率提升幅度小，技術方面高度同質(zhì)化，非常容易出現(xiàn)投資收益達不到預期的狀態(tài)，甚至可能出現(xiàn)未賺錢就過剩的苗頭。

隆基也提到，目前TOPCon的投資收益率還是低于PERC，明年上半年有400-500GW產(chǎn)能投向市場，很快進入相對過剩的狀態(tài)。

2022年以來，TOPCon已具備了可量產(chǎn)的技術，隨著供給不斷增加，TOPCon的投資回報率逐漸變得平庸。此前市場上TOPCon產(chǎn)能嚴重不足時，TOPCon組件相比PERC每瓦有約2毛錢的溢價，但隨著TOPCon產(chǎn)能逐漸放量，如今價格已經(jīng)縮小到1毛錢左右。

一方面TOPCon的回報率逐漸變低，另一方面，隆基的TOPCon產(chǎn)能在行業(yè)中并不靠前，如果繼續(xù)在這一賽道死磕，必然會摔跤。

因此，光伏業(yè)內(nèi)人士認為，隆基看空TOPCon，更可能是因為隆基自己的技術并未處于TOPCon電池第一陣營。隆基沒有TOPCon專利布局，一旦出口將面臨專利官司，所以隆基選擇了BC電池。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》報道，BC跟異質(zhì)結(jié)、TOPCon不是并列關系。BC是另一個維度的（產(chǎn)品），相當于BC可以用TOPCon結(jié)構(gòu)來做，也可以用異質(zhì)結(jié)的結(jié)構(gòu)來做。

對于隆基押注BC電池一事，在上述業(yè)內(nèi)人士看來，“BC電池結(jié)構(gòu)在分布式等特定的場景上有較為明顯優(yōu)勢，且分布式市場較大，疊加隆基具有研發(fā)優(yōu)勢，因此，預計隆基的定位是在分布式市場占據(jù)主流。”

光伏界要地震了？

雖然隆基十分看好BC電池，但以目前光伏市場來看，各家企業(yè)對技術的討論還停留在HJT與TOPCon之爭，最多再考慮個鈣鈦礦技術。大量光伏企業(yè)已經(jīng)瘋狂擴產(chǎn)TOPCon和HJT，如果BC電池成為未來電池技術主流，這將帶來光伏界地震。

見智研究認為，要重視隆基此次的態(tài)度，因為這意味著光伏技術可能面臨大變天，可能有企業(yè)將被淘汰。

BC電池是N型電池中最具差異化的路線，由于技術壁壘等原因，布局企業(yè)相對較少。只有隆基和愛旭已經(jīng)有了明顯成果，兩家龍頭先發(fā)優(yōu)勢明顯。

隆基表示，預計年底公司30 GW HPBC產(chǎn)能全面達產(chǎn)，預計月產(chǎn)能2.2 GW，即全年25 GW。

不過，TCL中環(huán)也暗示其有布局BC電池，在2020年參股分立的Maxeon公司。在今年6月1日，Maxeon公開了其使用背接觸（IBC）電池技術的全尺寸Maxeon 7組件，口徑效率測量值達到24.7%的新紀錄。

對于BC電池，同樣是第一梯隊晶科能源表示，堅定看好TOPCon是技術主流，但對BC電池也有儲備。

無論是鈣鈦礦電池，還是BC電池，最核心的問題，還在于規(guī)模性量產(chǎn)的成本。據(jù)稱，目前BC電池的產(chǎn)品良率有一定保障，這也意味著它正處于成本快速沉降階段。

不過隆基也說，BC電池成為產(chǎn)業(yè)主流將是未來5-6年的事，這也一定程度上暗示了產(chǎn)業(yè)當前仍未跨越成本關。BC電池做的最好的愛旭也多次強調(diào)，降低成本仍然是BC電池的關鍵，目標非硅成本接近PERC。

所以，從整體行業(yè)來看，短時間內(nèi)，BC類電池技術恐較難顛覆大量上馬的主流TOPCon產(chǎn)能。

另外，從行業(yè)競爭角度來看，在當前區(qū)域同質(zhì)化內(nèi)卷競爭的背景下，隆基力推BC電池，還是為了構(gòu)建更具技術密度的自身產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)——有些神似比亞迪當初研發(fā)出刀片電池。

因此，BC電池最終能帶來的怎樣的競爭優(yōu)勢，還需靜觀其變。如果隆基技術路線押錯了，這對于隆基而言也將是一場災難。

原標題：光伏產(chǎn)業(yè)地震了：技術大變天，有企業(yè)要被淘汰